36氪研究院 | 2026年中国自动驾驶行业发展研究报告

自动驾驶是人工智能与汽车工业深度融合的战略性技术方向，也是中国智能网联新能源汽车战略性新兴产业中增长最为活跃的领域之一。当前，中国自动驾驶行业正处于从全域道路测试、示范应用迈向规模化商业落地的关键阶段。政策层面，2026年7月，首部针对L3、L4级自动驾驶系统的强制性国家标准（GB44721-2026）正式发布，将于2027年7月1日起实施，为自动驾驶产品确立了统一的安全准入基线；2026年8月，《道路交通安全法》修订草案完成初次审议，首设“自动驾驶汽车的特别规定”专章，填补了自动驾驶法律责任的顶层空白。技术层面，核心部件国产化降本成效显著；端到端大模型加速普及并向“物理AI基座模型”演进，技术底座的代际跃迁正重塑产业价值链。资本层面，一级市场资金加速向具备明确商业化路径的场景应用与核心部件环节集中；二级市场估值逻辑经历深层重构，由前期的技术叙事与赛道稀缺性，转向对商业模式盈利可持续性的严谨验证。

然而，产业在迈向规模化的深水区时仍面临结构性制约：高端算力芯片及底层工具链仍存短板，跨区域复制的路权与数据合规尚存制度摩擦，企业整体盈利节点尚待跨越，资本环境亦趋于审慎。在此背景下，36氪研究院基于对多家头部企业的深度访谈与丰富的行业洞察，发布《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》。报告系统梳理了产业发展脉络与生态格局，深度解析产业链上下游发展动向，构建六维商业模式分析框架，并结合典型企业实践，系统研判行业未来发展趋势，旨在为行业参与者提供相对客观、系统、前瞻的研究参考。

政策、技术与需求多重共振，中国自动驾驶由示范应用加速迈向规模化商业落地

中国自动驾驶市场规模加速扩容，据36氪研究院及中商研究院等机构数据，2025年中国自动驾驶市场规模达4502亿元，预计2026年将达5293亿元。乘用车市场端，高阶智驾正由高端选配向普及型配置加速演变；据工信部数据，2026年以来，乘用车L2级及以上渗透率快速攀升至70.5%，L3级自动驾驶完成从测试向准入的关键跨越。商用车场景呈梯次渗透特征，Robotaxi在部分核心城市初步跑通月度单车单位经济模型（UE）。全球竞争格局加速向中美双强收敛：美国以资本驱动与单车智能主导为核心，中国则依托产业链垂直整合与多场景梯次推进形成差异化优势。资本市场呈现结构性分化：一级市场融资向高商业化确定性环节集中，国资与产业资本主导大额投资；二级市场IPO进程提速，但估值逻辑正经历重构，反映出资本正由前期的技术叙事转向对商业化落地与盈利能力的严苛验证。整体而言，行业正处于跨越规模化盈利门槛的关键期。

产业链上下游协同演进，软硬解耦与算法跃迁重塑产业价值

上游核心部件加速国产化，感知端多传感器融合成为主流，激光雷达向芯片化与千元级成本下探，智驾芯片向大算力与架构效率升级，车规OS加速向AI原生架构演进，高精地图向轻量化动态服务转变。中游系统集成向“舱驾一体”及中央计算架构集中，算法范式正由模块化向端到端及具备因果推理能力的“物理AI基座模型”演进，数据闭环效率与跨平台复用能力成为核心壁垒。下游应用呈梯度渗透特征：乘用车高阶智驾加速向10-20万元主流市场下沉；Robotaxi步入规模化商业落地关键期，头部车队规模翻倍且部分核心城市实现月度单车UE转正，轻资产出海模式加速验证；商用车领域，矿区、港口等封闭场景率先跨越经济性验证，干线物流探索编队模式，城市服务（环卫、末端配送）正从试点示范向规模化运营平稳过渡。整体来看，产业生态正由单点技术突破迈向多场景协同与全链条自主可控的深水区。

构建六维分析框架，全景解构行业七大商业模式

当前，中国自动驾驶行业正由示范应用迈向规模化商业落地，行业核心命题已从技术可行性论证转向商业闭环与规模化能力验证。受应用场景差异及参与主体资源禀赋分化的影响，行业尚未形成统一的商业化范式，头部企业基于自身定位探索差异化或跨路径并行的商业模式。基于此，36氪研究院将行业代表性路径系统梳理为：芯片平台与IP授权、算法软件授权、软硬一体化系统集成、车企垂直整合、车路云一体化运营、商用车场景运营及Robotaxi出行服务运营七种商业模式，并统一从价值链定位、收入结构、成本结构、客户结构、盈利模式及核心壁垒六个维度展开系统解构与横向分析。

产业发展仍存结构性制约，未来沿场景跨域泛化与全链自主双线演进

中国自动驾驶产业已迈入向规模化应用拓展的关键期，但在技术自主、商业闭环、基础设施运营、资本环境与制度供给等维度仍面临结构性制约。在推进路径上，需从建立技术中立评估机制、推动基础设施互联互通与数据信托化治理、完善跨行业人才体系及落实全生命周期监管等方面协同发力，突破规模化落地瓶颈。

面向未来，产业将沿三条主线加速演进：一是场景与技术维度，落地场景将突破单一区域限制，向跨城连片与跨省闭环演进，底层技术将向“物理AI基座模型”演进，实现“乘商同源”的跨场景泛化与终端复用；二是监管与基建维度，监管体系将向覆盖OTA与产品召回的全生命周期数据驱动型治理升级，车路云一体化则由试点建设转入规模化部署与数据资产化运营，建立持续的付费机制；三是产业格局维度，行业出清加速，资源向具备量产造血能力的头部集中，供应链自主向底层核心环节延伸，企业出海亦从单一产品输出升级为全球体系嵌入与标准共建。

自动驾驶的终局，将从单纯的运力替代，走向与城市电网（V2G）、云控平台深度融合的智慧城市新型基础设施，完成从技术体系向城市底层操作系统的历史性升维。

本报告就如下重点问题进行研究：

• 中国自动驾驶产业发展现状如何？当前处于何种发展阶段？
• 推动中国自动驾驶产业发展的政策、技术与需求三大核心驱动力呈现怎样的特征？
• 自动驾驶一级市场融资结构与资本流向呈现哪些特征？二级市场估值逻辑有何变化？
• 全球自动驾驶竞争格局呈现怎样的态势？中美双方在产业结构、技术路线、场景落地与监管体系上存在哪些差异化路径？
• 自动驾驶产业链上游、中游、下游各环节分别呈现哪些结构特征与发展新动向？
• 感知硬件、智驾芯片、操作系统等核心部件呈现怎样的技术演进与国产化趋势？
• 下游乘用车智驾、Robotaxi、干线物流及封闭场景等分别呈现怎样的梯度渗透与商业化现状？
• 基于“六维分析框架”，自动驾驶行业七大代表性商业模式如何解构？各自的盈利逻辑与壁垒差异体现在哪里？
• 行业迈向规模化落地还面临哪些技术自主、商业闭环与制度供给上的结构性制约？如何构建可操作的突破路径？
• 面向未来，自动驾驶产业将沿哪些方向演进？如何从单点运力替代走向跨域网络协同与城市智能基础设施深度融合？

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