北京
10月15日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为中期票据安排行和联席全球协调人，助力哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna成功定价3年期和5年期共计30亿元离岸人民币债券，票息分别为2.15%和2.30%，并于10月16日在香港交易所举行敲锣仪式。
交易亮点
区域突破：中亚地区首个主权财富基金发行离岸人民币债券
市场先驱：中亚、中/东欧、中东和非洲范围内首个同时在境内（熊猫债）与境外（点心债）人民币债券市场实现深度布局的标志性发行人
公司里程碑：Samruk-Kazyna发行的首笔离岸人民币债券
在中哈两国持续深化永久全面战略伙伴关系、推进高质量共建“一带一路”及拓展跨境人民币投融资合作的背景下，本次Samruk-Kazyna发行首笔点心债，是该主体继今年4月推出首单熊猫债之后，再度进入人民币债券市场，为中亚地区高质量发行人拓宽人民币融资渠道、促进区域跨境金融合作提供了积极示范。
全程牵头项目推进
展现跨境金融服务实力
国泰君安国际在本项目中担任中期票据安排行、联席全球协调人、文件行、路演行及交割行，全程牵头项目的协调与推进，协助发行人完成交易结构设计、簿记建档、发行定价、香港交易所上市及结算交割等关键环节。依托成熟的离岸债券执行经验与跨境结算能力，国泰君安国际为项目提供全流程专业支持，保障发行高效、平稳落地。
本次交易前，国泰君安国际充分发挥跨境资本市场执行效率及国际投资者覆盖广泛的综合优势，协助发行人于中国香港、上海、新加坡和伦敦等地开展投资者路演，累计接待超过100家投资机构，推动发行人与国际投资者深入交流，为本次发行提供有力支持。
连接境内外人民币市场
助推中哈金融合作
点心债是连接国际发行人与人民币资本市场的重要工具。本次发行进一步丰富了香港离岸人民币资产供给，拓展了人民币在国际融资与投资中的应用，既是国泰君安国际充分发挥香港区位优势、服务共建“一带一路” 国家和地区企业多元化融资需求的重要举措，也是助力香港巩固国际金融中心及全球离岸人民币业务枢纽地位的有力行动。
作为国泰海通的重要海外平台，国泰君安国际持续深耕国际资本市场，依托丰富的跨境债券承销经验和全球投资者网络，为境内外发行人提供全方位、高质量的资本市场服务。未来，国泰君安国际将不断深化与哈萨克斯坦及中亚市场各方合作，更好服务推进高水平对外开放和高质量共建“一带一路”。
关于Samruk-Kazyna
作为哈萨克斯坦国家主权财富基金，Samruk-Kazyna（穆迪Baa1/惠誉BBB，展望稳定，与哈萨克斯坦主权评级持平）享有坚实的信用资质与国家政策的全方位支持，管理着规模达960亿美元的多元化资产组合，业务横跨油气、矿业、交通、航空、电信及电力等国家关键支柱产业。
今年恰逢基金成立20周年，作为哈萨克斯坦经济现代化的核心支柱与重要推动者，基金致力于持续提升所投企业的净资产价值、培育国家级龙头企业，并在吸引境外直接投资方面发挥桥梁与引领作用，不断增强哈萨克斯坦的经济韧性，深化与国际资本市场的互联互通。
(国泰海通 动态宝)
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