江苏
01
中东这盘大棋，
如今已演变成一场充满江湖气的“三国杀”。
美国是个无赖，最典型的代表就是懂王，
敲竹杠、打嘴炮，欺诈耍赖、反复横跳，
你刚吭哧瘪肚的跟他签好合同，
没回家他就推翻了。
这次乱局的导火索，也是他在答应别人谈判后竟然玩了个斩首。
以色列是个泼皮，蛮横无理、好勇斗狠，
就像内塔尼亚胡为了保住自己的位置，
不惜强行打加沙、炸黎巴嫩，
这次更是各种手段把拉美国下水。
伊朗妥妥是个滚刀肉了，
莽撞自大，死缠烂打，挺把自己当回事，
反正你弄不死我我回头就要弄死你。
这仨凑一起，绝了。
02
自古以来，
流氓怕无赖，流氓多少讲点信用，
无赖怕泼皮，人家下限低到你没法想象，
泼皮又拿滚刀肉没办法，来有本事赌命吧。
那这仨都会啥结局呢？
无赖会身败名裂，众叛亲离，
懂王自认为的极限施压、各种退群、撕毁协议，
是在挥霍美国百年来的信誉、军事、契约资产，
没了这些东西，美元就是废纸一张，
江湖盟主最终会沦落为黑道大哥。
泼皮则会迟早碰到硬茬子而丢命。
以色列毕竟是一个弹丸之地，且被几十倍的阿拉伯人包围，
赢过几次就觉得可以为所欲为，
实则每一次都是在积累仇恨和清算值，
指不定哪天就会像《水浒传》里的泼皮牛二非要去试杨志的宝刀，
等脑袋掉了才发现自己是路边一条。
滚刀肉呢？会耗干自己，内部崩解。
年轻的时候你可以带着一帮小弟咋咋呼呼，描龙画虎的，靠神教信仰各种碰瓷开大，
但黄毛能当多久？一过40你试试，身体不行了家里也人吃马嚼的，
结局不是油尽灯枯就是被别人吞噬。
问题是这哥仨当街火并，谁最受害，谁能得益？
03
一条商业街发生了重大案件，
受波及最深的一定是临近商户，
美伊战争这一次，把中东近20年来打造的“中间路线”彻底摧毁。
本来依靠庞大的石油财富，沙特、阿联酋等在东西大之间两面逢迎，
一边可以把石油源源不断卖给中国赚钱，
成为对华最大顺差国，
一边可以购入最先进的芯片大建各种数据中心租赁算力，
东大连H20 都禁运那会，沙特可以一次买入先进3代的英伟达B300,一次下单150万片。
一边可以打造高端消费中心吸引全球财富，
迪拜就搞了很多家族海外办公室。
结果战火一开，人们忽然发现，
安全才是财富最坚挺的保险箱，导弹一来你的故事一文不值。
那咋办？重新定义财富。
说人话，跑吧。
另一方面伤害的，是整个圈子的业态，
从1970年代开始，原油就被当做武器一次次的拿捏大家伙，
制造各种波动，抬升人家成本，你烦不烦。
这只会加剧工业国进一步的“去石油化”。
你自己搁那玩油价和封锁海峡吧，我另起炉灶给大家供能源。
那么既有安全环境又有新能源的是谁？东大。
每10万人的命案发生率只有0.44，而美国是东大的12倍。
光伏、风电、电池、特高压等领域是全产业链的压倒性优势。
就算是燃油本身，东大能搞出来，啥？煤制油。
很多同学可能不知道，二战德国陆军的装甲洪流，60%的油料都来自于煤制油，你都是碳氢分子组成的有什么稀奇？
所以伊朗危局之前，
我们就建议要埋伏受到最冲击的甲醇板块，
战争降温后，我们依然讲，伊朗短期弄不完的，
要高度重视并配置煤化工，大跌反是低吸良机。
因为即使伊朗不开打，产业的周期也在走上来。
化工是我们在去年3季度末就在提的品种，
你看看它的走势。
那么后续，
-还有没那种即使不打仗也要涨价的品种？
-有没战争冲击和错杀的板块可以抄底？
-有科技春晚之称的，英伟达16号召开的GTC大会有什么新的预期差？
-两会报告和十五五规划里，谁将是长期受益？
04
昨天晚上，
伊朗新任领导穆杰塔巴发表了首份声明，
说不会放弃复仇，要继续封锁霍尔木兹海峡，
国际油价应声突破了100。
都认为要和的时候，我们认为要开打，
都认为要缓和的时候，大王说有长期化的趋势，
但今天人们都要认为长期化，我们反而觉得结局会不了了之，
美伊会变成“关节炎战争”，刮风下雨冷不丁才疼，平时没啥事。
因为这两家产能有限，都快打不下去了。
伊朗的导弹发射率相比开战前降低了80%，
美国连夜把韩国的9部萨德全部拉走，
再打下去呢？估计只能找第一大工业国下单了。
你看这样好不好，干脆仗就在车间里打打得了，
你们各自打款，相同的部分中国就给你约掉了，
省的还得拿到战场上就走个形式。
比如伊朗打款5亿，订购1万架无人机，美帝下单6亿，1.2万架。
东大直接给美国发货2000架结案。
完事你们再找赢学祖庭阿三开发布会，
都说自己就像吃了火锅底料，
赢麻，特麻，非常麻，
拿一个情绪价值，岂不美哉？
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