美国已基本搞定东盟？

导读：每天1-2篇，有时控制不住自己会写3篇，甚至4篇，财经类和敏感类文章主要发布在星球，公众号以地缘和海外类文章为主。

本文成于10月27日。

【正文】

本文聚焦美国与东盟经济体达成的贸易框架协议。

一、美国已基本搞定东盟：目前已与东盟六国签署了框架协议

（一）2025年10月26日（美国当地时间），美国贸易代表办公室（简称USTR，Office of the United States Trade Representative）官网公布美国于马来西亚、越南、柬埔寨和泰国等东盟四国的贸易协议框架（正式文仍需各自国家内部程序及进一步谈判）。

（三）考虑到今年7月22日美国已分别与印尼、菲律宾签署贸易协定框架声明，意味着目前为止美国已于东盟六国签署贸易框架协定。

（三）考虑到文莱和新加入的东帝汶经济体量较小（2024年GDP分别为155亿美元和20.15亿美元）、缅甸和老挝亦位居东盟经济体末端（2024年GDP分别为612亿美元和159亿美元）以及新加坡被美国豁免，意味着美国在贸易谈判方面实际上已把东盟搞定。

二、美国与东盟经济体签署的贸易框架协议要点

通过对比会发现，美国与越南、马来西亚、柬埔寨、泰国和印尼等东盟经济体签署的贸易框架协议在内容差别并不大，要点大致如下，

（一）关税税率保持731日的水平不变：越南20%、其余四家均为19%

1、在关税税率方面，美国对越南、马来西亚、柬埔寨、泰国、印尼和菲律宾征收的对等关税税率继续维持7月31日的水平不变，即越南为20%、其余五国为19%。

2、相较而言，其余东盟经济体被美国征收的对等关税税率分别为老挝40%、缅甸40%、文莱25%、新加坡10%、东帝汶10%。换言之，目前美国对东盟11大经济体征收的对等关税税率分层较为明显，缅甸和老挝均为40%、文莱25%、越南20%、新加坡和东帝汶均为10%及其余五个国家（马来西亚、泰国、柬埔寨、印尼和菲律宾）均为19%。

（二）向美国完全开放市场（取消关税与非关税壁垒）

在向美国完全开放市场方面（各国开放幅度上略有差异），主要如下，

1、取消关税壁垒，即为绝大多数美国产品出口至对应经济体提供优惠市场准入。

2、消除美国工业、农产品出口至对应经济体的非关税壁垒。其中，

针对工业品的非关税壁垒，具体包括（1）豁免美国企业及原产商品的本地含量要求；（2）认可符合美国联邦机动车安全及排放标准的车辆；（3）接受美国食品药品监督管理局（FDA）对医疗器械和药品的认证及上市许可；（4）豁免美国出口的化妆品、医疗器械及其他制成品的繁琐认证和标签要求；（5）取消对美国再制造产品及其零部件的进口限制或许可要求；（6）废除对美国进口商品的装运前检验或核查要求；（7）采纳并实施良好的监管实践；（8）采取措施解决美国贸易代表办公室（USTR）《特别 301 报告》中指出的诸多长期存在的知识产权问题；（9）处理美国在合格评定程序方面的关切。

针对农产品的非关税壁垒，具体包括（1）豁免美国食品和农产品受印尼所有进口许可制度（包括商品平衡政策）的限制；（2）确保在地理标志（包括肉类和奶酪）方面的透明度和公平性；（3）为所有适用的美国植物产品提供永久性的 “植物源性新鲜食品（FFPO）” 认证；（4）认可美国的监管审查，包括将所有美国肉类、家禽和乳制品设施列入清单，并接受美国监管机构出具的证书。

3、消除数字贸易、服务及投资壁垒等，如（1）取消现有针对 “无形产品” 的协调制度（HTS）关税税目，并暂停相关进口申报要求；（2）立即且无条件支持在WTO框架下对电子传输永久免征关税；（3）采取有效行动实施《服务国内规制联合倡议》，包括提交经修订的具体承诺供 WTO 认证；（4）允许向美国传输个人数据，认可美国是根据印尼法律提供充分数据保护的国家或司法管辖区。

（三）均有承诺向美国采购大量商品

除柬埔寨和菲律宾具体采购情况不详外，各经济体均有承诺向美国采购大量商品。

1、越南需同意从波音公司采购50架飞机（价值超过80亿美元），并采购美国农产品（总价值预估超过29亿美元）等。

2、马来西亚承诺向美国采购 30 架飞机，并拥有额外 30 架飞机的购买选择权；采购半导体、航空航天零部件和数据中心设备（估计价值 1500 亿美元）；每年采购高达 500 万吨液化天然气（估计每年价值高达 34 亿美元）；采购煤炭和电信产品及服务（价值 2.041 亿美元）；向美国进行 700 亿美元的股权（资本基金）投资等。

3、泰国承诺每年采购饲料玉米、豆粕和干酒糟及其可溶物等农产品（估计价值 26 亿美元）；每年采购液化天然气、原油和乙烷等能源产品（估计价值 54 亿美元）；采购 80 架美国飞机（总价值 188 亿美元）。

4、印尼需向美国采购227亿美元的商品。具体看，采购价值32亿美元的飞机，采购价值45亿美元的农产品（包括大豆、豆粕、小麦和棉花）以及采购价值150亿美元的能源产品（包括液化石油气、石油和汽油）。

（四）要求马来西亚、印尼在矿产资源方面给予美国支持

作为东盟区域中矿产资源最为丰富的两个经济体，马来西亚和印尼还在贸易框架协议中被要求给予美国特定支持。具体看，

1、协议中明确马来西亚承诺与美国公司合作，加快发展其关键矿产和稀土产业，包括：（1）不禁止或对关键矿产或稀土元素出口美国实施配额；（2）授予长期运营许可，为企业扩大产能提供确定性；（3）确保不对美国公司购买稀土磁体施加限制。

2、协议中明确印尼将取消对工业大宗商品（含关键矿产）出口至美国的限制。

（五）最为值得关注的一些条款

无论是向美国采购，抑或是向美国放开国内市场，这些均比较正常。需要关注的是，东盟几个国家与美国签署的贸易框架协议中有一些值得关注的条款，

1、均提出要与美国加强经济安全协同，，开展包括打击避税行为和出口管制等方面的合作，这显然是具有针对性的。

2、均提出要加强关于知识产权保护和执行、海关与贸易便利、强化劳工与环境保护的承诺，这显然也不仅仅是针对东盟，如美国可以通过此条款要求东盟各国承诺禁止自第三国进口不符合上述条件的商品等。

3、与越南、马来西亚、柬埔寨签署的贸易框架协议中均提出要改变国有企业扭曲行为。

4、与柬埔寨、印尼签署的贸易框架协议均提出了原产地规则，以确保协定规定的优惠条件不惠及第三国，这一针对性最为明显。此外，印尼还承诺加入 “全球钢铁产能过剩论坛”，并采取有效行动应对全球钢铁行业产能过剩及其影响。

三、结语

（一）从美国与东盟签署的贸易框架协议来看，大致有如下几点结论：

1、东盟经济体拿美国普遍是没有办法的。数据上看，虽然中国与东盟之间的贸易体量几乎是美国与东盟贸易体量的两倍，但东盟经济体的顺差主要靠美国支撑。

2、美国对东盟经济体的态度呈现一定差异，对缅甸、老挝、越南等与中国在地理位置上更近的国家表现更为强硬、胁迫性更明显，对新加坡的态度最友好，对马来西亚、印尼、泰国、柬埔寨和菲律宾的态度相近。

3、马来西亚、印尼、菲律宾等经济体对美国做出的承诺更多，做出的让步更大。

（二）美国与东盟六国达成的贸易协议框架虽然未直接针对中国，但针对第三国的相关条款具有非常清晰的指向性，这意味着贸易协议谈判本身也是地缘博弈的重要组成部分，说明在谈判过程中美国有要求东盟各国进行站队。

当然，目前美国与东盟各国签署的还只是框架协议，地缘博弈格局仍需时间来检验。

免责声明

本公众号所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。本公众号中的内容和意见仅供参考。本公众号所载信息均为作者本人观点，不代表任何投资意见或建议。

本公众号对所载原创内容保留一切权利，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本公众号所载的任何原创内容。如征得本公众号同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为《梧桐樹智庫》，且不得对相关内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。