水网建设背后的巨大历史性机遇

4月29日小镇撰文，判断“”

这一判断被验证了，5月1日晚发布新闻，总理4月29日调研广西，主题就是水网建设，持续3天。或许因为预测被验证，小镇29日文章在5月2日得到平台推流，多了一个10万+。

节前针对一季度经济形势分析会挖了两个坑，先填第二个“六网建设和重大工程”。

这篇文章涉及到几个非常确定性的未来大投资机会，并阐述背后逻辑。还是强调一点：小镇只分析政策和产业趋势，不谈具体应该如何投资理财，但仅这一篇就对得起一年的星球年费了。

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以下正文：

国家很明显把水网作为关键。从4月底以来，短短几天就有三件事与水网有关。包括28日上午一季度经济形势分析会提出“六网”，28日下午集体学习主题是提高防灾减灾救灾能力，以及4月29日总理专程调研水网建设。

那么，为何小镇会判断水网是六网关键？

3月6日两会期间，发改郑主任提出“水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网”这六张网，4月28日一季度经济形势分析会，调整为“水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网”，为何如此调整，小镇节前已经谈过了，请见《》。

首先需要明白，这几年发改一直在努力寻找新的可以规模化建设的项目方向，六网是探索的最终成果，彼此联动性极强，投入规模和带来的效益极大。比如仅2026年，六网投资规模预计高达7万亿，这只是刚开始。

简单谈谈此前探索。

比如2023年针对房地产提出保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设的“三大工程”，也上了2023年底的经济工作会议。当时寄希望于接住快速下落的房地产，探索房地产发展新模式，但小镇一开始就不看好，事实也确实如此，才半年多就不怎么提了。

再然后转为城市更新，2024年12月聚焦地下管网改造，发改刘副主任表示预计未来五年需要改造的各类管网总量接近60万公里，投资总需求约4万亿元，发改投资司和住建城建司联合下发通知，催促各地抓紧报送城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案。

2025年10月，发改郑主任提出新的预期目标，提出“十五五”时期，全国将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元。

这项工程确实非常有必要。目前设想40%的资金用于排水防涝管网，重点是36个重点防洪城市和200个易涝县城；25%投向燃气和供水管网改造，仅燃气管网就有12万公里待更换，目标到2030年城市燃气老旧管线改造率达100%，供水管网漏损率降到10%以下；最后的35%则投向治理，重点是数智系统，通过同步铺设传感器、数据采集终端以及完成全国管网一张网等，最终打造一个覆盖全国的地下管网数字孪生系统。

前两个65%好理解，比如雄安新区最基础的工作就是防洪防涝，这个做不好，什么建设都是沙上城堡，雄安新区防洪治理工程最终决定按照200年一遇标准设防，把起步区围了一圈总长约100公里，2025年6月首期完工。其间也挺惊险，比如2023年那次大洪水，如果不是这个防洪工程已经部分完工，损失必然巨大。

燃气方面这几年也多次发生重大事故，而供水管路小镇也提过，

其他四个网也都有类似的政策脉络，任何一个网的建设升级，都可以带来巨大的生产力提升。

；算力已经是中美战略竞争的核心，通信方面中美也在竞争新一代通信网络的主导权，目前比较确定的方向是“空天地一体化”，马斯克的星链卫星也只是新一代通信网下属的一个小分支而已；至于电力，则是现代社会基本的能源基础。

但无论各网多么重要，当前及未来很长一段时间，如果要下一个时间段，那就是至少10年内，最核心、最关键的仍然是水网。

六网中，水网也是唯一由总书记点名且有中央级专项规划纲要和政策体系支撑的。

早在2021年推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，总书记就强调“水网建设起来，会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷，会载入千秋史册”，此后多次研究调研国家水网重大工程建设。

提醒下，这句话极其关键，“千秋史册”啊，这不是开玩笑的。

2023年中共中央、国务院联合印发《国家水网建设规划纲要》，2025年中办国办联合印发《关于全面推进江河保护治理的意见》，这两个都是最高层级的文件，其他五张网目前仍停留在部委层级，还没有上升到中央层级。

还要考虑到水网也就是水利建设在中华民族悠久历史上的关键作用，可以说没有治水就没有中华民族。

而重大水利工程建设需要的时间非常长，还是很多后续工作的前置。2026年全国水利工作会议上，水利李部长就说“重大水利工程建设周期长，如不能在‘十五五’开工建设，将无法在2035年前建成发挥效益、为基本实现社会主义现代化提供有效支撑。必须立足长远、适度超前，在‘十五五’推动开工一批战略性重大水利工程。”

不要忘了全球气候变暖已经成为毫无争议的事实，不要管美国政府的否认，特朗普还说可以直接把消毒水注射到肺里消毒呢，这都是私利。

全球气候变暖正在深刻改变全球格局。

举个例子。单单因为气候变化，印度就不可能追上中国，甚至悲观点说，当前印度在全球的相对位置可能是一个高峰。印度大部分国土位于热带，喜马拉雅山脉阻拦下，印度未来50摄氏度以上天气会越来越多，如全人类不能有效阻止气候变暖，未来印度面临诸多高温带来的严酷挑战，包括而不仅限于劳动力损失、电力和水资源危机，想搞事关未来的AI产业，算力建设在如此高温下，也前景堪忧。

无论为了应对天灾人祸还是促进经济发展，“十五五”期间最重要的大规模项目一定是水利建设，比如水旱灾害防御体系、现代化水网、大江大河保护治理、水利体系的数字孪生、水资源节约利用体系，每一个都是关系到极为庞大的投资。

仅水资源节约利用体系，预计到“十五五”结束，节水产业规模就超过1.2万亿元，非常规水利用量要超过300亿立方米，比2025年增加50亿立方米。非常规水指的是传统地表水或地下淡水以外的水资源，比如再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水、矿坑井水等，新疆沙漠里养海鲜就是微咸水利用的一种。

水利建设还有一个特别大的好处，可以迅速带来直观的庞大利益，称得上是最好的政府投资项目，只要技术和客观条件满足，水利项目上马从不犹豫。

典型如三峡工程，发电是次要的，自从有了三峡，长江水旱灾害得到显著调节，下游不担心洪水威胁了，才能安心发展；还有雅江水电站，投资1.2万亿元，仅计算直接利益，只需要不到40年就能回本，后面还有至少60年的纯收益期，这就是巨大的现金牛啊。

只算次要的经济利益，三峡20年发电收入已是总造价的近三倍，更不要说重大水利工程防洪、水资源调配、水土保持等更关键的战略安全和公益属性。

除了水利建设的优先性，把水网作为六网枢纽，还因为推动水网建设本身，就是在带动其他五网，甚至某种程度上可以说其他五网是配合、辅助、支撑水网。

物流网和水网的关系最容易理解。

今天南方为什么比北方发达，有很多说法，但有一个极为关键、举世唯一的优势，那就是内河水运。

现代经济也是流动经济，2025年长江干线港口货物吞吐量超过42亿吨，“十四五”累计超过192亿吨，全流域吞吐量就更高了，远超全球其他内河总和，注意是包括中国珠江、京杭大运河、淮河等在内的全球其他所有内河之和。

这不仅极大降低了物流成本，还将中国腹地与全球紧密联系在一起。

长江本质是海运的延伸。因为长江的存在，江苏、安徽、江西、湖南、湖北、重庆等六省也成了沿海省份，与这些省份接壤的其他省份也变相临近海洋，这就相当于增加了两岸5000多公里的海岸线，而这条海岸线沿线全是港口、工业区和人口稠密区，带来的综合经济利益无法估量，这才有了长三角的鼎盛；而内河港口吞吐量只有长江五分之一的全球第二大货运内河珠江，也带起来了仅次于长三角的珠三角。

南方水资源更加丰富，这必然会提供更多的水道，对物流的提升堪称翻天覆地。就如5月1日报道，李总赴广西调研，提到“加快推进水网建设， 全面提升综合效益 为经济社会发展提供基础支撑和重要保障”，重点调研了平陆运河，这是西部陆海新通道的骨干工程，关系到江海连通、陆海联动、多式联运，仅此一项工程，就可以极大带动广西乃至西南的经济。

......（删除2397字）

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小结一下，不要小瞧水网的数字孪生，这代表中国水利工作的根本转变，也代表了中国未来改革和治理的一个大趋势。

要从过去重建设轻管理，转变为重视数智化治理，未来要形成物理世界和数字世界两大彼此高度融合的水利体系。物理世界就是各种现实中的水利工程等硬件设施，而数字世界的水利，重点是数字化、网络化、智能化等软件调度系统，未来要建立全国数据协同联动体系，核心是国家水网调度中心。

而这套覆盖全国的软件调度系统，必然会深刻改变全国的面貌。因为面对越来越频繁的水旱灾害，要有一个强大的中枢实现快速预演、预警，做出最优决策，就必须打破各流域、各工程各自为政的传统，要打破壁垒，实现全国一盘棋。

所以，六张网绝非孤立，存在大量交叉，城市地下管网和物流网高度依赖水网，而水网对算力网和通信网要求极高，发展水网也有助于适应新能源的新型电网发展；同时五网也对水网起到了支撑作用。

各网的建设，在当前和未来一段时间最终汇总到水网上。

......（删除199字）

治水在中国文化传统中具备毋庸置疑的优先权，以治水为名，一些卡点堵点就好打通了，这又为其他五网推进创造了条件。全国统一大市场、要素自由流动，也会受益于水网建设。

可以说，今天的水网建设，对中华民族的意义不亚于从大禹治水以来历代治水努力，由此才能更加深刻的理解，为什么总书记强调“水网建设起来,会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷,会载入千秋史册”。

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