卢拉打破巴西大选“魔咒”，但执政困局未解

2026.10.27

第20期（总第43期）

全球地缘政经动态

本 期 要 点 速 览

01

全球重点事件与对华影响分析

1. 卢拉打破巴西大选“魔咒”，将开启第四任期

2. 日美等国举行“利剑27”联合军演，美太平洋司令部拟进一步增加印太军事存在

3. 加拿大总理历史上首次对土耳其进行双边访问，双方宣布建立战略伙伴关系

02

其他重要涉华动向与简析

1. 欧洲多地爆发大规模抗议，法国社会动荡为大选增添变数

2. 墨西哥定向豁免汽车零部件关税，进一步引导整车生产环节向墨本土转移

3. 欧盟公布新版北极战略，进一步强化北极地区的地缘战略竞争

4. 俄乌局部停火安排取得进展，星链限速风波凸显美乌分歧

03

近期国际大事预告

1. 德国总统将于10月27日至31日对中国进行国事访问

2. 欧盟—加拿大峰会将于10月29日至30日举行

3. 美国中期选举提前投票于10月26日至11月2日进入最后密集阶段

4. 以色列将于10月27日举行议会选举
   

PART 1

精选分析

卢拉打破巴西大选“魔咒”，

将开启第四任期

作者：黄剑鸿

当地时间10月25日，巴西高等选举法院公布的总统选举计票结果显示，现任总统、劳工党候选人卢拉（Lula da Silva）获得51.79%的有效票，高于自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗（Flávio Bolsonaro）的48.21%，赢得2026年总统选举。这是卢拉在首轮投票中以45.16%对47.03%落后于弗拉维奥的情况下，于第二轮实现逆转后赢得的第四届总统任期。

州长选举方面，首轮于10月4日举行，全国20个州的州长人选当晚确定。里约热内卢州原定进入第二轮，但高等选举法院裁定候选人加罗蒂尼奥（Anthony Garotinho）参选资格无效，该州地方选举法院10日重新统计后，自由党候选人道格拉斯·鲁阿斯（Douglas Ruas）得票率升至50.88%，在首轮胜出，首轮产生的州长增至21人。

25日，其余5个州和联邦区举行第二轮选举。进步党的迈尔扎·阿西斯（Mailza Assis，阿克雷州）和塞莉娜·莱昂（Celina Leão，联邦区）留任，社会民主党的奥马尔·阿齐兹（Omar Aziz，亚马孙州）、共和党的洛伦佐·帕佐利尼（Lorenzo Pazolini，圣埃斯皮里图州）、劳工党的卡杜·沙维尔（Cadu Xavier，北里奥格兰德州）、巴西社会民主党的维森蒂尼奥·儒尼奥尔（Vicentinho Júnior，托坎廷斯州）当选。综合两轮选举结果，27名州长及行政长官当选人中，自由党以6席居首，社会民主党5席，劳工党、进步党和共和党各4席。据《圣保罗州报》统计，27人中16人公开支持弗拉维奥，7人支持卢拉，4人保持中立。卢拉的支持者中，除亚马孙州外，其余均位于东北部。

卢拉在圣保罗的一次竞选集会上挥舞着巴西国旗（图源：美联社）

IIA简评

卢拉成功连任，打破了巴西自1985年恢复民主制以来“首轮居次者难胜”的大选魔咒，在选举史和政治动员层面均具标志性意义。首轮投票中，卢拉曾落后弗拉维奥约220万票；但在第二轮决选中，卢拉选票净增逾1000万张，远超弗拉维奥约370万张的增量，最终以约443万票的优势实现逆转。卢拉逆转的关键在于成功动员缺席选民并吸纳中间选票。次轮弃权率由21.08%降至19.21%，净增近300万选民投票，其中巴伊亚、伯南布哥等东北部传统票仓降幅居首；同时，在首轮约932万张第三方选票的重新分配中，卢拉也占据明显上风。

这一逆转同样也得益于卢拉团队在首轮失利后的果断调整。在传播层面，卢拉阵营重构数字化动员体系，依托WhatsApp等平台，大幅拓宽基层传播与联系渠道。其中联邦众议员雅诺内斯创建的“卢拉大军”频道汇聚超1000万关注者，打通了高效的线上动员渠道。与此同时，国会于10月16日正式颁布终结“6×1”工时制的宪法修正案，将法定每周最高工时从44小时逐步降至40小时，以宪法形式保障双休，成为竞选后期具有决定性动员效应的民生议题。Datafolha民调显示，75%的受访者认为该项改革有助于改善劳动者生活质量；Nexus/BTG调查亦显示，弗拉维奥的支持者中有41.1%赞成该改革，使其成为分化对手阵营的关键议题。

总体来看，巴西此次大选结果将会产生以下影响：一是巴西政局出现“左翼执政，右翼制衡”格局。2023年以来，卢拉政府已推动消费税和个人所得税改革，恢复家庭补助金制度，启动再工业化和基础设施投资计划与2026年缩短工时改革，但未来深化改革将面临“朝小野大”与地方掣肘的双重阻力。在国会层面，自由党在众议院拥有121席、参议院29席，右翼力量在两院整体席位已超半数。在州长层面，27名当选人中16人支持弗拉维奥，卢拉的盟友仅7人且全部集中在东北部和北部，在圣保罗、米纳斯吉拉斯和里约热内卢三大经济重镇均无盟友。二是巴西虽守住拉美左翼重要支点、阻断右翼“连片”之势，但难以逆转地区整体右转。2026年9月，美国联合14个国家发表“美洲之盾”声明，将经济、安全和多边协调纳入共同议程，巴西则未参与。这意味着美国正尝试通过右翼网络的政策协调，在传统南美一体化框架之外形成新的议程渠道。在阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚等国政局相继右转的背景下，即便卢拉坚持独立自主与多元外交，继续推动地区战略自主，但其在打击跨国犯罪及区域安全等议题上仍易陷入被动。三是受卢拉胜选与美国中期选举叠加影响，美巴关系短期内将更趋紧绷。今年7月，美国已对部分巴西商品加征25%关税，并在5月将巴西主要犯罪集团列为外国恐怖组织。而卢拉以“捍卫主权”作为核心竞选纲领，连任后势必更强调反制外部干预。在距11月3日美国中期选举仅剩数日的敏感节点，特朗普政府为展示对外强硬，大概率会在关税、禁毒和司法等领域继续对巴施压。

在对华关系方面，卢拉连任有利于稳固中巴战略合作的基本盘，双方在双边与多边框架下的协作有望延续。但也需看到，卢拉政府高度重视制造业本地化与产业能力建设，例如自今年7月起将电动化整车进口关税上调至35%。在此背景下，中巴经贸合作宜顺应巴西产业升级与“再工业化”进程，推动合作模式由传统商品贸易向本地化投资、技术转移和产能协作拓展。

PART 2

精选分析

加拿大总理历史上首次对土耳其进行双边访问，双方宣布建立战略伙伴关系

作者：黄剑鸿

10月22日，加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）在安卡拉会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。双方举行会谈后发布联合声明，宣布建立“加拿大—土耳其战略伙伴关系”，并启动为期三年的行动计划。此次访问是加拿大总理历史上首次对土耳其进行双边访问。根据联合声明，该行动计划围绕贸易投资、防务与安全、能源以及民间交往四大领域展开；两国还同意由外长通过年度对话机制，负责监督和推动战略伙伴关系及行动计划的落实。

会谈后，两国签署了国防部门伙伴关系谅解备忘录、能源合作联合声明以及扩展后的航空运输协定。双方已宣布将于11月在安卡拉启动加拿大—土耳其自由贸易协定首轮谈判。2025年，两国货物贸易额约为43亿加元（约合31亿美元）。埃尔多安表示，希望将双边贸易额由目前约30亿美元先提升至50亿美元，进而提升至100亿美元。卡尼则宣布，加拿大出口发展公司与土耳其进出口银行将达成协议，支持两国企业在能源、基础设施、交通运输、采矿和关键矿产等领域共同开拓第三国市场。

人员往来方面，双方签署了扩展后的航空运输协定，将两国间各自的每周客运组合航班上限由12班提高至21班，并对全货运航班不设数量上限。能源方面，两国将推进液化天然气、民用核能、可再生能源、清洁技术及关键矿产合作，促进加方液化天然气项目与潜在长期买家对接，并加强核能监管与产业交流。防务方面，双方同意深化双边及北约框架内的防务与安全合作；新签署的国防部门伙伴关系谅解备忘录旨在为扩大两国防务产业合作、推动企业联合生产及第三国市场出口提供制度便利。

加拿大总理马克·卡尼（图源：彭博社）

IIA简评

此次加拿大总理对土耳其的历史性双边访问，标志着两国开始走出自2019年加拿大暂停对土军品出口许可以来的长期外交冷淡与防务隔阂。促使这两个同属G20与北约体系的中等强国在此时搁置人权、地区政策等分歧并实现关系转圜的根本动因，在于双方均面临严峻的地缘政治与经济压力，需要通过多元化合作增强战略自主能力。其中，对加拿大而言，特朗普政府再度执政以来持续对加施加关税压力与主权胁迫，尤其是今年8月加美贸易谈判陷入僵局，迫使仍高度依赖美国市场的加拿大加快寻找非美战略支点。对土耳其而言，中东局势紧张推高能源价格，加剧了其高度依赖进口能源的经济脆弱性。与此同时，土耳其因采购S-400防空系统长期受到美国制裁，近期又因希腊和塞浦路斯的反对而难以充分参与欧盟“欧洲安全行动”（SAFE）防务基金，因而亟须在美欧体系之外拓展防务合作与融资渠道。

在此背景下，双方互补优势迅速转化为制度性合作。土耳其的欧亚枢纽地位、较大市场规模、自贸协定网络和国防工业，为加拿大提供了进入区域市场和非美防务合作的支点；加拿大的液化天然气、CANDU核电技术、关键矿产及光电传感器等技术，则有助于土耳其分散能源风险、完善无人机产业链。此外，加方主导创立并吸纳土耳其为创始成员的“国防、安全与韧性银行”（DSRB），以及两国进出口银行拟议中的合作安排，也为双方在防务、基础设施和第三方市场合作提供了新的融资支撑。

此次破冰也是卡尼政府推行“基于价值观的现实主义”、拓展战略自主的重要一步。面对美国单边压力，加拿大确立“对内筑牢实力、对外多元破局”路线，提出十年内将非美出口贸易额翻一番。在这一路线下，加土自由贸易协定首轮谈判得以启动；与此同时，卡尼政府还推动加中关系转暖、重启加印接触，深化与海湾国家的能源、投资和防务合作，并加强与欧盟、东盟及印太伙伴的制度性联系。由此，卡尼政府的对外合作网络，正由传统大宗商品贸易扩展至防务联合生产、关键矿产、清洁能源、主权基金投资和人工智能治理等领域。

从更大范围来看，当前卡尼政府积极推动、通过密集双边与诸边机制编织而成的“中等强国合作网络”，正在对国际政治秩序与全球经贸格局产生结构性影响。在同盟与安全层面，该网络延续并放大了土耳其自2007年以来在北约内部拓展双边防务合作的路线，使西方盟国在维持北约集体防御底线的同时，建立起更多不经由华盛顿的横向防务与产业联系。在经贸层面，这种议题导向、跨区域和模块化的合作，正在大国零和博弈与孤立主义“高墙堡垒”之间探索一条“第三路径”。无论是加拿大推动CPTPP与欧盟之间建立更紧密的经贸连接，还是通过关键矿产买家俱乐部、DSRB防务融资机制及澳加印科技合作重构特定产业链，中等强国都在尝试绕开功能受限的传统多边机构，通过规则对接、俱乐部式合作和供应链协同分担战略自主成本。其结果是全球经贸体系正从以少数普适规则为中心的统一框架，转向由多个区域和议题性合作安排拼合而成的碎片化、多中心格局。

对中国而言，这一趋势具有双重影响。一方面，中等强国在推进经济多元化时对中国市场、绿色制造能力和资本存在现实需求，为中国拓展外交回旋空间提供机遇；另一方面，其“去风险”战略同样针对中国，并试图在关键矿产、人工智能治理和防务安全等领域构建降低对中美依赖的平行体系。中国应把握合作窗口，同时警惕战略领域的制度性排斥与供应链重组压力。

本文作者

黄剑鸿：香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院博士后。

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宏观经济波动考验政府和企业战略决策，全国统一大市场引发行业格局重塑，地缘政治对国家和企业产生“黑天鹅”冲击。企业和政府亟需把脉宏观经济变化、掌舵未来发展方向；洞悉全球发展态势、把握产业发展脉搏；构筑基于全球视野的决策能力。但是如果缺少智囊团队助力，难以精准解读国家宏观经济政策走向；有效识别潜藏的地缘政治风险；系统评估区域国别投资环境；并获得覆盖全流程的专业解决方案。

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GBA Review 新传媒

校对｜李 征

排版｜许梓烽

初审｜钟 天

终审｜冯箫凝