2023年中国新能源汽车市场展望

立春之日，四季初醒，万物生发。中国新能源汽车市场，历经了2022年 “补贴退坡”、“车规芯片短缺”、“动力电池原材料上涨”、“各家车企集体涨价”到年尾特斯拉带头“跳水降价”，比亚迪反其道而行之宣布全线车型“涨价”。最终2022年新能源乘用车销量高达567.4万辆，同比增长90.0%；渗透率高达27.6%，同比增长12.6%！2023年对于中国新能源汽车市场而言，注定是不平凡的一年：

1、新能源汽车的“拐点”之年

我对2016年-2023年新能源汽车市场政策法规、竞争格局、技术进步、市场趋势、产业格局、商业模式六个方向进行梳理后发现，2023年新能源汽车将会迎来“拐点”，消费者从之前“不得不买”向“我要买”转变。新能源汽车市场将会迎来“拐点”。

1）政策法规：

从2016年最高补贴5.5万元，到2022年最高补贴仅剩下1.26万元。新能源国家补贴大幅退坡，而2023年新能源国家补贴将会完全退出。虽然免征购置税政策依旧会保留，但各大城市限行+限号政策，以及双积分政策将会延续。

2）竞争格局：

2016年新能源汽车市场，整个市场以政策驱动，以传统自主品牌为主，产品供给不足。在售产品 仅有七八十款，月均销量也仅有2 万台。当时主要解决有无问题，A00、A0级以对私高性价比产品为主，A级车以油改电对公为主。而2022年市场中在售的新能源车型已经突破200+，月均销量25万+。更多品牌开始，从上往下打，集中布局10-20万市场，由蓝牌转战绿牌，抢夺燃油车市场。2023年将会出现大量满足消费者个性化、不同出行场景需求（比如针对女性、越野等窄人群）的新产品。

3）技术进步：

2016年，L1级驾驶辅助（DA）刚刚批量化生产。智能座舱技术还处于初级阶段，车内语音交互也刚刚萌芽。市面上大部分车型均为油改电平台，电驱和电控集合程度低。而2022年L2.5级自动驾驶（PA）+智能化成为了标配。智能座舱已经具备拟人化交互能力，生物识别技术，改善人机界面交互。电池车身一体化CTA、CTB、CTC纯电平台大行其道。预计2023年，L3级有条件自动驾驶（CA）可能放开。而车将会成为各场景无缝衔接的“第三生活空间”。线控制动、线控转向的智能底盘也将会实现量产。

4）市场趋势：

2016年的市场处于高补贴时代，12万以内的经济型车销量快速增长，EV产品价格高企，甚至达到同样油车价格的160%。而到了2022年，B&C市场和A00市场规模仍在持续变大，但出于中间A级市场开始逆势增长，更多厂家开始在该市场布局。据此预测2023年10-20万级别的市场将会快速增长。

5）产业格局：

2016年，以磷酸铁锂电池为主，电池密度量最高达220WH/KG，电池单体成本1.5元/Wh。而随着补贴退坡，“刀片电池”、“CTP”等技术出现，能量密度大幅提升，成本优势凸显，2021年电池成本降至0.84元/Wh。2022年因原材料供应紧张，电池价格普遍上涨15%以上，部分涨幅甚至高达20%-30%。而2023年特斯拉的4680电池将会大规模量产，在提高体积利用率的同时，电池成本下降14%。将会改变产业格局。

6）商业模式：

2016年，厂家主要以合作或者自营的方式，拓展充电补能的版图，行业主要以充电模式为主流，换电模式发展缓慢。全国公共充电桩仅15万个。自2019年开始部分厂家为了降低整车成本，换电模式所支持的裸车售卖、电池租赁等商业模式成为市场热点，并快速发展。目前仍然是以充电为主、换电为辅的模式，截至2022年10月全国公共充电桩扩展到168万个。基础充电设施得到明显改善。

2、10-20万级别纯电市场成为新增长点

从2021年新能源纯电市场是两头大，中间小的“哑铃形”结构。究其原因，以五菱宏光（参数丨图片）mini为代表的5万元以下代步市场增长迅猛，而以特斯拉为代表的25万以上的消费升级市场，加入了小鹏P5、比亚迪汉等具有竞争力的产品，市场规模持续增长。10-20万市场，由于大量油改电车型充斥，多为对公出租车或网约车型。家庭代步和科技尝鲜的用户都不会选择。

而到了2022年，10-20万市场异军突起，除了比亚迪秦PLUS、比亚迪元PLUS发力外，AION Y、海豚、好猫等车型也成为了中坚力量。更多品牌开始，从上往下打，集中布局10-20万市场，比如Smart#1精灵、芭蕾猫、闪电猫。由蓝牌转绿牌，抢夺合资油车的核心市场。比亚迪就是这么干的，而且干成功了。而2023年会有更多车企跟进，同时特斯拉Mosel Q/2也将加入混战。所以2023年10-20万级别市场肯定会特别热闹。

3、家庭增购用车需求将会持续释放

根据国家信息中心对消费者购买新能源汽车的趋势分析，家庭首购占比自2018年的78.4%，持续下降至2021年的46.6%，预计今明两年这个比例还会持续下降。同时，增购需求持续上涨2021年占比达到36.5%。

其背后的主要原因：是以家庭用车组合需求所带来的。即家里已经有了一台多功能的大车，需要为老婆、子女、父母再添置一辆。而增购家庭根据工薪家庭用车组合、中产家庭用车组合、服务家庭用车组合，形成了3个增购市场机会：

1）5万元以下代步车市场：比如父母/老公已经有一台10万左右的A级车，为子女/老婆购置一台5万元的A00级代步车。用于上下班代步、接送孩子、买菜等

2）10-20万快速增长市场：比如老公已经有一台10万左右的A级车，为老婆购置一台10-15万元的A级代步车。或父母/老公已经有一台20万+/10-20万左右的车，为子女/老婆购置一台10-20万元的A级代步车。

3）25万以上的消费升级市场：比如父母/老公已经有一台20-30万/30万以上的B&C级车，为子女/老婆购置一台20-30万的B&C级代步车。

4、聚焦以女性为代表的窄人群和多场景出行

不管是首购，还是增购，厂家越来越聚焦细分市场。前有坦克击中越野人群，后有欧拉黑猫、白猫、好猫围攻女性人群，之后销量都令友商眼红。以2022年快速增长的10-20万市场为例。主打女性的产品就包括AION Y、比亚迪海豚、比亚迪元PLUS、欧拉好猫。又有Smart#1精灵、芭蕾猫、闪电猫加入战局，这些产品从外观、内饰、配置以及广宣都在迎合女性消费群体。并且取得不错的销量。2023年会有更多的厂家，针对不同的窄人群和多样化的出行场景需求，推出全新产品，咱们拭目以待！