河南
行业上今天是“老登”板块集体高潮的一天，涨幅靠前的是地产、旅游、白酒、消费、红利。
但有意思的是，你去看这些板块的涨幅，就算今天集体高潮，但算上年内整体表现，除了煤炭，板块还都是普遍亏了一二十个点。
而另一边，半导体这类前期热门赛道今天直接跌麻了，科创50直接来了个5个多点的跌幅。
而我能明显感受到，就当下资金对市场融资行为是有抵触情绪的。
此前宇树科技上会，机器人板块便应声走弱，资金早已在提前预判大额融资带来的影响。
再有是Space X上市，商业航天也来了波调整，就资金也不再迷信商业航天了。
而现在芯片存储领域又有巨头即将上市，连带着，科创板块和科创芯片直接就跌下去了。
这说明市场资金对这类融资的反感度是极大的。
散户现在的心态是，买你的股票炒概念可以，但你要上市融资让我接盘，那是不行的。
所以基本哪个巨头要上市，都想着先规避一波。
而我前几天的文章里也提到过，就这波资金现在已经不再去投银行了，而是去偏向白酒了，这点也从今天的盘面中有所体现，白酒是热门板块下跌期间中表现最好的。
怎么说呢，就白酒这个板块，长期逻辑肯定不好，但也没有想象中那么差，还是那句话，没有卖不出去的股票，只有卖不出去的价格。
只要估值足够低，肯定是有吸引力的。
于是现在的问题就变成了两个：
一个点在于，科创半导体光这是不是最后一波呢？
我倾向于不是，因为毕竟后面还有企业要上市，最起码要等上完市再说。
还有一个点在于，如果后续这些科创板块大跌后，会是今天这样的剧本，有其他类似的白酒板块来护盘嘛？
这就是后期的关键了。
因为如果按照 18 年的剧本，那么所有行业都会下跌，没有一个行业会幸免，只有跌多跌少的情况。
但如果按照 22、23年剧本的话，在当时所有板块都下跌的时候，银行起到了很好的护盘作用。
而如果是按照这个逻辑走的话，那么一些消费和传统蓝筹的板块，可能会迎来一个极限反转。
那么这个时候，就该是猛猛回血的阶段了。
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