战争、人工智能和气候变化影响了 32 万亿美元的全球贸易

一艘渡轮离开非洲最繁忙的丹吉尔地中海港口。

摄影师：Imane Djamil for Bloomberg Markets

战争、人工智能和气候变化影响了 32 万亿美元的全球贸易

从摩洛哥到墨西哥，这个新世界正在开始呈现出什么样子。

经过彭博新闻2023年8月1日 GMT+8 07:00

在摩洛哥，康涅狄格州一家物流公司的卡车将汽车零部件和服装运送到直布罗陀海峡。在日本，一座新的半导体工厂改变了一个曾经安静的农场小镇。在法国，一家电池厂的员工学习监督新同事：机器人。

这些看似无关的时刻代表了世界贸易的转变。中美紧张局势和俄罗斯入侵乌克兰正在促使企业将供应链拉近国内。化石燃料的转变刺激了对电气化必需材料的需求。人工智能正在迫使员工学习新技能，这样他们就不会被计算机取代。早在这些趋势反映在政府数据中之前，它们就已经在改变全球商业，根据世界贸易组织的数据，全球商业每年的商品和服务价值达 32 万亿美元。彭博市场公司派出记者去实地了解这场剧变的情况。

德克萨斯州拉雷多的边境检查。摄影师：彭博市场的 Kaylee Greenlee Beal

当地贸易路线捉襟见肘

天气好的时候，谢尔比·阿拉米洛 (Shelby Alamillo) 会八次穿越格兰德河。他沿着世贸大桥行驶，八车道尘土飞扬的道路连接着墨西哥的工业中心地带和德克萨斯州南部。

阿拉米洛一家名为 Super Transporte Internacional SA de CV 的公司的一名卡车司机现年 39 岁，正在往来于美国和墨西哥之间运输（或者用他的话来说）汽车零部件。“每天穿过的所有拖车都令人印象深刻，”他说。“我做出的第一个动作，哇，我很震惊。”

拉雷多港（Port Laredo），顾名思义，包括一座机场、一条铁路和四座车桥。没有其他美国陆路、海上或空中过境点每天处理的货物价值更高。牛油果、家具和汽车从墨西哥运往北方。汽车零部件、玉米和汽油从美国南下。

阿拉米洛说，目前，过桥只需 10 分钟，但大约每周一次，他会遇到三到四个小时的备份。德克萨斯州交通部预测，到2050年，其平均过境时间将达到8小时47分钟。今年，韩国起亚公司和总部位于奥斯汀的特斯拉公司宣布了在外国投资蓬勃发展的墨西哥边境州新莱昂州生产新电动汽车的计划。

刊登在《彭博市场》八月/九月号上 。插图：彭博市场的 Maxime Mouysset

由于与中国的贸易战，美国试图从墨西哥采购更多供应，交通量激增。彭博社经济学家 Maeva Cousin计算出，美国从中国进口的关税商品比原本减少了约 1500 亿美元。墨西哥正在填补大部分空白。

入境口岸位于拉雷多，这座城市拥有西班牙殖民时期的建筑和 25 万居民。由于国际贸易的激增，开发商正在附近建造数百万平方英尺的仓库和工业空间。当地官员正在争取联邦政府批准将大桥扩建至 10 条车道，并在旁边增加一个 8 车道的十字路口，两者的成本至少为 4000 万美元。拉雷多经济发展公司首席执行官吉恩·林德格伦表示：“我们可能落后了几年。但我们有一个迎头赶上的计划。” —劳拉·柯蒂斯

通缉：机器人牧马人

学员们从头到脚都穿着白色防护服，透过窗户凝视着自动化生产线上移动的盒子。黄色机械臂正在搬运宝贵的电动汽车电池零件，这些零件必须在密封环境中组装，以防止灰尘和湿气。如今，在法国西南部，工人们正在为一项重要的工作做准备：监督机器人。

乔西安.摄影师：彭博市场的朱莉·格拉斯伯格

经过短短五周的培训，之前在传统汽车工厂度过职业生涯的卢多维克·乔西恩 (Ludovic Josien) 必须准备好在机器出现问题时进行干预。“这里的一切确实是一个新世界，”他说。“所有现代协议都必须非常非常快地学习和采用。”

Nersac 的电池厂。 摄影师：彭博市场的朱莉·格拉斯伯格

他的雇主，成立三年的汽车电池公司（ACC），在欧洲挑战中国电动汽车电池制造的雄心中发挥着关键作用。支持者包括Mercedes-Benz Group AG和Stellantis NV。Josien 正在 ACC 所谓的“试点工厂”学习自己的技术，该工厂在内尔萨克镇开发产品并测试制造方法。

然后，他将向北行驶 650 公里（400 英里），到达该公司位于杜夫兰的超级工厂。ACC 每天雇用两到三名员工，工厂员工数量已达 2,000 人，同时员工还继续接受培训，以跟上最新技术的步伐。“我们必须比竞争对手做得更好，同时还要更快，”工厂经理 Gilles Tardivo 说道。——威廉·霍罗宾

朋友也可能是亦敌亦友

就在底特律边境对面，加拿大有一片闲置的砾石、沙子和草地。来自附近圣克莱尔湖的风呼啸着穿过该场地。五月的这个工作日，两座仓库形状的建筑矗立着，柱子暴露在外，加拿大国旗从起重机上飘扬。

NextStar电池工厂现场。摄影师：彭博市场 (Bloomberg Markets) 的尼克·安塔亚 (Nic Antaya)

考虑一下安大略省温莎市为国家产业政策风险建造的一座纪念碑，这可能会让一个友好国家与另一个国家竞争——即使它们都希望在离本土更近的地方而不是在中国进行制造。该工厂原计划为北美数百万辆电动汽车生产电池。NextStar Energy Inc. 是 Stellantis 的合资企业，拥有美国品牌克莱斯勒 (Chrysler)、道奇 (Dodge) 和吉普 (Jeep) 以及韩国 LG Energy Solution，该公司表示将创造 2,500 个就业岗位。

但NextStar于5月份叫停了该项目，称其可以获得美国更好的援助方案。加拿大和 省政府最初提供了价值 10 亿加元（7.55 亿美元）的补贴。由于担心失去经济奖项，总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 政府于 7 月将报价提高到 150 亿加元，NextStar 接受了。换句话说，Stellantis 和 LG 从纳税人那里额外榨取了 140 亿加元。两个月没有工作也不错了。

加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔普表示，在美国开始提供更丰厚的补贴之前，这些公司和加拿大对不太慷慨的协议表示满意。他说，这一谈判策略以及政府的回应“将成为一个值得研究的商业案例。” —萨姆·金

爱尔兰 3D 打印工厂内部。摄影师：彭博市场的马修·汤普森

创新者需要孵化器

隐藏在爱尔兰西部凯里郡连绵起伏的绿色山丘中，一家初创公司正在进行一项可能撼动全球制造业的实验。Wazp公司为宜家制作用于室内设计和零售展示的手部和面部人体模型。

为宜家 3D 打印的人体模型。摄影师：Matthew Thompson for Bloomberg Markets/Bloomberg

这家以价格实惠而闻名的瑞典零售商通常会在中国等低成本国家进行制造。但 Wazp 可以为宜家提供另一种选择：3D 打印。一名 Wazp 员工使用四四方方的白色打印机（大约相当于以前办公室复印机的大小）来制作真人大小的网状手。只需通过电脑敲击键盘，机器就可以在几分钟内用塑料树脂制成粉末，然后员工将多余的粉末刷掉，就像刷挡风玻璃上的雪一样。

哈塞特。摄影师：彭博市场的马修·汤普森

对于联合创始人 Shane Hassett 和 Mariana Kobal 来说，这是下一个前沿领域：按需制造。哈塞特和科巴尔在当地一家大学孵化器花了一年时间制定商业计划。爱尔兰政府正在为该企业提供资金支持，直到理想情况下该公司吸引更多私人资本。哈塞特表示，盈利已指日可待。该公司已经扩展到生产 Vivobarefoot 鞋的外底。

直到最近，3D 打印还被用于制造原型，而不是用于大规模生产。哈塞特表示，用不了多久，它就会取代劳动密集型工厂，拉近制造商与客户的距离，并减少浪费和碳排放。随着公司寻找中国工厂的替代品，哈塞特看到了一个蓬勃发展的市场。“3D 打印在美国和欧洲确实呈爆炸式增长，”他说。——布伦丹·穆雷

英国脱欧带来了意想不到的提振

在纳米比亚的一个村庄里，图欧罗拉·卡塔西 (Tueurora Kaatahi) 在一个用波纹铁皮搭建、用牛粪和泥浆粘在一起的宅基地里长大。她的祖母在家里卖糖、玉米粉、盐和烟草，她的祖父则养牛。九月份，她将完成一次意想不到的旅程：她将从伦敦大学亚非学院毕业，获得创意和文化研究硕士学位，为学生的艺术生涯做好准备。

由 Wazp 印刷的 Vivobarefoot 外底。摄影师：Matthew Thompson 为彭博市场拍摄的照片

卡塔西是家里第一个上大学的人，她受益于英国退出欧洲的决定。英国脱欧后，英国大学准备迎接外国学生入学人数的毁灭性下降，因为欧盟学生面临更多障碍。因此，政府放宽了对世界其他地区的签证要求，导致来自非洲、亚洲和中东的学生大量涌入。卡塔西计划在伦敦工作五年，然后返回纳米比亚生活。“除了英国，我不想去任何国家，”29 岁的卡塔西说。“当你在伦敦时，你会感觉与整个世界都有联系。”

伦敦国王学院经济学和公共政策教授乔纳森·波特斯表示，卡塔西和她的非英国同学是英国脱欧后的“一个亮点”。他们在 2021-22 学年为英国经济贡献了 419 亿英镑（519 亿美元），比三年前增长了 34%。“如果我们没有这些国际学生，我们就会遇到大麻烦，”波特斯说。——布莱斯·巴斯楚克

战争扰乱供应链

海上交通从未停止穿过意大利南部港口布林迪西钴蓝色的地中海水域。游轮、货船以及越来越多的运载液化天然气的船只在充满电缆、起重机和集装箱的混凝土码头上行驶。

液化天然气正以前所未有的方式通过布林迪西，因为欧盟不再希望从俄罗斯进口天然气。在乌克兰入侵之前，天然气从北向南自由流动。现在，方向已经逆转。来自北非和中东的天然气正在取代俄罗斯的天然气，通过管道和液化天然气集装箱经常在意大利南部海岸的布林迪西等城镇卸载。

连接德克萨斯州南部和墨西哥的世界贸易大桥。 摄影师：彭博市场的 Kaylee Greenlee Beal

欧盟正在帮助支付布林迪西港口扩建费用，以便让更多集装箱通过码头。一条名为 EastMed-Poseidon 的新管道正在从以色列驶出。意大利天然气运输公司Snam SpA计划投资 24 亿欧元（合 27 亿美元），建设意大利东海岸的管道网络。

环保组织反对 EastMed-Poseidon 和港口扩建，因为这对海洋生物有潜在影响。布林迪西的长期居民担心与能源相关的建设会破坏这座由鹅卵石和罗马柱组成的古镇的美丽。但其他人则对这座城市在全球商业中地位的提升以及意大利相对贫困地区就业的增长而感到兴奋。布林迪西工业联合会负责人 Gabriele Menotti Lippolis 表示：“我们为自己的角色感到自豪，并努力迎接新的挑战和机遇。” — 亚历山德拉·米利亚乔

一个国家两面下注

每天，大约 60 辆来自XPO Inc. 的卡车登上渡轮穿越直布罗陀海峡。他们将汽车零部件、服装和其他商品从非洲运往欧洲。XPO 车辆隆隆驶过丹吉尔附近的一个港口，这座摩洛哥古城拥有粉刷成白色的房屋和蜿蜒的街道。丹吉尔地中海港口2007年才开业，目前已是非洲最繁忙的集装箱港口。

总部位于康涅狄格州格林威治的 XPO 在摩洛哥的年收入最近达到 9,900 万美元，并以每年 30% 的速度增长。其蓬勃发展的业务说明了该国的繁荣发展的理想条件。欧洲和美国是继续依赖中国的制造业，还是加速其供应链向本土转移，并不重要。XPO 长期以来一直为美国和欧洲公司处理货运。现在，其最大的两个客户是中国汽车零部件制造商。

出口前停泊在摩洛哥丹吉尔梅德港的雷诺汽车。摄影师：Imane Djamil for Bloomberg Markets

欧洲和美国企业正在摩洛哥北部农村地区布满工厂。数千名摩洛哥人已经在雷诺公司和其他汽车装配厂工作，美国飞机巨头波音公司计划到 2028 年增加多达 8,700 个工作岗位。该港口正在扩大泊位空间，以应对电动汽车热潮。

中国和摩洛哥政府正计划将半小时车程内陆地区崎岖的丘陵和养羊场改造成他们所说的丹吉尔科技城，这里是数百家中国公司的所在地。XPO 欧洲总裁路易斯·戈麦斯 (Luis Gomez) 表示：“摩洛哥正在抓住多个国家（例如，几个强国）的机遇，这些国家想要在摩洛哥进行投资、生产、商业化。” ——布伦丹·穆雷

高科技工厂带来低技术问题

在日本的农场小镇 Kikuyo，早上开始就会遇到全国最严重的交通拥堵。数千名工程师，其中许多人忍受着 90 分钟的通勤时间，寸步不离地走过白萝卜和胡萝卜田。这是他们在即将成为该国最先进的半导体中心工作所付出的代价。

台积电 Kikuyo 工厂附近的卷心菜地。摄影师：Toru Hanai/彭博社

为了重拾昔日在该行业的领先地位，日本计划为新工厂和生产线提供 140 亿美元的补贴。政府将支付台积电(TSMC) 在 Kikuyo新建工厂的一半成本，并正在就帮助资助附近第二家工厂进行谈判。从美国的角度来看，这些关键芯片在台湾以外制造是有帮助的，因为中国认为台湾是其领土。

吉库代居民的不满情绪正在加剧，削弱了对该国硅野心的政治支持。现在，越来越多的司机走小路以避免拥堵，在小镇农场边界的狭窄车道上加速行驶。

“台积电只会带来麻烦”，Kikuyo 镇议会的长期成员 Satoru Futa 说道。这位 70 岁的老人将三名朋友的死亡归咎于半导体相关交通。该公司表示，正在与地方政府合作扩建道路，并鼓励员工乘坐公共交通工具。——根岸真由美

迪克森科技工厂的手机电路板。摄影师：Anindito Mukherjee/彭博社

印度正在为中国而来

在到达组装手机的工厂车间之前，迪克森科技（印度）有限公司的工人们要经过一个“空气淋浴室”，以吹走他们携带的灰尘。对于每部手机，工厂必须将数百个零件组装在一起，就像小型拼图游戏一样。组装每部闪亮的新款摩托罗拉手机大约需要 45 分钟。

为了减少印度对中国的依赖，总理纳伦德拉·莫迪正在提供财政激励措施，以促进迪克森等国内制造商的发展，该公司在距新德里约 40 公里的诺伊达开展业务。目前，制造业占印度国内生产总值的比重为13%，远低于莫迪25%的目标。

中国在制造尖端技术方面优于印度，即所谓的附加值，导致消费者为电子产品等产品支付更高的价格。政府表示，中国制造商的附加值目前为 49%，而印度制造商的附加值为 20%。

名牌公司聘请迪克森作为合同制造商。除摩托罗拉外，其手机客户还包括三星电子、诺基亚、Reliance Jio 和小米。Dixon 的年收入最近达到 15 亿美元，是五年前的五倍。首席财务官 Saurabh Gupta 表示：“工厂正以 100% 的产能运行。”他补充说，印度将需要更多的半导体产能才能与中国竞争。“这种改变将非常缓慢，”他说。——鲁奇·巴蒂亚