西班牙葡萄酒上半年出口承压，对华出口量下跌15.6%

近日，西班牙税务局（AEAT）发布了2026年上半年葡萄酒出口数据。数据显示，西班牙葡萄酒上半年出口量为11.25亿升，同比下降20.2%；出口额为15.609亿欧元，同比下降10.2%；出口均价升至每升1.39欧元，同比上涨12.6%。整体出口承压明显。

2026年上半年西班牙葡萄酒出口数据（注： M€表示百万欧元；M hl表示百万百升（1百升=100升）；€/l表示欧元/升）

其中，主要市场表现分化，法国、意大利、德国三大传统市场出口量大降，葡萄牙、摩洛哥逆势增长，同时，对中国市场出口量也同比下跌15.6%。具体情况如何？

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散装酒领跌，瓶装酒需求走弱

具体来看，上半年西班牙散装葡萄酒出口量为4.68亿升，同比下降21.1%；出口额减少3890万欧元，同比下降13%；出口均价升至每升0.55欧元，同比上涨10.5%。散装酒是本期出口量下滑的主要拖累。

瓶装静止葡萄酒出口量为2.59亿升，同比下降22.6%；出口额为7.706亿欧元，同比下降6.9%。起泡酒出口量为6260万升，同比下降8.8%；出口额同比下降8.4%。值得一提的是，盒中袋（BiB）葡萄酒出口量为3590万升，同比增长6.9%，是本期唯一实现增长的品类。

从出口市场看，法国继续保持西班牙葡萄酒第一大出口市场，上半年对法国出口量为2.15亿升，同比下降22.1%。德国紧随其后，对德国出口量为2.12亿升，同比下降15.2%。意大利则大幅萎缩，对意大利出口量仅6340万升，同比大降65.9%，三国合计减少出口约2.22亿升。

2026年上半年西班牙葡萄酒出口主要目的地

与三大市场的下滑形成对比，葡萄牙和摩洛哥是前20大目的地中仅有的两个出口量增长市场。上半年对葡萄牙出口量为8190万升，同比增长3.4%；对摩洛哥出口量为1820万升，同比大增18.4%。

其余市场普跌。美国市场表现疲软，上半年对美国出口量为3850万升，同比下降14.9%；出口额同比下降15.4%。对英国出口量为7260万升，下降3.7%。对中国出口量为2300万升，同比下降15.6%。

可以看出，以散装酒为主的市场整体领跌。意大利、法国、德国以及葡萄牙、摩洛哥、科特迪瓦等，是西班牙散装酒出口的主要去向。这一轮全国出口量的七成以上损失，都来自这一类市场。意大利因自身去库存而近乎腰斩式下滑，法国、德国同步双降。

以瓶装酒为主的市场普遍温和下滑。美国、比利时、荷兰、加拿大、英国、日本、波兰、瑞典以及中国等，主要采购西班牙的瓶装酒。这类市场的跌幅普遍集中在温和区间，多在3%—16%之间，没有散装市场那样的剧烈波动，反映的是成熟瓶装消费需求的整体走弱，而非单一市场的剧烈调整。

值得注意的是，西班牙单品白葡萄酒表现亮眼，上半年出口额同比增长21%。报告认为，当前全球白葡萄酒需求上涨，加上盒中袋等新包装持续放量，是西班牙出口中为数不多的结构性亮点。

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对华出口量下跌15.6%，低价产品退潮、中高端收缩

再来看中国市场。根据报告数据显示，上半年西班牙对中国出口葡萄酒2300万升，同比下降15.6%，中国为西班牙葡萄酒第十大出口目的地，且西班牙对华出口以瓶装葡萄酒为主。不过，西班牙这份报告只公布了出口量，并未披露对华出口额。

但是从中国海关总署的统计口径可以看出，2026年上半年中国自西班牙进口葡萄酒421.92万升，同比下降19.0%；进口额1801.64万美元，同比下降13.4%；进口均价升至4.27美元/升，同比上涨约6.9%。可以看出，量的降幅明显大于额的降幅，整体呈现“量跌价升”这与西班牙出口大盘的特征基本一致，说明砍掉的主要是低价、低毛利的产品。

瓶装葡萄酒是绝对主力，也是拖累的主要来源。上半年中国自西班牙进口瓶装葡萄酒389.06万升，同比下降23.2%；进口额1764.98万美元，同比下降14.8%；进口均价上涨约11%。瓶装葡萄酒占了西班牙对华进口量的92%、进口额的近98%，从量额关系看，进口量的跌幅明显大于进口额的跌幅，而进口均价反而上涨11%，这说明渠道在主动收缩低价走量的产品，更多保留了利润空间更高的中高端瓶装酒。

对于量跌价升，里奥哈库尼酒庄中国区总经理Bruce认为：“前几年西班牙入门级酒大量进入中国，不少酒款靠低价走量，把整体均价拉得很低；近两年西班牙国内成本上涨，这类酒的进口价普遍上涨，加之这个价位段品牌力弱、终端动销本就不佳，渠道自然减少进货，转而主推品质更好、有一定品牌知名度的产品。最入门的低价赛道量在缩减，整体均价也就被抬了上来。”

这一趋势在7月仍在延续。7月西班牙瓶装酒进口量约62万升，同比下降5.35%；进口额同比增长4.09%；进口均价升至4.91美元/升，同比上涨 9.97%。一位西班牙葡萄酒进口商刘北表示：“量在下降、价格上涨，一方面说明低端酒做不过智利和国内原液灌装酒，另一方面说明西班牙精品酒开始凸显竞争力，但这并不能说明市场有所复苏。”

而西班牙散酒在中国进口市场几近退出。西班牙散酒进口量在2017年高峰期曾达6335万升、进口额3671万美元，此后一路下滑至2025年全年仅46.7万升，今年上半年虽回升至33万升，但在近十年下行曲线中只是微弱回弹。

“散酒萎缩的主因是被其他产酒国挤压，澳大利亚散酒凭借约0.6美元/升的极低进口价和海运便利，今年上半年已占据中国散酒进口量的八成以上；智利散酒此前长期占据榜首，虽近年自身也大幅下滑，但西班牙散酒在价格和供应量上均已无优势。”广州葡萄酒商林涛分析。

西班牙酒在华承压还有更深的行业背景。有业内人士指出，当前葡萄酒整体进口量都在下滑，在大盘收缩的背景下，西班牙葡萄酒走势也随大盘缩减。

成都葡萄酒商李雨表示：“几年前公司还有一定比例的西班牙葡萄酒品牌，如今占比已不到一成；此前主打的里奥哈、杜埃罗河岸因合作进口商不再经营、赴西采购次数减少，库存售罄后便慢慢断档。”

林涛表示：“西班牙酒长期赖以立足的性价比定位被双向挤压，往上有法国、澳大利亚的品牌优势，往下有智利、格鲁吉亚甚至南非的价格优势，80—150元这一原本西班牙酒最集中的价位带不断收窄。”

从国内市场看，其抗风险能力也较弱。上海一位进口商程莉认为：“当前葡萄酒市场已陷入存量竞争，叠加白酒、精酿等品类分流客源，整体销量持续下滑，不少以西班牙酒为主业的中小酒商选择缩减规模甚至转行。”

品牌层面，西班牙葡萄酒并非没有基础。有业内人士表示，桃乐丝之外，普通消费者很难再叫出第二个西班牙品牌；里奥哈、杜埃罗河岸、普里奥拉托等产区的口碑，也大多停留在专业圈层。

其进一步指出，与此同时，西班牙酒在华更多依赖区域性品牌或渠道品牌，例如浙江温州的菲斯特、福建闽南的搏颂酒庄，这类产品性价比很高，但影响力多局限于区域，未能形成全国性品牌。西班牙名庄则相对“佛系”，缺乏大单品，对中国市场的投入也不足。再加上部分西班牙酒企近年来经营承压，市场推广和渠道投入进一步受限，品牌传播更加分散。

终端动销的疲软更为直观。林涛透露，即时零售渠道中西班牙酒占比相对较低，且几乎集中在30至100元的起泡酒和入门级餐酒区间，红葡萄酒动销普遍不理想；消费场景缩减后，团购客户采购量明显回落，以往一次几十箱的订单如今多以一两箱为主。Bruce也坦言，如今做同样的销量要花更多时间和精力，行业比从前更需要精耕细作。

不过，西班牙酒并非没有潜力。正如进口商所言，西班牙酒的问题不在产品，而在品牌和国家产区的宣传推广力度不足；未来若能借白葡萄酒和差异化品种完成升级，西班牙酒在中国仍有机会。

*部分受访者为化名