炸锅了，憋一场大的

外面已经涨得不知天地为何物，韩国股市甚至涨到触发熔断，我A今天却是视若无睹，完全不屑一顾，淡定得就像在憋一场大的。

美股昨晚确实是相当炸裂，费城半导体指数狂拉5个多点，存储巨头美G暴涨19%，总市值历史性突破1万亿美金，再次见证全球半导体产业的高光时刻。

我一个在米国的朋友今早激动得发朋友圈说，自从买了美股半导体，这钱就像大风刮来的一样。

最直接的刺激就是，瑞银突然给出极度激进的目标价， 从535美元，直接上调到了1625美元，翻了2倍多， 引爆了市场情绪。

也就是说，即便美G今年已经暴涨了2倍多，但按这个目标价看，还能再涨近1倍！

这不是疯了么。

瑞银啥逻辑呢？我看了下，其实没有太大的新意，依然是说存储供不应求、短缺这事儿，以及把美G定义为AI核心卖水人。

逻辑有没有道理？有道理。但存不存在线性外推的估值误判风险？肯定也存在。

只能说，现在市场依然还在高风险偏好状态，所以愿意为叙事买单。共识继续强化，盛宴也在继续，一直涨到所有人都信为止。

存储暴涨，韩股肯定要跟着一起疯。三X和海X士这两大韩国存储巨头，今天盘中也分别暴涨8%和15%。

韩国综指再创历史新高，今年涨幅已经翻倍了。比当年纳指100在互联网泡沫时期涨得还要猛。

这么热闹的场面，我A今天却完全没有跟进参与。

截至下午2点半，板块大面积回调，4500股下跌，全A等权指数跌了2个点。

当你看到午后白酒都突然爆拉了一波，大概就能感受到大家情绪有点受到受惊了。

上证低开低走，直接砸穿了4100点。这个位置一丢，短期走势基本就算破位了。

接下来要看的就是60日均线，这条中期趋势的最后一道防线能不能守住。如果连这条线都守不住，那调整的时间会拉长。

创业板这边，早盘继续攀高，一度冲高2个多点，最高摸到4120点。不光是创了历史新高，还罕见地反超了代表传统经济大盘的上证指数，但这种新钱压旧钱的场面，象征意义远大于实际涨幅。

好景确实也不长，创指4100点上方抛压沉重，很快大幅回落，留下长上影线。

这就显得，创指今天这波小突破更像是一场面子工程，靠权重硬拉创了新高，中小盘股其实跌得挺惨。

当然，创指4100点的突破是不是有效，还需要接下来几个交易日确认。如果明天能快速反包今天这根上影线，短线强势趋势就还在。

量能上，今天跟昨天差不多，还是在3.2万亿左右，没有冷下来。不急，等市场回踩一下先。

板块这边要额外多聊一下的是，能源电力方向，特别是绿色电力 ，包括 早盘冲得最猛的光伏和电池。也 算是今天难得有盘中富贵的板块了 。

主要是有新的利好催化。昨天正式官宣出台了《光伏组件安全要求》和《光伏组件铭牌标识要求》这两项强制性国标，从明年6月1日开始实施。

核心影响就是加快淘汰出清落后产能，市场份额向技术领先的龙头集中。因为这个 铭牌标识标准明确了电性能参数最大允许公差，以后再想虚标功率就不行了，打击的就是那些劣质组件。说白了就是反低质内卷。

另外，这些天SpaceX的ipo进展，也再一次强化了资金对太空光伏订单落地的预期。国内这边跟得比较紧，全球首条钙钛矿太空光伏中试线已启动建设了，预计8月投产。

还有就是基本面这块，光伏产业链最近出现了久违的提价潮，组件价格普涨15%-20%，硅料、硅片、电池片同步提价。主要是出口退税取消，以及上游银铜铝等原材料涨价的传导，这波提价在一定程度上缓解了资金对光伏行业持续亏损的焦虑。

中金的判断是，今年三季度会是头部企业组件盈利转正的关键窗口期，所以部分资金也会去交易光伏的困境反转。

当然，共识还在形成的初期，所以现在还只是试探性上涨，比如跟踪中证光伏产业指数的光伏ETF招商，盘中大涨3个多点，后来回落了不少。

跟踪中证电池主题指数（CS电池）的电池ETF招商也一样，盘中一度也涨了快3个点，但到下午2点就都回吐了。

这波回落有很大原因在于大盘整体跳水，被拖累了。逆向来看，只要产业逻辑站得住，后面资金就正好能在低位承接。

不过在产业逻辑上，光伏产业和CS电池这俩指数，虽然共同的驱动力都是储能、绿色电力和出海（比如阳X电源前些天又在阿联酋签了个超级储能大单），但底层资产很不一样（前十大成份股里只有阳X电源是重合的）。

前者完全聚焦在光伏产业链，受反内卷和太空光伏进展的影响比较大，而后者是专门覆盖电池产业链，除储能外，主要看的是新能源车和固态电池这两块。

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