上海
宏观：
1. 传特朗普可能调整关税以降低部分商品价格。
2. 李强:将坚持扩大内需这个战略基点，促进消费和投资、供给和需求良性互动增强国内大循环的内生动力和可靠性。
人工智能：
1. 美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但美方将从相关芯片出口中收取25%的分成。
2. 外媒：尽管特朗普批准出口，中国仍计划限制获取英伟达H200芯片。
3. 智谱深夜开源其核心AI Agent模型AutoGLM。该模型被业界视为全球首个具备“Phone Use”（手机操作）能力的AI Agent，能够稳定完成外卖点单、机票预订等长达数十步的复杂操作流程。
4. 卖方：1.6T光模块dsp，截至目前旭创新易胜两家实际下单量1500万只，还在持续下单。
5. 卖方：钻针受原材料涨价影响，年底开启新一轮协议价谈判，价格弹性有望超预期。
6. 海光信息：终止换股吸收合并中科曙光。
7. 阿里已成立千问C端事业群 拟将千问打造成为一款超级App，成为AI时代用户的第一入口。
8. DKL公告明确了硅基OCS产品已获取海外样品订单，正处于样品交付与客户验证阶段，尚未取得海外主流厂商的批量订单。
卫星：
1. 山东：“十五五”时期深化“1+3+N”的商业航天产业发展。
2. 9日，长征六号改运载火箭成功将卫星互联网低轨15组卫星发射升空；长征四号乙运载火箭成功将遥感四十七号卫星发射升空。
3. 蓝箭航天：终极目标是将朱雀三号每公斤发射费用降至2万元内。
新能源：
1. 有消息称，“多晶硅产能整合收购平台”正式成立，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司。
2. 网图显示德加能源电池涨价15%。
消费:
1. 福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。
2. 国家税务总局发文：《税收大数据显示：新场景新模式带动服务消费快速增长》。
福建：
继厦门后，今日泉州发布十五五规划建议。其中提到，优化涉台营商环境，进一步放宽台资台企市场准入限制，强化市场规则衔接、经贸机制对接，促进两岸标准共通。滚动实施泉台融合发展重点项目。
港股弱势原因：
1. 南向过去几周持续萎缩，港股不在基准的话可能导致调仓。还有ipo多。
2. 担心美联储鹰派降息和日元下周加息。
3. 信用周期拐点下行。
市场相关：
超六成主动权益基金过去三年跑输业绩比较基准，多家公募加紧“内查”。
策略：
成交19040亿，缩量1327亿。指数回踩，没什么可担心的，对于仓位不够的来说反而是好事，后面大概率还是结构性行情。
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