要是不出意外，2027年开始，肉，蛋，粮，将迎来行业新一轮洗牌！

当"超级厄尔尼诺"的预警与持续的战火、断续的航运叠加在一起，全球餐桌上的肉、蛋、粮，正被推入一个充满不确定的新周期。气候冲击可能沿着作物、饲料和养殖环节逐步传导，但时间和程度取决于地区、产品及应对措施。

把这种压力与肉蛋奶行业的产能周期联系起来，可以讨论2027年前后的风险，却不能把行业洗牌视为国际机构已经确认的结局。

联合国曾就"超级厄尔尼诺"发出警告：这种极端天气模式可能让部分地区更加炎热干燥，同时给另一些地区带来洪水；它不只会重塑气候格局，还可能推高世界各地的食品价格。

2026年9月5日的一次采访引用了联合国粮农组织（FAO）当年8月的食品价格指数133.3，创下近四年新高。上一次指数达到类似水平，还要追溯到2022年夏天——俄乌战争刚刚爆发数月，世界也才从新冠疫情中走出不久。

此后战事未息，又叠加了伊朗方向的冲突，而FAO真正担忧的是，极端天气正越来越深地嵌入农产品市场。

就这些信号的含义，德国之声采访了气候与安全中心、国际气候与安全军事委员会主任艾琳·西科尔斯基。她长期致力于气候变化与全球安全交叉领域研究，曾领导过美国情报界的相关安全分析工作。

她指出，此次厄尔尼诺出现在一个本已承压严重的粮食体系之上：乌克兰战争、伊朗方向的冲突，再加上已成日常的气候冲击，令整个粮食安全领域忧心忡忡。

她认为，从FAO的价格数据可以看出，市场已经开始提前消化对干旱和洪水及其对粮食系统影响的预期，真正令她担心的，是这种系统性、层层叠加的级联风险。

从预期影响图来看，厄尔尼诺之下全球气温几乎普遍升高。萨赫勒地区、印度、东南亚、澳大利亚和南美部分地区预计将更加干旱；而美国南部和南美其他地区则可能出现更多降水。

西科尔斯基特别担忧巴西的出口形势和印度的小麦产出。她提醒，厄尔尼诺带来的冲击在某些地区甚至可能意味着农产品供应增加，真正的难题是如何把这些产品从甲地运到乙地。

当现实变化与全球供应链、贸易体系错配时，问题便会浮现。她并不担心欧洲会出现饥荒，但那些依赖从受冲击国家进口粮食的国家，才是风险最高的群体。

谈及历史经验，她认为最具参考价值的近期案例是2023至2024年那一次厄尔尼诺。

当时干旱削减了印度大米产量，印度随即限制出口，导致非洲和海湾地区进口依赖型国家价格飙升；拉丁美洲遭遇厄尔尼诺引发的干旱，巴拿马运河又因水位过低而受阻，为供应链冲击叠加了额外运输成本。

类似的情形正在重演：巴拿马运河水位持续偏低，影响着全球航运；再加上霍尔木兹海峡的通行问题以及俄乌冲突的延宕，粮食体系已经难以再承受新的冲击。

在FAO公布的分项指数中，乳制品、油脂和糖类走势尤为引人关注，仅糖类指数就比上月上涨近12个百分点。西科尔斯基坦言，让她最担忧的是油脂价格曲线。

彼时植物油价格甚至高于2022年危机时期，而这也是厄尔尼诺最容易影响棕榈油的路径。棕榈油价格低廉、热量密集，是低收入人群饮食中极为重要的组成部分，一旦食用油价格上涨，受冲击最大的往往是贫困家庭。

至于风险多快会传导至消费者端，她指出这取决于所在地区。在那些严重依赖进口、食品支出约占家庭开支四成的国家，可能在几周之内就能感受到涨价压力；而在德国等高收入国家，短期内不太可能明显感到价格上涨。她真正担心的，是中东和撒哈拉以南非洲地区。

被问及当前市场的反应是源于实际短缺还是对未来短缺的担忧，西科尔斯基认为主要是恐惧情绪在起作用，同时也反映了体系中已经出现的问题。

她指出，市场最大的恐惧在于——这个体系已经没有缓冲、没有减震器：美国削减对国际开发署（USAID）的资助，欧洲各国削减对发展中国家的发展援助，人道主义体系已经难以为此类冲击兜底。

FAO首席经济学家马克西莫·托雷罗此前表示，当月全球食品价格的上涨是一个警示信号——风险溢价正在回归食品市场，气候冲击、地缘政治紧张与贸易物流中断正在同时发生。西科尔斯基对此表示认同，认为这并非非理性投机，而是对系统现状的准确评估。

食品价格正在上涨，但全球整体却有望迎来史上最大丰收之一，乌克兰当年也喜获丰收，却仍难以把粮食顺畅运出。她认为，这恰恰印证了"风险溢价"——价格反映的是对未来的预期评估。

粮食安全并不只取决于全球总量，更取决于粮食能否运送至需要它的地方。此时此刻，巴拿马运河之外，当年水位极低、使欧洲大陆货运极为困难的多瑙河等河流，以及霍尔木兹海峡的冲突，都在阻碍粮食的正常流动。

关于政治风险，她提醒并非所有粮食不安全都会导致政治动荡，还需要其他因素共同作用。她最担心的组合是：价格出现剧烈冲击、人口以城市为主、依赖进口，而政府又长期以食品补贴作为社会契约的一部分，如今却无力维持——这正是当年"阿拉伯之春"爆发的配方。

她因此密切关注北非、非洲之角与南亚，尤其因为南亚此次厄尔尼诺可能与季风偏弱同期出现。关键不只在于粮食不安全本身，更在于治理能力：政府能否有效应对、能否允许人道主义援助进入，以及是否还有足够的援助资源可用。

FAO和世界粮食计划署都坦言资金严重不足。她强调，有令人担忧的地区，但局势并非不可逆转。就各国和市场仍可采取的措施，西科尔斯基提出了三条建议。

其一，务必保持贸易畅通。各国政府本能地倾向限制出口，正如印度在2023至2024年所做的那样，但正是这些限制在海外制造了危机，应提前与巴西、印度乃至美国寻求贸易承诺，而不要等到危机全面爆发再去协调。

其二，要根据预报采取行动，各方已有数月的预警时间，一些国家已开始行动——她提到英国有政府鼓励民众储备物资的做法，也有国家增加合约人员以提前准备，关键是建立缓冲。

其三，应着力建设更具气候韧性的体系，提升国内吸收冲击的能力，并善用现有机制与机构——比如北约在国内韧性建设方面积累的经验，可与北非国家分享；海外侨民社区的汇款也能帮助当地民众更好地应对冲击。

把这些分析放回国内视角，答案就更清晰了：如果超级厄尔尼诺按预报落地，其对饲料作物、肉蛋奶供应和跨区域物流的影响可能逐步传导至终端，具体滞后时间需要分产品、分地区观察，叠加畜禽行业原本存在的产能周期，2027年前后国内相关行业有可能迎来新一轮洗牌。

但这是一种有条件的可能，而非注定的结局——正如西科尔斯基所言，各方既然已经获得了充足的预警，就应立即行动、保持创造力，着手准备。