广东
大家好呀，我是邓姐姐。
今天大A涨少跌多。
最出人意料的是，房地产板块近期的大涨。
万科甚至走出四天三涨停，今天涨停后回落。
熟悉大A的朋友都知道，地产板块好多都是万年僵尸股。
平时半死不活，跌得大家都快遗忘了。
怎么突然间集体雄起？
咱们捋捋整件事的来龙去脉。
导火索先要追溯上周五住建部的发布会。
在十五五相关发布会上，住建部抛出一个重磅判断：
房地产迎来两个重大转变，正式进入存量时代。
有数据看得更明白。
二手房交易占比，2020年才27%，到2025年已经涨到46%。
而今年前八个月冲破52%，跨过一道关键分水岭。
像一线城市还有成都这种城市，新房和二手房成交量比例达到1:4。
意味着，现在大家买房主战场从新房转移到了二手房。
往后这个趋势还会继续走。
新房供给慢慢变少，总价越来越高；
买新房、买二手房的人群将会分化。
可这个消息，只是客观陈述现状而已。
按理说不至于把地产股炒飞。
这周一地产股本来有顺势调整的迹象，下午又传来了利好。
人民日报发声定调。
明确说了，地产进入存量时代不等于行业就此走下坡路。
核心逻辑是现在普通人不是没房子住，很多房子户型小、房龄老。
大把人有卖旧买新、以小换大的置换改善需求。
另外城中村改造、危旧房、老旧小区翻新，也是稳投资的重要抓手。
能带活地产上下游一大片产业。
到了这两天，全网又到处飞各种小作文。
传闻说财政部楼市贴息，大伙都盼着能见到传说中1字头房贷利率。
这个传闻反复炒冷饭，传了一年多，属于小概率事件。
为啥现在又拿出来炒？
惯例大假前夕，市场总爱博弈政策落地。
翻翻历史就看得出来。
2014年国庆前 930 新政，楼市松绑，认贷不认房；
2015年国庆继续降首付；
2016年国庆画风一转，热点城市重启限购；
2022年国庆，下调房贷利率，卖旧房再买新房可以退个税。
所以现在市场又开始脑补，各种传闻满天飞。
除此之外，流传的小道消息还有另外两个。
一是传闻公积金利率拟下调10个基点，方案已经上报待批复。
二是传闻强力出手帮扶万科，把万科树立成民营房企标杆。
当然，也可能是地产股跌得实在太惨了。
拿万科举例子。
地产景气顶峰2021年时，股价31块。
现在只剩两块多，跌幅超90%。
A股就是这样，周期轮流转。
平时躺平不动的板块，地产、医药、农业，
只要资金看上，短线炒作起来，几个涨停也不是稀罕事。
那问题来了。
如果最后这些传闻政策全部落空，这波地产行情会不会又是昙花一现？
只能有待日后验证了。
哎，昨晚美股纳指再创历史新高。
台股指数也新高了，羡慕嫉妒馋。
反观大A兜兜转转，差不多还停留在去年9月的点位。
整整一年指数几乎原地踏步。
同样受益于AI时代，咱们的硬件供应链公司也不弱，大模型也很强。
搞成这样实在让人有点心塞。
PS.
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祝贺中签的小伙伴今晚加鸡腿。
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