北京
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一份来自亚洲的渠道调查给出了一个相当激进的数字：明年第一季度，HBM（高带宽内存）价格预计环比上涨 80%–100%。这个幅度不是小步慢跑，是直接翻倍。
调研机构 KeyBanc 的这份亚洲调查还显示，涨的不只是 HBM。今年第四季度，DRAM 价格预计上涨 15%–20%，NAND 涨幅约 20%。三类存储产品，同一时间窗口，集体向上。
比涨价更值得琢磨的是合同期限。存储长协的锁定周期已经拉长到 2031 年，甚至延伸到 2035 年。一份内存采购合同签出十年以上的跨度，这在过去并不常见。
长协越签越长，议价的天平也在移动。调查的结论是，谈判主动权正在加速向供应商一侧倾斜——买方想压价，手里的筹码变少了。
对下游来说，这意味着内存成本在可见的未来很难回到从前的位置。HBM 是 AI 加速卡的标配，DRAM 和 NAND 覆盖服务器到终端，涨价会沿着链条一层层传导下去。
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