今天的A股强得可怕

今天市场给我整不会了。

早上低开的时候，我还以为又是节前倒数第二天，又是财报季尾声的，大概率震荡磨一磨，等放假。

结果开盘后，指数一路往上拱，全A怒涨1.31%。最离谱的是，不是那种少数权重股硬拉的指数面子工程，而是7成股票都在涨的行业普涨行情。

成交量？也就多了500多亿，完全在正常波动范围内。

你说今天有什么利好？政策？没看到。经济数据？没出。突发事件？没听说。

那凭什么涨？

我翻了半天，最有可能的原因应该是这个——村长家又添人了。

4月29日下午，国务院宣布，任命刘浩凌为证监会副主席。

可能有的同学不熟，他是中投公司党委副书记、副董事长、总经理兼首席投资官。

大白话就是——这哥们儿管了几十年国家外汇的钱，天天跟老外打交道，熟悉国际资本的脾气和套路。

市场有个段子，说这次任命对A股引入外资长期资金是利好。为啥？因为终于有个能跟外资"用同一套语言说话"的人了。

你想想，外资来A股，最怕啥？怕规则看不懂，怕信息不透明，怕沟通起来鸡同鸭讲。刘浩凌这种背景，相当于村里来了个"翻译官"，外资听着舒服，心里踏实。

今天白酒这些传统板块涨，其实就有这层意思——外资喜欢啥？喜欢高分红的消费龙头，喜欢现金流稳定的优质资产。村长家添人，某种程度上就是在给外资递话：来吧，我们懂你们。

另外今天还有个消息值得关注——章建平退出了寒武纪十大股东。

这哥们儿去年还是寒武纪的第五大股东，持股市值将近75个亿。结果一季度直接清仓走人。

后来买的啥？北方稀土。

一季度末，章建平持股7225万股，占总股本2%，一跃成为北方稀土第四大股东。按当时股价算，持股市值34个亿。

而且根据估算，他一季度买北方稀土的均价大概在52块钱左右。也就是说，他是在北方稀土从63块高位跌到47块的时候进去的。

很多人觉得这是追高被套，但我觉得这哥们儿压根不是玩短线的。

稀土这玩意儿，说到底是战略资源。新能源汽车要用人形机器人要人低空经济要人航天军工也要人。供不应求的格局没变，那33亿套着又怎样？

而且今天稀土板块大涨，北方稀土涨停——市场已经开始用脚投票了。

再说一个刚刚的新闻，深圳楼市悄悄松了。

4月29日，深圳住建局发了份文件，核心内容就三条：

深户家庭可以买3套房了（之前是2套）。

非深户但有居住证的，可以直接买1套房，不需要社保。

公积金贷款额度大幅提升，家庭最高能贷351万。

注意范围——只在福田、南山、宝安新安这几个核心区域。

深圳这次的政策很聪明，叫"精准滴灌"。核心区放开，其他区域稳住，既刺激了真实需求，又不至于让外围区域库存压力更大。

对市场来说，楼市的暖风迟早会吹到上下游。家电、建材、装修……这些板块后面都有戏。

最后说回今天的行情。

今天这根阳线，最珍贵的点不是涨了多少，而是"无因上涨"。

没有利好消息刺激，没有增量资金猛灌，纯粹是市场自己的力量在往上拱。

这说明什么？

说明这个位置，卖的人已经很少了。

当所有人都觉得"该调整一下"的时候，恰恰是最难调整的时候。因为想卖的人早卖了，剩下的都是铁了心要拿的。

今天港股也在涨，结构跟A股差不多——有色化工强，半导体医药弱。这不是A股单独的情绪回暖，是全球风险偏好的一点小复苏。

当然，别太激动。美股那边还在消化科技股的回调，地缘那边油价还在高位晃悠，美联储换届的靴子还没落地。

大方向我不悲观，但路肯定不是一蹴而就的。

很多人问我，现在市场到底在炒什么？

其实盘面一直很清晰，两条主线从来没变过：

第一条，科技线。以CPO、PCB、算力为核心的方向，这些天一直在反复活跃。AI这波行情还没走完，机构在里面的仓位还没出来完，中间有调整正常，但大方向没毛病。

第二条，能源线。只要沾边矿产、新能源、锂矿相关的方向，今天走出了多年难得一见的强势行情。天齐锂业一季度净利润暴增17倍，北方稀土直接涨停。这不是散户能拉出来的行情，是机构在跑步进场。

章建平重仓稀土，就是看准了这条线。现在新能源车的渗透率还在提升，人形机器人马上要量产，储能需求暴增——锂矿、稀土这些东西，往后只会越来越稀缺。

今天的结论就一句话：

市场没有想象中那么悲观。

有时候，不涨才需要理由，涨反而是最自然的结果。

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