创新药调整！加仓还是撤退？沪指触及年内新高！7月牛来了！

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A股集体高开，沪指触及今年新高，多头趋势强劲，今年这头牛要坐稳了！7月大翻身的机会正在进行时。盘面上，轮动行情明显，雅下水电概念横空出世，带领基建股掀起涨停潮！化工ETF指数涨超2.5%表现也很强势，光伏、机器人、中药也在底部逐步回暖，还有高位调整的创新药等等，这些到底是加还是减？

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操作篇

操作：今日继续加仓2000元$弘毅远方甄选混合C$基金，这只基金聚焦人性机器人，力争做机器人增强基金，特别是最近1周反弹迅猛，是我近期布局机器人板块的重点，这已经是我第六次加仓，目前盈利虽然只有5个多点，但是我坚信这波机器人的反弹一定有机会突破年内新高，目前机器人已经站上了半年线的支撑，这里是今年机器人多空的分水岭。

消息面上，人形机器人又一大单落地，优必选以9051.15万元机器人设备采购项目，刷新全球单笔中标纪录，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单，这说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段。同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。当下是技术面+消息面共振的结果，所以我坚信这波反弹有望创新高，当下是我顺势做大做强的好机会！

操作：今日继续加仓1500元$国泰君安中证香港科技指数(QDII)C$基金，这只基金跟踪港股科技指数，这是我第十次加仓该基金，目前盈利虽然只有4个多点，但是我坚信港股科技这一波的反弹还没有结束，技术面上这一波反弹有望创出新高，当下均线多头发散，附图MACD在0轴上方金叉向上，短期行情有望继续走强，现在正是顺势布局的好机会。

事实上，自2024年924行情以来，南向资金大幅流入港股，成交占比显著提升，显示港股低估绩优龙头对内地资金吸引力增强，特别是港股科技，港股科技更加注重科技属性，正好符合了今年AI的发展方向，如芯片设计和医药研发，长期受政策支持，历史收益更加明显，截至今日，该基金今年以来涨幅高达22.97%，远超同类平均值16.05%，是我投资港股科技的主要基金，当下趁着行情已经出现右侧机会，我继续加仓！

操作：今日低吸2000元$红土创新医疗保健股票$基金，这只基金主要聚焦A股创新药+AI医疗领域，A股的创新药和港股创新药是有很大区别的，今日港股创新药在高位调整，而A股创新药确是继续走强的多头趋势，所以我计划要上车一点A股创新药了，但又考虑到不能太单一，所以这次还是把AI医疗也带上，选择了这只红土创新医疗保健基金，这只基金我之前也买过，但是出早了一点，后面一直想找机会，但却没跟上，今日实在是忍不住了，上车一层底仓观察。

这只国内的创新药混合基金历史收益是非常强的，最近3年涨幅高达57.07%，而同期的行业基准是-23.41%，这是什么概念啊？别人都在亏钱，而你还赚了那么多，真的是太牛了，我也有点后悔之前卖早了，趁着行情还在，我要改变思路，继续跟上红土，一起把创新药+AI医疗的行情做大做强。

操作：今日上车1000元$广发中证建筑材料指数C$基金，这只基金建筑材料指数，持仓集中覆盖水泥、玻璃等细分领域龙头企业，行业景气度与基建、地产周期关联度高，今日受到市场消息的影响出现了高开高走的局势，指数涨超6%，基金估值涨超6%，技术面上非常强势。

消息面上，世界级工程来了！1.2万亿雅鲁藏布江下游水电工程开工，标志着国家能源战略进入实质性落地阶段，这个重磅消息可不是短期的炒作，该工程建设周期长达10-15年，短期聚焦主体施工，中期需配套特高压电网及交通基建；工程将带动西藏本地水泥、民爆等需求激增，预计年均水泥需求达284万吨，占西藏近年产量的30%，我相信后市一定大有可为，今日顺势上一层底仓观察，后期有更好的机会，再去做大做强。

指数分析篇

港股通创新药行情分析

港股通创新药震荡走低，指数超跌1.5%，日内最低点触及5日均线支撑后有所回暖，关注尾盘的动向，如果继续回暖，那就格局，反之则是我继续做减法的机会。保住利润才是王道，波段投资是我的最爱。

化工ETF行情分析

真是万万没想到啊，化工成为了今日最靓的板块，化工ETF高开高走涨超2%，技术面上已经出现了多头趋势，但需要注意的是成交量，今日放出巨量，但是涨幅只只有2个点，有点德不配位，如果尾盘不能再次拉升，那么短期我可能会考虑做减法。

光伏产业行情分析

光伏产业震荡走强，指数涨超1%，技术面上行情在5日均线附近止跌反弹，关注年线的压力位，要等光伏重新站上年线，再去顺势做大做强，现在就继续躺平等待。

中药行情分析

中药震荡走强，虽然指数涨幅不大，但反弹趋势良好，指数沿着5日均线震荡走强，附图MACD在0轴上方金叉向上，短期行情有望继续走强，当下可以继续格局。

固态电池行情分析

固态电池震荡走强，指数日内创出新高，当下关注5日均线的支撑，只要这个支撑还在，就继续格局。

中证白酒行情分析

中证白酒窄幅震荡，短期行情继续关注60日均线的压力位，突破60日均线以后再去考虑顺势的事情，当下继续躺平观望。

中证软件行情分析

中证软件指数窄幅震荡，短期行情关注120日均线的支撑，回踩均线支撑位置再去考虑做加法。

CPO概念丨通信ETF行情分析

CPO概念和通信ETF有很多重复的成分，他们的走势相似，这里就统一分析了。通信ETF指数在5日均线附近窄幅震荡，关注这个支撑，只要支撑还在，就继续格局，反之则做减法。

中证A500行情分析

中证A500指数也是高开，关注5日均线的支撑，只要支撑还在，就继续格局。

大总结

加仓：机器人，港股科技，创新药，建筑材料

定投：暂无

减仓：化工ETF（这个是否做减法，主要是看尾盘能不能继续强势）

具体的操作思路已经在文章里面写的很清楚了，如果你还有什么不理解的，也欢迎在评论区讨论，如果没有什么想说的，也可以在评论区打出888证明你来过，感谢你们对东一的支持！在投资的金融风暴里，愿我们都是小幸运！

以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资有风险下单需谨慎。

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