四川
近期，高市早苗内阁全体辞职。我在想这又是闹哪出？仔细一看发现就是她自己演的一出格式化重启。到现在执政快一年了，走个宪法流程，让临时内阁会议集体辞职，然后重新组阁。其实我跟你们讲，她的核心人物一个都没动，比如内阁官房长官木原稔留任，外务大臣茂木敏充留任，防卫大臣小泉进次郎留任，财务大臣片山皋月也继续坐镇。连负责对美经贸谈判的经济产业大臣赤泽亮正都原地不动。
我好奇高市早苗为啥非得挑这时候改组？我看了数据立马就懂了。因为今年7月她支持率就跌到49%，破了50%的安全线。其实日本那边对她评价的新闻很狠，直接掉了12个百分点，创了上任的新低。我觉得在日本政坛，如果你的支持率一旦掉进危险水域，首相能用的招真不多。其实她现在的内阁改组就是成本最低的那张牌，不用解散国会也不用重新选举，换几张新面孔就能假装新内阁，赌一把老百姓吃这套。
我觉得以前维新会就像个啦啦队，喊口号支持你，输了也不背锅。现在人家直接上场当队友，赢了一起分，输了也一起扛。我个人觉得高市这么干，一来是保秋季临时国会的法案能过，二来就是给明年秋天的自民党总裁选举提前铺路，把维新会绑死在自己身边。
说实话，我本以为内阁改组这消息能让日元和日经指数上涨两下。结果17号当天，日经225指数收盘才微涨0.3%，报64136.25点，我都没想到领涨的居然是游戏和医药，跟改组没半毛钱关系。甚至我发现日元也稳得很，美元兑日元就在153附近晃，财务大臣片山被问汇率直接拒绝回应。我觉得这说明一个扎心事实，那些投资者压根没拿这调整当回事。
在我看来，大家真正操心的，是高市那套经济手段到底能不能跑通。她搞的负责任的积极财政说白了就是一手大把砸钱投资，另一手减税发糖。因为我觉得按7月定的方针，2040年官民投资要超过370万亿日元，名义GDP冲1100万亿；同时2027年4月起食品消费税从8%砍到1%，要搞两年。你们说钱从哪来？我是真没看明白。
我看到日本政府这本账，我是真替他们捏把汗。因为截至2026年3月底，债务已经堆到1343.84万亿日元，连续10年破纪录。食品消费税从8%砍到1%，一年就少收4.3万亿。日本政府嘴上说不靠赤字国债，可钱从哪来？还得等年底编预算才知道。
这不就跟银行说我要降薪、绝不借钱，回头又补一句到时候再想办法吗？我想说市场可不傻，IMF今年2月就警告过，这种没针对性的减税会压缩财政空间，并且还预测到2031年利息支出要翻一番。
不过我得说句公道话，我觉得很多人看日本经济新闻容易漏个关键背景，那就是它现在基本面其实不算差。其实今年二季度实际GDP环比涨0.4%，年化1.4%，比初值还涨了，并且设备投资挺猛，名义工资更是创了近30年最大涨幅。
但让我最揪心的恰恰在这，那就是明明经济在回暖，财政却在恶化。我觉得按道理，经济向好就该抓紧修财政、留点余粮防身。可高市倒好，刚有点起色就急着大搞扩张和减税。虽然说短期确实能讨好选民、拉一把支持率，可长期看，这不就是把日本财政往火坑里推吗？我看也有有经济学家批判早苗经济学打着继承安倍的旗号，可架不住老龄化、高债务、弱日元、产业转型慢这几座大山，副作用只会越来越大。这个判断，我是真认同。
最后我想说，高市这次改组表面是常规操作，她把自己的核心困境暴露得一干二净。我认为她的政治生命，得靠不停承诺经济刺激来续命，可日本财政真撑不起更大的盘子了。所以她把维新会拉进来，短期是能帮她在国会稳住阵脚，但是我觉得代价是往后政策空间得受联盟里那几位牵制。我敢说，一旦经济数据抖一下，或者市场对日本财政的信心松了，她能腾挪的余地其实小得很。
而且，对我们这些关注国际经济市场的人来说，接下来大家可以就紧盯两个变量，一是秋季临时国会上消费税减税法案怎么审、过不过；二是日本央行9月到底加不加息，后面的路子怎么走。这俩，基本就直接决定了日元和日债接下来几个月的走向。
高市未来的路怎么样我不清楚，但我知道如果她继续执迷不悟一条路走到头那她也会给日本经济各方面带来更大的打击。我们作为普通人就继续关注以后的走向吧。
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