湖北
投资者内参丨曾权
港股结束重阳节翌日假期，于10月20日恢复交易，却惨遭“开门黑”——恒生指数、恒生科技指数双双跳空低开，截至发稿，恒生指数报23932.47点，跌幅为1.08%；恒生科技指数报4056.90点，跌幅为1.25%。
大盘指数之所以承压，主要受互联网龙头、部分半导体与资源权重股拖累。数据显示，腾讯、阿里-W、美团-W、百度-W、快手-W集体回调；华虹宏力、中芯国际、联想集团同步走弱；洛阳钼业、宁德时代、中国宏桥、汇丰控股等遭遇显著下挫。
从板块表现来看，黄金、有色金属、铜矿等金属周期股回调、领跌，锂电池、脑机接口概念也遭遇大跌。AI产业链内部撕裂，AI应用、智能驾驶、云计算、云办公等软件应用端走弱；内房股、本地银行、中资券商等地产金融链同样承压。
而在另一边，硬件元器件赛道领跑，物理AI涨超4%，PCB概念、光通信的涨幅居前；此外稀土、OLED、商业航天、光伏、电池全线走高。医药板块整体抗跌，生物B类股、创新药、CXO、中医药悉数飘红，其中翰森制药因与罗氏达成战略合已经大涨7.18%，药明生物同步走强；油气、核电等能源板块，猪肉、奶制品等必选消费以及内银股也逆势收红。
从目前的盘面来看，主要有两大特点：一是AI产业链“硬件强、应用弱”；二是周期板块内部分化，锂、有色回落，油气能源保持韧性。权重蓝筹拖累大盘，但细分制造、医药赛道依旧存在赚钱效应。
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