人口结构变迁提升银发市场潜力与价值

文/中国老龄产业协会专职驻会副秘书长兼科技委主任 王永春，中国老龄产业协会科技工作委员会副主任 朱海扬

当前，我国银发市场正迎来“人口规模扩容、消费结构升级、技术创新赋能和民间投资驱动”四重红利叠加期，银发经济发展潜力巨大，将成为拉动经济增长的重要力量。

2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确聚焦多样化养老需求，培育七大潜力产业，成为破解养老服务痛点、释放市场潜力的核心抓手。

经统计，截至2025年11月，全国养老产业企业总量(户)为1785万家，同比增长18.33%；养老产业企业资本总额达156万亿元，同比增长9.85%；养老产业企业户均资本为875万元，同比减少7.12%；养老企业缴纳社保人数为4984万人，同比增长13.94%。在政策托举下，未来养老产业有望释放巨大的发展潜力与市场空间。

银发经济潜力展望：万亿级市场增长空间与趋势

人口驱动型潜力：规模倍增态势明确

一是人口基数预测。根据国家近三次全国人口普查资料和中国统计年鉴2024《UN(2024)，World Population Prospects， The 2024 Revision》的数据分析，我国2024年50岁以上的银发人口有5.4亿人（占总人口的比重为38.4%），60岁以上人口有3.1亿人（占比为22%），65岁以上人口有2.2亿人（占比为15.6%）；2035年60岁以上人口将超过4亿人（占比为30%）；2050年60岁以上人口峰值将达4.87亿人（占比为34.8%），50岁以上人口长期稳定在6亿人以上。我国正经历人类历史上规模最大、速度最快的老龄化进程，2025—2035年为加速增长期，年均新增60岁以上人口800多万，老年群体将接替年轻人口成为首位需求主体，构筑超大规模、长期稳定的需求基础，呈现大人口、大市场趋势。

二是消费结构分层。2021年60～69岁低龄老人占比为56.2%（约1.6亿人），70～79岁占比为30.4%，80岁以上的高龄老人占比为13.4%（3700万人）；2050年80岁以上人口将达1.35亿人。其中，低龄老人为消费主力，高龄老人为刚性需求核心群体，结构分层催生“基础消费+品质消费+刚性消费”的差异化产品需求矩阵，适配老年群体全生命周期需求，老年消费结构呈多层次化。在特殊群体消费方面，60岁以上失能老人有1350万人（占比为4.5%）、半失能老人有2130万人（占比为7.1%），合计3500万护理需求人口；另外，2020年空巢老人有1.47亿（占比为55.7%），农村空巢率为59.4%高于城镇（52.5%）。3500万护理需求人口形成千亿级刚性市场，空巢老人照护需求持续释放；农村空巢率更高，但消费供给不足，随着农村养老金待遇水平的提升，农村特殊群体消费潜力将成为未来的核心增量。

三是市场规模预测。银发市场年度规模=目标老年群体规模×分年龄段人均老年用品消费额×消费频次×结构修正系数。人口增长驱动银发市场进入“规模倍增+结构升级”的双COVER STORY轮增长期。根据人口数量和分年龄段消费能力预测，2025年市场规模预计达1.6万亿元，2030年将突破3.2万亿元，2035年随重度老龄化到来将攀升至4.8万亿元，2050年峰值将达12.5万亿元，长期复合增长率维持在12%～15%之间。其中，刚性护理类用品、农村基础用品、低龄智能用品将成为三大增长引擎。

消费升级型潜力：品质化需求爆发

从核心数据来看，主要涉及四点。一是消费升级（源自第五次城乡老年人生活状况调查）。2021年城镇老年人年人均收入为32027元，农村为14105元；2024年城镇退休职工月均养老金为4500元，农村养老金年增速为8%；1960年以后出生的群体列入退休群体后，年消费较1950年后出生的群体高3.2倍。这种收入呈“城乡双增+代际跃升”趋势，使得城镇形成中高端消费基础，农村消费潜力加速释放，代际收入差异直接驱动消费结构迭代，促使代际更迭重塑消费市场，为消费升级筑牢支付基础。

二是结构升级。生存型消费（食品、基础护理）占比从2010年的65%降至2024年的42%，发展型消费（健康、文旅、文娱）占比从35%升至58%；2021年医疗服务、助餐服务、文体娱乐需求占比分别达29.1%、14.4%、22.1%。消费从“生存必需”转向“品质悦己”，健康与精神需求成为核心增长点，发展型消费既覆盖“为老”即时需求，也包含“备老”储备需求，为银发经济（双老经济，为老+备老）打开市场增量空间。

三是代际差异。70后老年群体智能设备使用率为47%（60后仅22%），50～55岁受访者自行购买健康产品比例超70%；2021年超600万老年人参与老年大学，老年网民占比达50.4%（1.562亿人）。新一代老年人“自主消费、智能接受、品质追求”特征显著，消费观念更开放，自主、愉悦、价值再创等理念成为“新银龄消费”的核心特征。

四是场景拓展。2021年城镇老年人旅游花费3000元以上的占比为34%，农村为11.3%；2024年末全国养老床位有799万张，但空置率高、供需错配；老年网民线上购物渗透率达34.1%。线上消费、文旅消费、自我提升消费场景持续扩容，场景多元化打开增量空间；同时，供需错配现象凸显消费升级潜力，为产品创新与服务优化指明了方向。

从潜力预测来看，“十五五”期间是消费升级驱动银发市场进入“品质增值+代际迭代”的黄金期。2025—2030年发展型消费规模年均增速将达20%以上，其中，中高端产品占比将从2024年的19%提升至2030年的38%，形成1.2万亿元中高端市场；代际迭代将推动智能产品、文旅产品、个性化护理产品消费成为增长主力，70后老年群体成为中高端消费核心力量，其消费规模占比将从2024年的35%升至2030年的55%。农村发展型消费增速将超过城镇（年增速25%vs城镇20%），2030年农村发展型消费规模将突破5000亿元，成为升级类消费新蓝海，“城乡消费双升级”的趋势，为市场持续增长注入长效动力。

当前，我国银发市场正迎来“人口规模扩容、消费结构升级、技术创新赋能和民间投资驱动”四重红利叠加期，形成基础需求稳增、升级需求爆发、创新需求涌现的三维增长格局，银发经济将成为中国式现代化的重要增长极。

价值创造：银发市场高质量发展的思路与路径

总体思路

我国银发市场高质量发展的思路应为：立足我国超大规模老年人口禀赋与消费升级趋势，坚持供需双侧协同发力，创新驱动高质量发展主线。同时，聚焦银发用品“规模化生产、标准化管控、集群化布局、品牌化培育”四大方向，推动互联网、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术与银发用品产业深度融合，实现技术、产品、服务、模式协同创新。

实现路径

第一，完善政策体系，强化全链条支撑。构建“财政引导、金融赋能、要素保障”三位一体的政策组合拳，全方位破解民间银发用品企业发展瓶颈，推动政策红利精准直达市场主体。一是强化金融赋能，拓宽融资渠道。设立国家级银发用品产业发展基金，依托普惠养老专项再贷款，为民间企业提供贴息支持，降低融资成本；支持民间企业将长护险应收账款、产品预订费等优质资产打包为ABS产品，盘活存量资产。二是优化要素保障，破除发展制约。将民间银发用品企业全面纳入与公办机构同等的补贴范围，取消附加条件，简化申领流程；保障土地供给，允许农村集体建设用地直接用于银发用品生产或适老化改造项目，鼓励地方政府将闲置办公楼、学校等存量资源改造为养老设施，长期租赁给民间资本。三是加大财政引导，激活市场需求。落实大规模设备更新政策要求，将适老化家居、智能养老设备等25类核心产品纳入以旧换新补贴目录；深化长期护理保险与银发用品消费的衔接，扩大康复辅具等报销品类，合理提高报销比例。四是健全协同机制，统筹破解堵点。建立发改委、民政部、工信部、市场监管等多部门联动机制，统筹协调解决民间企业在用地、资金、人才等跨领域突出问题，确保各项政策落地见效。

第二，加强科技创新，突破核心瓶颈。建议组建老年用品创新联合体，设立创新转化基金，聚焦智能养老机器人自主导航、康复辅具轻量化、适老化改造智能化等“卡脖子”技术攻关。落地我国牵头制定的ISO 21800:2025养老机器人国际标准，引领行业技术升级。实施适老化技术适配工程，出台智能产品适老化设计指南，建立“老年用户体验官”制度与老年群体行为特征数据库。培育产业创新主体，对获评专精特新的企业给予资金支持与信贷贴息优惠。

第三，扩展销售渠道，提升市场可及性。构建“城市场景化体验+农村网格化覆盖”的全域渠道网络：城市层面，在社区养老服务中心、老年大学、医院等重点场所设立体验专区，推动大型商超、家居卖场开设银发消费专区；农村层面，依托供销社、村级服务中心、农村电商站点建设便民服务点，力争实现行政村全覆盖。创新租赁共享、“银发旅游+用品消费”等场景化模式，在社区设立康复辅具租赁点，推行“押金+低额租金”运营机制。简化进口智能银发用品通关流程与检测认证程序，支持跨境电商平台开设银发用品专区，促进国内外市场双向循环。

第四，健全标准规范，筑牢质量防线。建议组建全国银发用品标准化技术委员会，完成智能养老机器人、康复辅具、适老化改造等领域核心标准制修订。构建“企业自检+第三方检测+政府抽检”三级质量控制体系，推行“银龄”认证制度，统一张贴认证标志，建立认证结果互认平台。建立产品质量追溯平台，对农村市场实施抽检全覆盖，强化全流程质量监管。健全老年人消费纠纷快速处理机制，严厉打击侵害老年人权益的违法行为。

第五，激发消费潜能，营造良好环境。一是提升老年群体消费能力。稳步提高城乡养老金待遇水平，向困难老年群体精准发放年度不低于500元的定向消费券，重点支持康复辅具、适老化家居等刚需产品消费；将银发用品福利补贴纳入个人所得税抵扣范围，进一步降低消费成本。二是优化消费市场环境。依托老年大学、社区讲堂等载体，普及银发用品的正确使用方法与维权常识，引导老年人转变消费观念，提升对智能适老产品的接受度；健全全链条售后服务体系，严格落实保障机制，在农村地区布局流动维修站点，推行产品质量保险与终身维修服务，全面增强消费信心。三是激活民间投资与产品消费。在人才培育方面，将银发用品研发、护理适配等岗位纳入“紧缺职业目录”，实施“免费培训+持证奖励”计划，推动职业院校与民间企业开展“订单式”培养。在需求撬动方面，实现长期护理保险全国覆盖，将康复辅具、智能护理设备等优质产品纳入报销目录；试点推行“护理券”制度，老年人可凭券自主选择企业产品与服务，券面金额直接拨付对应企业。

未来，银发市场竞争将聚焦“需求精准匹配、技术迭代升级、政策红利承接”三大核心，抓住新一代老年人的“自主、品质、智能”消费需求，破解农村市场供给不足、供需错配等痛点，将是占据万亿级市场核心赛道的关键。

来源丨《清华金融评论》2026年6月刊总第151期

编辑 | 孙爽

审核丨秦婷

责编 | 兰银帆

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