拓荆科技斥资25亿收购无锡尚积：王世宽与夏小军均现金套现过亿

雷递网 雷建平 10月15日

拓荆科技（股票代码：688072）今日发布公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

其中，上海泰纳微企业管理有限公司、无锡宽行企业管理有限公司均为持股平台，上海泰纳微企业管理有限公司除持有无锡尚积11.54%股份外无其他业务，无锡宽行除持有无锡尚积 5.49%股份外无其他业务。

本次交易后，上市公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。无锡尚积整体作价为25亿元。

拓荆科技计划募资18.2亿元，其中，5亿元用于高端半导体设备生产基地项目，6亿元用于高端半导体设备前沿技术研发项目，7.1亿元用于支付现金对价及中介费用。

王世宽与夏小军均现金套现过亿

拓荆科技此次斥资的25亿元分为现金对价和股份对价两部分进行，其中，现金对价为6.7亿元，股东对价为18.27亿元。

王世宽获7亿元，其中，股份对价获5.28亿元，现金套现1.76亿元；张燕获127万元；夏小军获6.29亿元，其中，股份对价为4.72亿元，现金套现1.57亿元，林春燕获268万元。

无锡芯聚获1.54亿元，其中，现金对价6147万元，股份对价为9221万元；君联深运获1.61亿元，其中，现金对价4280万元，股份对价为1.18亿元；无锡赛霖、无锡芯智分别获8537万元，其中，现金分别套现3415万，股份对价分别为5122万元；华舆高新获股份对价8552万元。

无锡淡滨尼获5282万元，其中，现金对价2112.7万元，股份对价为3169万元；靳佩臻获3732万元，其中，股份对价2739万元，现金套现993万元；泰伯一期股份对价3065万元；无锡母基金股份对价5237万元；珠海天一获2806万元，其中，现金对价1461万元，股份对价为1344万元；

闽西南弘盛获4407万元，其中，现金对价3373万，股份对价1034万元；智汇四号股份对价为3095万元，扬州函侑股份对价为3464万元，新创联尚获3193万元，君联海盈获3183万元，扬州泓芯获3117万元，建邺巨石获3143万元，新投领硕获现金对价1560万元，穗开智造获2036.9万元股份对价，蓝点二号获股份对价2065万元；

昊晟一号获2217万元，产发科技获2184万元，蓝点七号获1032万元，新创联芯获1170万元，钱庆军获1056万元现金对价，王恒兰获946万元现金对价，全建国获498万元股份对价，南京芯笙获361万元，浪潮财鑫获229万元，点石共赢获101万元。

此次交易前，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股16.48%，国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股13.4%，中微半导体设备（上海）股份有限公司持股6.29%，香港中央结算有限公司持股4.85%，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司持股1.39%；

广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金持股1.21%，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金持股1.19%；

中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型证券投资基金持股1.05%，中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金持股0.99%，中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资基金持股0.83%。

此次交易后，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股16.21%，国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股13.18%，中微半导体设备（上海）股份有限公司持股6.18%，香港中央结算有限公司持股4.77%，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司持股1.37%；

广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金持股1.19%，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金持股1.17%；

中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型证券投资基金持股1.03%，中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金持股0.97%，中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资基金持股0.82%。

王世宽及其配偶及控制主体合计持股0.69%，其中，王世宽持股0.48%；夏小军及其配偶合计持股0.43%，标的公司其他原股东合计持股0.54%，上市公司其他股东持股51.45%。

签有对赌协议 无锡尚积2026年营收不得低于3.5亿

为充分维护上市公司及中小股东的利益，本次交易方案设置了业绩补偿条款。业绩承诺方王世宽、张燕、夏小军、林春燕、无锡芯聚、无锡赛霖、无锡芯智、无锡淡滨尼承诺无锡尚积在2026年度、2027年度和2028年度实现的合并报表范围营业收入分别不低于3.5亿、4.5亿和6.1亿元。

王世宽、张燕、夏小军、林春燕、无锡芯聚、无锡赛霖、无锡芯智、无锡淡滨尼等 8 名业绩承诺方承诺因本次交易取得的拓荆科技股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

如业绩承诺方取得本次交易中发行的拓荆科技股份时，对于用于认购拓荆科技股份的标的公司股份/股权权益持续拥有权益的时间不足12个月，则本次交易中取得的拓荆科技股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至今日收盘，拓荆科技股价为645元，市值为1885亿元。

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