大消息，外围反转

周末最炸的事，毫无疑问还是美国和伊朗在霍尔木兹海峡的拉扯。

一开始全网都在传好消息，伊朗外长宣布将完全开放霍尔木兹海峡，允许商船正常通行。特朗普转头就在 X 上发帖邀功，宣称霍尔木兹海峡开放、全面通行全是他的功劳。消息一出，国际油价当场跳水，单日暴跌 10%，当时不管是财经圈还是地缘圈，全在喊谈判成了，中东这波要和平了。

同期还传出来个小道消息，说美国和伊朗私下谈了个 200 亿美元换浓缩铀的协议，这 200 亿是之前被冻结的伊朗资产，现在解冻就算给伊朗的补偿。

这里我得说一句，懂王是什么人？他是绝对不可能承认什么战争赔款的，这三个字提都不能提。就算钱实打实给到伊朗手里，也绝对不会和战争赔款沾一点边，最后大概率是换个人道主义援助、地区稳定发展资金之类的名头，里子给到位，面子上绝对不能输。

结果剧情反转比翻书还快，最新消息直接打了所有人的脸。伊朗方面直接否认了特朗普的说法，革命卫队用以军再次空袭真主党为理由，反手又把霍尔木兹海峡给封了。

这里面最精彩的还得是三哥的骚操作。海峡封了之后，有两艘印度油轮头铁要硬闯，其中一艘还是超大型油轮，结果直接被伊朗海军开火逼回去了。还有一艘更搞笑，本来都开到伊朗检查站跟前了，结果中途突然掉头往海峡出口猛冲，跑了没多远直接把 AIS 关了，明摆着就是想逃费闯关。不愧是三哥，永远能在这种国际大场面里整出点让人意想不到的活，主打一个艺高人胆大，就是没成功。

然后，很多人留言问我，是不是伊朗的谈判团和革命卫队之间闹分歧了？说实话，根本不可能。

战争年代，谁掌握军队谁才有话语权，什么谈判团、外长之类的，如果不听手握军权的，那早就 gg 了。说白了，这就是一个唱红脸一个唱白脸，演给全世界看的，核心目的就是给特朗普施压，在谈判桌上力争更好的条件。

我看论坛上有个例子很生动，这就跟你去买房子，都跟房东谈好290万了，你当场打个电话给老婆，挂了电话垂头丧气说老婆死活不同意，家里财政大权不在手里，目的不就是想再往下砍一刀嘛。伊朗这波操作，本质上就是这个道理，你想让我认协议，那条件还得再往上提一提。

当然美国那边也不是吃素的，懂王转头就开了战情室会议，商讨下周三停火到期后到底怎么走：是接着停，还是继续打，是边打边谈，还是直接扩大打击范围。

甚至美媒都放风出来了，说美军有可能在未来几天内，登检并扣押伊朗商船，还要把封锁范围扩大到中东以外的地区。我寻思这也就是放放狠话撑场面，伊朗往外运油主要就是靠霍尔木兹海峡，把这堵上就够了，别的地方折腾半天也没啥大用。

最关键的是，这次会议贝森特也参加了，这信号就很明显了：博弈要从军事领域向经济领域扩散了，接下来经济制裁、金融封锁这些，都要被当成谈判桌上的筹码来用。

别看两边现在剑拔弩张，又是放狠话又是封海峡，其实全都是在给谈判桌加码，真要在战场上再大打出手，概率已经很低了。我估摸着，最后大概率就是这么边谈边拉扯，拉扯到双方都能接受的条件，这事就落地了。

这出戏唱到现在，几家欢喜几家愁，输赢早就写在脸上了。

最难受的就是以色列，从头到尾连谈判桌都没上去。特朗普直接下了禁令，不许以色列轰炸黎巴嫩，内塔尼亚胡公开说自己深感 “震惊” 和不安，说白了就是被大哥卖了，有苦说不出。

欧洲和日本那更是输麻了，本身能源储备就是最大的短板，全靠中东的油运过来，海峡这么一封一放的，油价跟着上蹿下跳，他们的通胀和经济直接跟着遭罪，全程一点话语权都没有，纯纯的炮灰。

至于咱们，我一开始觉得是大赚，现在觉得是不亏不赚。毕竟懂王这通操作，直接把美国在中东的无能摆到了台面上，全球都看在眼里。但回头再看，懂王这手封锁霍尔木兹海峡，简直是神之一手，咱们也没什么好办法破局，伊朗也不想彻底撕破脸，这一下直接把咱们海上能源路径的安全短板给亮出来了，说白了就是没有自主权。我估摸着，接下来咱们肯定会更玩命地搞绿能，同时跟俄罗斯、中东这些国家加速搞陆上能源通道，把主动权攥在自己手里。

对全球资本市场来说，这事整体算是好消息，毕竟打不起来就是最大的利好，大部分市场都能慢慢收复失地，美股那边早就已经新高了，接下来就该轮到那些没怎么涨的，慢慢补涨了。

周末还有个圈内挺热的消息，DeepSeek 寻求以 100 亿美元估值进行融资，计划融至少 3 亿美金。

说实话，背靠幻方的 DeepSeek 是真不缺这点钱，3 亿美金对他们来说真不算什么大钱，他们缺的是算力资源。现在真的得叫“资源”了，因为不是有钱就能买到的，现在富裕的就是那几个互联网大厂，原来储备多。

现在大模型赛道，拼到最后就是拼算力，钱能买到的东西都不是问题，问题是有钱也未必能拿到稳定、足量的算力。所以这次融资，外面光拿钱来投资是没用的，大概率得折合成算力才行，说白了就是谁有手段给 DeepSeek 提供算力，谁才有资格入局。

就这些吧，周末这通国际大戏看下来，最大的感受就是，国际政治这东西，比电视剧狗血多了，全是演技和套路，没有永远的朋友，只有永远的利益。

至于大A，明天开盘估计也能跟着外围喝口汤，毕竟中东打不起来就是最大的利好，油价跌了对咱们的输入性通胀也能缓解不少。

以上。