【汽车人】5月商用车市场稳步回暖

作者丨王俊

5月，中国商用车市场延续稳健复苏态势，整体呈现同比持续高增、环比小幅回调的良性发展格局。

产销同比两位数增长

5月，商用车生产37.5万辆，同比增长11.8%，环比微降0.8%；销售37.6万辆，同比增长12.5%，环比下降5.1%。

环比小幅回落属于行业季节性正常波动，相较于“金三银四”传统旺季尾声，市场需求平稳过渡；而两位数的同比增速，印证商用车市场摆脱低迷态势，进入持续回暖通道。

1-5月，商用车产销分别完成188.6万辆和188.8万辆，同比分别增长8%和7.7%，累计产销规模创下近五年同期新高，是近五年首次实现5月节点累计销量突破180万辆水平，较去年同期新增销量超13万辆，行业整体复苏节奏稳步提速。

5月，商用车细分市场多点开花，主流车企销量稳步攀升，新能源转型、海外出口、存量设备更新三大动能持续发力，市场交出近五年最佳月度成绩单，行业高质量发展步伐持续加快。

各车型发展均衡有序

从细分车型品类看，重卡市场表现最为亮眼。5月重卡销量突破10.95万辆，同比大幅增长23%，连续三个月同比正增长；1-5月累计销量54.43万辆，同比增长23%，同样创下近五年最佳同期业绩。这主要得益于工程基建、物流干线运输需求持续释放，支撑重卡市场高位运行。

客车市场实现企稳回升。轻客市场增长势头迅猛，5月销售4.42万辆，同比大增28.23%，展现出城市配送、商旅出行细分市场的强劲活力；6米以上大型客车5月销量0.92万辆，环比增长8.33%、同比微增2.89%，扭转前期低迷态势，公交更新、客运复苏需求逐步回暖。

新能源爆发式增长。5月新能源商用车销售10.3万辆，同比增长58.4%，渗透率40.1%；新能源重卡近2.48万辆，渗透率超40%。此外，天然气商用车持续渗透，5月销量2.1万辆，同比增长18.3%，清洁能源商用车替代效应持续显现。

主流车企格局稳固

5月，商用车市场集中度持续提升，销量前十企业合计市场份额达77.4%，前五龙头企业份额突破50%，行业强者恒强格局凸显。主流车企凭借产品迭代、新能源布局、海外拓展多维发力，多数实现同比大幅增长，8家头部企业跑赢行业大盘，市场竞争从规模扩张转向质量升级。

福田汽车持续领跑行业，5月销量5.76万辆，蝉联月度销量冠军，同比增长18%，高于行业整体增速，市场占有率达15.3%。企业依托轻卡、专用车全品类优势，深耕城乡物流、市政作业细分市场，产品适配性优势凸显。1-5月累计销量近30万辆，稳居行业首位，累计市场份额15.9%，龙头底盘持续夯实。

中国重汽稳居行业第二、重卡赛道榜首，5月整体销量同比增长29%，其中重卡单品销量3.45万辆，同比暴涨41%，连续多月蝉联新能源重卡月度销冠，单月新能源重卡销量0.42万辆，连续三个月领跑行业。企业在干线物流、新能源重卡赛道优势突出，海外出口业务持续放量，高端重卡产品竞争力持续提升。1-5月累计销量超20万辆，重卡细分市场份额高达28.4%，壁垒优势显著。

5月，东风公司重卡销售1.45万辆，同比下降2%，排名行业第五；1-5月累计8.15万辆，同比增长17%，市场占有率15%。东风轻卡销售1.75万辆，同比增长17.37%，上升至行业第二，市场占有率10.15%。新能源新能源商用车销量同比增长164%；1-5月累计1.49万辆，同比增长75.71%。5月东风商用车呈现轻卡领跑、重卡稳健、新能源爆发格局，叠加刚需场景大单，韧性强、转型快。

一汽解放迎来高速增长，5月销量同比大增54%，成为头部车企中增速最快的企业，重卡单品销量1.73万辆，同比增长25%。企业聚焦重卡智能化、节能化升级，依托基建复苏红利，工程重卡、牵引重卡销量快速回升，产品结构持续优化，1-5月累计销量近13万辆，稳步巩固行业主流地位。

上汽大通成长势头迅猛，5月销量同比大幅增长49%，跻身行业第六位，轻客车型成为核心增量，单月轻客销量1.19万辆，依托新能源轻客、高端商旅车型双布局，精准匹配城市绿色物流升级需求。同时海外出口表现亮眼，5月商用车出口1.24万辆，同比涨幅56%，新能源与出口双赛道全面突破。

此外，江铃汽车、远程汽车表现亮眼，5月销量同比分别增长25%、39%，远程汽车持续深耕新能源商用车赛道，差异化竞争优势凸显；徐工重卡、联合重卡、北汽重卡增速领跑重卡细分领域，同比分别增长66%、171%、34%，在工程专用重卡、新能源重卡细分市场快速突围，中小头部车企差异化崛起态势明显。

整体来看，当前商用车企业发展呈现鲜明特征：头部企业依托规模、技术、渠道优势抢占主流市场，增速稳健；二线车企聚焦细分赛道，通过新能源转型、海外市场拓展实现弯道超车；重卡领域高端化、智能化升级提速，轻卡、轻客领域绿色化、轻量化成为核心发展方向，行业整体告别粗放式增长。

多重利好 未来可期

纵观中国商用车市场，已进入总量稳增、结构优化、动能转换的高质量发展新阶段，多重利好，助力商用车市场稳健发展。

内需复苏叠加政策赋能，存量更新需求集中释放。国内基建投资稳步推进、物流行业景气度回升，带动工程重卡、干线运输卡车需求回暖。同时，全国商用车设备更新政策持续落地，老旧车辆淘汰置换补贴、路权倾斜等政策，加速传统燃油商用车迭代升级，成为行业核心增长支点。

新能源转型全面提速，细分场景渗透率持续攀升。在多部门联合推动新能源重卡规模化应用的政策加持下，商用车电动化、氢能化进程加快。新能源重卡、新能源轻卡、新能源轻客适配城市配送、港口运输、矿山作业、干线物流等多元场景，销量持续走高。

海外出口强势扩容，成为全新增长极。国内商用车企业全球化布局加速，凭借高性价比、完善的产品矩阵，持续深耕亚洲、非洲、中东等海外市场。上汽、重汽、福田等龙头车企出口销量大幅增长，有效对冲国内季节性波动影响，出口已成为行业稳增长的核心支撑之一。

展望下半年，行业将持续依托内需复苏、政策赋能、出口扩容、新能源转型四大核心动力，持续夯实复苏态势，车企将进一步聚焦技术创新、细分深耕、全球化布局，推动中国商用车产业实现从规模增长向质量提升的全面跨越。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。