上海
这个假期发生了挺多事儿，国际大事各个新闻频道都能看到，这里不多说，倒是这两天朋友分享了一个视频，挺有意思，我跟一些熟悉的小伙伴说，都在问端侧AI，这就是未来端侧AI的样子！
一个博主在家里造了一堆陪他说话的小机器人，每个小机器人都有自己独特的记忆，接入大模型，各自扮演角色，生成自己的性格和独特经历。
他回家的时候，这些小机器人齐喊“爸爸”，然后博主跟它们唠嗑；当他离开的时候，这群小机器人互相唠嗑。
这些小机器人做起来并不复杂，就是电路板、芯片、传感器和电池拼起来的硬件，加上麦克风、摄像头，大家在华强北逛一个小时，基本都能自己拼出来。真正有意思的是，这群终端结合AI以后，产生了非常多的Aha moment。
一起看电视的机器人会剧透；
机器人之间讨论最多的话题是唯物辩证法；
一个平时不爱说话的机器人，私底下其实会跟隔壁那个机器人疯狂聊天，甚至还互相起了一些小爱称，他说，她让他有了不是机器人的感觉。
我看到视频的时候，两个机器人描述彼此之间的独一无二，描述仿佛爱恋一样的深沉情感，只觉头皮发麻。。。
以前也有很多人做类似的产品，但当时都因为AI的能力不够，人工智能被大家吐槽成人工智障。但现在AI能力突飞猛进，感受确实很不一样。
这个假期豆包开始推出收费方案，很多人也在讨论，我们感觉这是很正常的，算力成本确实不低，不可能一直免费提供。对于大部分人来说，免费版也已经够用了，而付费版本，实际上是让它变成了生产力工具。
普通人用ai的成本，最后一定是认知成本，因为找不到高价质量方向，最终被拉开差距。特别厉害的人，可能在药物、材料、数学，甚至沉船寻宝方面找到科学的投入方式，让ai创造更大价值。
不是所有人都需要拿AI来提高生产力，不同的人用AI会有不同的用法。
不过像这个视频里的场景，往前看，可以预期的是，未来智能家居和陪伴机器人将会有非常大的变化。
我们在文章里一直聊端侧AI的事情，也有不少读者在持续问。最近消费电子确实涨了很多，当然大部分都是因为蹭上了光，所以才有基本面预期的变化。
现在全球确实都在持续进行资本开支投入，云端的硬件开支是会持续下去的。这一轮半导体周期非常强，我们也踏空了不少，但产业的趋势确实就在这里。
端侧这边，我们相信也会有机会。历史上消费电子的机会都是创新带来的需求，今年会有非常多的端侧AI场景走出来，对应也会拉动整个电子产业链的景气度。
等待爆品出现，一个流行的新东西会极大提升市场的想象力。
1、阿贝尔：数据中心建设对公用事业行业来说是一个巨大的增长点。伯克希尔这一次的股东会还蛮有意思的，巴菲特坐在了台下，只剩阿贝尔在台上跟大家互动。伯克希尔有不少公用事业资产，当下确实已经开始被AI拉动需求，这会在未来一段时间逐步体现出来。AI对于经济的影响不只在科技硬件层面，其他行业的变化也在逐步显现出来。
2、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3”卫星。今年年中SpaceX有比较大的概率会上市，商业航天未来两三个月的变化还是比较大的，无论是火箭、卫星，还是后续的通信运营，都会有非常多的机会。未来几个月市场没有业绩因素的影响，题材机会可能会成为主流，人类主航道里的各个细分都值得持续看。
3、伊拉克大幅下调油价，以吸引愿意穿越霍尔木兹海峡的买家。霍尔木兹海峡的影响确实还是太大了，伊拉克很明显在经济端已经顶不住，所以才会大幅让利，喊大家快来把油给运出去。但对于买家来说，霍尔木兹海峡的风险还是太大了，现在依然处于封锁状态，没有多少商船通过。
这个五一假期，美伊关系似乎变得更加紧张了，油价也在持续向上。名义上虽然还在停火，但似乎这个状态会很快被打破，地缘变化还是需要持续关注。
4、五一回母校，听老师又讲了一堂课，入学20年的小伙伴重逢相聚一堂，变，也未变。
身无半文，心忧天下，书读万卷，神交古人，不卑不亢，落落大方，是我们追求的风范，可以接受事的无奈，但不放弃道的笃定。
人生与谁同行，真的很重要，过去无悔，未来无畏，恰此间的少年。
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