「早报」美股存储、半导体板块，全线重挫；原油飙升、黄金收涨；多家A股公司三季报预增

宏观新闻

1、外交部发言人宣布：法国总统外事顾问博纳将于10月9日至13日来华，同中共中央政治局委员、中央外办主任王毅举行新一轮中法战略对话。

2、中国人民银行发布文章称，人民币汇率作为金融市场的一个重要价格，长期以来一直备受各界关注，近期讨论有所增多。现将中国人民银行关于人民币汇率的政策立场阐明如下，中国贸易发展根源于产业国际竞争力的提升，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。

3、瑞典学院将2026年诺贝尔文学奖颁给了加拿大诗人安妮·卡森。

行业新闻

1、根据指数临时调样规则及编制方案，中证指数有限公司决定调整中证1000和中证500指数样本，于2026年10月9日收市后生效。中证500调入富乐德，调出ST联光；中证1000调入汽轮科技，调出富乐德。

2、人力资源社会保障部发布《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》，从即日起至11月8日，向社会公开征求意见。征求意见稿规定了平等就业和自由择业、劳动报酬、奖惩、工作时间和劳动强度、休息、劳动安全卫生、恶劣天气保护、职业培训、社会保险、个人信息保护、集体协商等基本劳动权益，设置了新就业形态劳动者劳动条件的底线。

3、航运巨头马士基表示，由于中东持续冲突导致燃油成本上涨，将对所有出口提货和进口派送业务提高紧急燃油附加费，将紧急燃油附加费上调至20%，2026年10月12日起生效。

4、从工业和信息化部了解到，今年前8个月，我国软件业务收入超过10万亿元，同比增长8.8%，软件业利润总额同比增长1.3%；软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%。

5、世界气象组织周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%，其强度可能达到至少自1950年以来最强的水平之一。

6、广东省委书记黄坤明10月8日到深圳市，深入口岸枢纽和平台企业进行调研。黄坤明在调研中指出，深圳要举全市之力加速推进人工智能和机器人产业发展，一体强化技术、要素、场景建设，努力在培育智能经济上走在前、蹚新路，全面增厚产业发展新动能新优势。

7、北京市广播电视局印发《北京市关于支持超高清视听产业高质量发展的若干措施》。其中提出，加大超高清视听产业发展资金支持力度。对重点超高清企业有针对性开展上市辅导，支持超高清企业在境内主板、科创板、创业板、北交所上市。

8、尊界汽车发布情况说明：制动系统直接关系用户的出行安全，我们高度重视相关视频引发的关切。尊界汽车的制动系统，按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。尊界汽车称，将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。

公司新闻

1、源杰科技回应20cm跌停称，对摩根士丹利报告不予置评，公司经营正常。

2、东山精密在投资者关系活动记录表中回应光芯片采购限制相关传闻称，光模块业务所用光芯片部分为自研自产，整体合规空间充足。

3、美的集团公告，截至9月30日累计回购金额达99.4亿元。

4、宁德时代公告，截至9月30日，已耗资33.03亿元回购0.2482%A股股份。

5、粤万年青公告，澄清董事长欧先涛未涉东航航班冲突传闻，已报案处理。

6、针对摩根士丹利报告中提及的“FCC 65%”相关条款，以及昨日公司股价或因此受到的影响，长光华芯证券部人士表示，大摩相关报告非正式法规，国内800G/1.6T光芯片短期内仍极度紧缺。

7、行云科技公告，预计前三季度净利润2.4亿元-2.9亿元，同比扭亏为盈。

8、东岳硅材公告，预计前三季度净利润5.47亿元-5.67亿元，同比增长19050%-19750%。

9、广汇能源公告，预计前三季度净利27.00亿元-28.00亿元，同比增长167%-177%。

10、本川智能公告，预计前三季度净利9600万元-1.44亿元，同比增长190%-335%。

11、晶晨股份公告，第三季度净利润6.49亿元-6.99亿元，同比预增223%-248%。

12、鼎龙股份公告，预计前三季度净利润8.40亿元-8.60亿元，同比增长62%-66%。

13、雄塑科技公告，拟收购芯源新材料不超过80%股权。

14、金龙羽公告，公司固态电池业务尚处于产能建设及下游客户拓展阶段。

15、波长光电公告，公司及董事长等被提起公诉，涉走私国家禁止进出口货物罪。

环球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌1.25%，标普500指数跌0.47%，存储、半导体板块下挫，费城半导体指数收跌3.39%，英特尔跌超5%，闪迪、美光科技、SK海力士跌超4%。

WTI原油期货结算价为91.49美元/桶，上涨3.21美元，涨幅3.64%。布伦特原油期货结算价为104.28美元/桶，上涨4.08美元，涨幅4.07%。

COMEX黄金期货收涨0.43%，报4158.3美元/盎司；COMEX白银期货跌1.43%，报59.43美元/盎司。

美国总统特朗普表示，正在与伊朗进行富有成效的会谈，且绝不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。

美联储穆萨莱姆表示，需要进一步收紧货币政策以使通胀回到目标，未来6至9个月利率应当上调。

据向投资者公开的财务文件消息，OpenAI在9月底向投资者披露，其当前年化营收规模已接近500亿美元，较上月末媒体报道的OpenAI近700亿美元的年化营收水平少约200亿美元。

投资机会参考

1、三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单

据报道，三星电机在提交的监管文件中披露，公司与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日。

麦高证券朱光硕认为，算力迭代升级驱动MLCC需求扩容，看好高容MLCC占比持续提升。MLCC在AI服务器的单柜用量与算力、功耗成正相关，GB300→Rubin→Rubin Ultra的算力迭代下，MLCC单柜用量预计从45→60→300万颗。同时，AI服务器所需高容MLCC的转产对传统领域产能具有挤出效应，预计2026-2028年MLCC在AI服务器和传统领域将持续紧张，叠加高容在AI服务器渗透率的上升，看好MLCC价格上行趋势。

2、刷新纪录！艾博生物与全球顶尖药企诺华签署授权协议

据媒体报道，近日，艾博生物与全球顶级跨国制药巨头诺华达成重磅BD（商务授权合作）授权交易，艾博生物将获得高达5.75亿美元的首付款，项目如顺利完成开发、审评审批及商业化等关键节点，可进一步获得最高约72亿美元的潜在里程碑付款，总交易额上限约77.75亿美元，刷新了国内mRNA企业对外授权交易纪录。本次跨国合作充分证明，艾博生物自主研发的mRNA技术具备国际一流实力，也标志着我国生物医药原始创新成果获得全球顶尖药企的高度认可。

中泰证券表示，医药行业后续随着合作项目逐步转化、在手订单持续执行及收入利润端进一步验证，主题催化与基本面改善有望形成共振。持续看好创新药及其产业链的长期发展空间，建议积极把握创新药板块，以及具备湿实验、数据积累和订单转化能力的CXO及生命科学上游的结构性机会。

（财联社）