广东
节前内资担心这担心那的，大a连续两天逆着全球冲高回落，周四更是来了一根大阴线，这种走势很难说不是预判假期全球股市会暴跌。但周四晚上美股深v，纳指收盘还是红的，周五日经指数涨超1%，昨晚美股纳指涨0.48%。
这里主要是美伊局势缓和：
周五凌晨时分，有媒体援引“两位伊朗消息人士、两位地区官员以及两位西方外交人士”报道称，美国与伊朗代表正在商讨逐步结束战争的方案，其中伊朗方面需重新开放霍尔木兹海峡，而美国方面则需解除对伊朗的经济封锁。
消息出来后，国际油价跳水，美债收益率回落，美股直线拉升，纳指从一度跌近1%到收盘翻红。
该消息被证实，伊朗总统佩泽希齐扬表示，支持恢复伊美谅解备忘录，将为实质性谈判创造条件。伊朗外长阿拉格齐称，伊朗向美国递交新的谈判草案，若美方接受条件，时间表可启动，七天后将重开海峡，同时双方恢复更广泛的和谈。
再来看其他的重磅消息：
中国人民银行货币政策委员会召开三季度例会，研究了下阶段货币政策主要思路，建议发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。会议首次提出加强对“六张网”建设的金融支持。
据银河证券，货币政策基调删除“跨周期”，更加强调“逆周期”调节。对货币政策基调的表述，从二季度的“加大逆周期和跨周期调节力度”转变为“加大逆周期调节力度”，删除“跨周期”，并强调“综合运用并适时调整货币政策工具”，与7月政治局会议保持一致。释放货币政策有望在宏观政策中率先发力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期的重要信号。
据Similarweb的统计，Muse的日活跃用户数在过去11天内增长了10倍，达到约70万。这是一个惊人的增长速度，但总体规模在人工智能应用领域仍然相对较小。即便如此，Muse也频频出现了力不从心的情况。
这个消息挺重要，说明了两点，一是Muse用户规模增长得很快，对下游AI应用是强心剂；二是Meta Muse只有70万用户，Meta就算力不足了，这对AI算力硬件会带来价值重估。
据报道，DeepSeek年度经常性收入（ARR）已经突破10亿美元，较几个月前的不足5亿美元翻了一倍以上。目前，该公司正推进第二轮融资，计划在10月底前完成，募资500亿元人民币，目标估值达5000亿元人民币。
l特斯拉近几个月将Optimus人形机器人产量提高约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。8月特斯拉每周生产了几百台机器人。
日美汇率协调预期再度升温，日本政府正通过高层沟通和政策表态回应日元持续走弱。日本财务大臣片山皋月表示，美国总统特朗普本周与日本首相高市早苗会晤时，对日元贬值表达了担忧；高市早苗则回应称，日元低估是一个问题。片山皋月称，在征询首相官邸意见后披露部分会谈细节，日方将继续与美国财政部长贝森特就包括外汇在内的一系列议题保持密切沟通。
风险提示：
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