前沿日报：国常会部署六张网建设，中国移动明年算力投资超千亿

一、宏观动态：国常会部署“六张网”建设提速

1. 国务院总理李强11月6日主持召开国务院常务会议。会议指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。会议还指出，要聚焦重点领域持续发力，加快重大项目和“六张网”建设实施进度，支持企业扩大设备更新、无形资产等投资。

2. 国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎主持召开会议。会议强调，各有关部门要做好规划方案衔接，抓紧出台配套政策，加快项目库建设和信息共享，加强重大项目调度和资金、土地等要素保障，支持“六网协同”新场景培育打造，研究制定明年工作计划，确保建设高效有序推进。

3. 国家发展改革委召开奋进“十五五”系列新闻发布会，其中提到预计“十五五”时期我国用电需求年均增量达6000亿度左右；推动2030年虚拟电厂调节能力达5000万千瓦以上、抽水蓄能装机规模约1.6亿千瓦、新型储能装机规模达3亿千瓦。

4. 工信部发布通知加强智能体终端设备进网管理，要求预置智能体的手机、平板等终端在进网检测中开展适配验证及反诈评测，配备唯一身份码，保证获证前后一致性。OTA现网升级需提交方案与报告，经评估后方可服务。

5. 《新闻联播》11月7日播出的一则报道用时2分36秒介绍新一代通信网加快建设的报道。报道称，新一代通信网是贯通数字和实体、连接当下与未来的关键数字纽带。“十五五”开局之年，各地加快推动新一代通信网建设，夯实高质量发展底座。新一代通信网，包含了5G、5G-A、6G等移动通信网，以及万兆光网、卫星互联网等，实现通信、感知、计算、智能等多功能深度融合。

6. 《江苏省新型储能产业高质量发展行动计划》印发，目标到2030年累计装机规模超1000万千瓦，提出重点发展“新能源+储能”、“火电+储能”及电网侧独立储能应用，拓展数据中心等算力场景。

7. 《湖南省“十五五”可再生能源发展规划》印发，目标到2030年全省可再生能源发电装机达8590万千瓦、可再生能源发电量达1300亿千瓦时，提出有序推进集中式风电规模化开发，推动分布式光伏多元融合，完善绿证绿电交易保障机制等。

二、算力争夺：中国移动明年算力投资超千亿

8. 中国移动2027年计划进一步提升采购总量，预计总金额在5000亿元以上，算力投资1000亿元以上，终端采销1000亿元以上；未来两年智算能力将连续翻番，今年新建3个吉瓦级计算园区，明年再建2个，吉瓦级智算园区总数将达到7个。

9. 杰创智能与H1公司签署算力技术服务合同，暂定总价49.15亿元、采用市场化浮动定价机制；上半年其AI+云计算收入约2.04亿元、同比增约550%。

10. 通合科技公告，拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目。

11. 字节跳动讨论扩建巴西塞阿拉州数据中心并为二期寻找开发商，潜在建设规模可能超过一期。一期投资约100亿美元，IT容量约200兆瓦，预计2027年运营。

12. 三星SDS龟尾AI数据中心动工，该数据中心支持新一代GPU服务器。初期设计容量60MW，未来扩展至120MW，投资额4273亿韩元，预计2028年底竣工。

13. 里昂测算阿里巴巴2026年资本开支约2200亿元、同比增75%；阿里云AI及计算服务收入预计增52%—60%至605亿元，2027年增幅将趋缓。

14. 欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设，抗议活动涉及15国百余个团体，担忧能源消耗、环境破坏及社会影响。欧洲央行据悉考虑审查数据中心相关银行贷款，评估AI情绪与估值波动带来的风险。

三、AI资本：OpenAI融资、估值双双大缩水

15. OpenAI新一轮融资首期约110亿美元到账，估值1.25万亿美元，总额最高或达200亿美元，此前计划以1.4万亿美元估值融资300亿美元。

16. Anthropic上市估值预期持续下调，部分潜在投资方心理价位降至1.2万亿至1.3万亿美元。此前投资者曾讨论约1.5万亿美元估值。

17. 微软逐步终止向甲骨文租用的AI算力且不再续约，原因是租用硬件搭载旧一代英伟达芯片、不再符合规格；消息传出甲骨文股价快速跳水。

18. 英伟达接洽阿波罗，拟把Brightspeed超130栋电信机房改造成小型AI数据中心，估算约1吉瓦可用电力，2027年一季度用Vera Rubin机柜启动，构建覆盖20个州的推理网络。

19. 马斯克预计SpaceX四季度营收环比增约70%，12月年化营收达1000亿美元、2027年底超5000亿美元；Anthropic是其单一最大客户，贡献超三分之一季度营收。

四、半导体：RTX 50连涨11日急跌两成

20. 此前受海外停产传闻刺激，RTX 50系列显卡开启连续上涨，一口气连涨11个交易日。从10月28日开始，行情突然掉头向下。RTX 5080从最高近2万元，跌到1.6万元，价格回调两成。

21. 台积电据悉考虑布局3D DRAM，由先进封装业务副总裁牵头、正评估新建或改造工厂，以响应英伟达对存储瓶颈的诉求。

22. 斗山与常熟签约约27亿元扩建高端覆铜板产线，2028年下半年分阶段投运，属其9700亿韩元扩产计划一部分。

23. 光智科技控股子公司与Coherent签署意向协议，2027-2029年供应6英寸磷化铟衬底，金额不低于6.01亿美元，需取得出口许可证。

24. 纵慧芯光办理IPO辅导备案，公司专注VCSEL芯片、累计出货超9亿颗。

25. 孛璞半导体完成数亿元B轮融资，资金用于光交换产品研发及高速光收发芯片量产。公司400G/800G光发射芯片已规模交付、1.6T硅光送样，8×8光交换芯片量产。

26. 上海微电子新一代前道干式光刻机通用技术平台亮相进博会，适配I-line和KrF路线，多台设备在头部产线长期运行，累计支撑流片超千万片。

五、模型与国产生态：Kimi K3.1 Pro正式登陆微软Foundry

27. Thinking Machines发布594B参数的Inkling 2 Small，评测机构称其为权重放出后中国以外最高开放权重模型。

28. 月之暗面Kimi K3.1 Pro登陆微软Foundry，是微软云首个分成模式开源权重模型，上下文最高100万token，为其落地投的第二家全球头部云平台。

29. 物理AI企业飞捷科思完成进博会首秀，展示覆盖“底座—理解—推演—训练—数据—工作站”的物理AI全栈技术体系，

30. 元示科技与华大智造子公司涌生智能达成战略合作，双方将共建细胞大模型干湿闭环基础设施。

31. DeepSeek Harness披露：截至11月4日，日活用户154万、日耗Token约92万亿；第三方插件增至约3.5万个。

六、具身智能与商业航天：宇树与中国石油合资造工业机器人

32. 民政部等六部门印发适老消费措施，加快具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用。

33. 宇树科技与中国石油昆仑制造等新设合营企业布局工业具身智能机器人；昆仑系持股60%，宇树、泛界智能各持20%。

34. 拓斯达发布全尺寸工业双足人形机器人Star及三套面向工业真实场景的产业解决方案。

35. 巨星传奇与宇树联合发布UNI-DOGGIE机器狗，现已获经销商1000台采购订单，为商业化首单。

36. 苹果披露人形机器人自主控制系统HALO进展：360次单项任务平均成功率91%，真实环境3种组合任务平均70%，拟加入触觉感知。

37. 上纬新材旗下启元机器人第10000台个人机器人下线，整机工厂10月量产，从5000台到10000台仅用14天。

38. 通用具身大脑产业创新联合体启动，汇聚宇树、优必选、复旦及国家地方共建人形机器人创新中心等42家企业机构。

39. 我国首个非侵入式脑机接口临床研究获国家卫健委备案，「神工-神驰」设备用于慢性卒中下肢运动障碍康复。

40. 全球物理智能开源平台Hitch Open在进博会发布并正式面向全球开源。

41. 睿芯行科技完成B+轮数千万元融资，该公司聚焦工业具身智能，已推出拣选机器人并在多家头部企业落地测试。

42.11月9日4时24分， 长征十二号成功发射卫星互联网低轨29组卫星；11月7日07时37分，谷神星二号遥三一箭四星入轨。

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