字节Force大会观感：放恒科一马

字节的AI产品重心，转向生产力服务。

昨天字节开Force大会，恒生科技当天跌了3.3%，和字节有直接竞争的几家互联网公司，几乎都跌出了年内新低。

我觉得这两件事不一定有直接关系，但市场对字节的恐惧已经刻进肌肉记忆了。之前一直传字节要推出一个断档领先的模型，大会前人人自危。结果很多人测评下来，豆包2.1并没有传闻中那么神。

这场大会其实只传递了一个核心信息：AI从演示工具变成了生产基础设施，字节的AI产品重心将转向生产力服务。

这次，字节有可能是想放恒科一马，谢谢了。

1、2亿用户的豆包，亏麻了

但在说字节要做2B之前，咱们先把字节的2C说清楚。

豆包有2亿多用户，绝对顶流了。但这么大的用户盘，一天收入不足百万，算力成本却高达几千万。这要是一家餐馆，早被房东撵走了。相比之下。Seedance2.0推出以来，ARR很快飙到 20 亿美元，绝大多数来自企业客户，短短几个月时间成为现金牛。

所以字节去拜访Anthropic这件事，就很容易理解了。据说4月份字节高层飞了大半个地球，去看Anthropic，回来就调整了AI资源分配。因为Claude Code的样本太诱人了，企业用户愿意为AI coding掏钱，直接撑起了Anthropic超越OpenAI的估值——答案已经摆在眼前。

这对腾讯阿里是好事。

你想啊，月活2亿、遥遥领先的豆包又怎样？还不是入不敷出，付费版要靠办公任务来赚钱。所以，微信支付宝的AI版反响平平，也可以原谅了——做得再好，目前看也就是抢点豆包的份额，但这又不值钱。

2、字节的2B，没有明显优势

Force大会上，Trae负责人洪定坤的发言挺稀罕。因为别人都在讲模型能力、用户增长、排名，他倒是实诚地说挑战：

AI Coding依然在探索期，还有很多实际的痛点、挑战、问题需要我们继续去解决。

这就像满桌举杯敬酒，他说"我最近胃不太好"。但他说的三个问题都是真的：AI写代码比人快10倍不止，贡献了团队90%的代码，效率只提升了60%，中间还有很大的gap；Vibe Coding的完成质量普遍在40到60分之间，随机性极强；人人能写代码，但不是人人写的代码都能上线。

这可以翻译为：字节在2B这块，没有传说中那么领先。

恒科又偷偷松了口气。

3、腾讯扳回一城

目前的2B智能体产品中，WorkBuddy意外地表现不错。

4月份的访问量增量排名里，腾讯WorkBuddy以820万排第一，字节ArkClaw 380万排第三，阿里两款产品（QoderWork、CoPaw）加起来260万。

就我的体验来看，WorkBuddy的用户量领先，很大程度得益于自家大模型不给力……第一，这让WorkBuddy不得不接入第三方模型，结果DeepSeek便宜又好用，免费版的积分腾讯给的足够多；第二，模型能力不够，不得不提升腾讯生态的体验加成，比如做个自动化的新闻任务，可以发到微信，比如写个Skill可以一键读完微信读书的新书。还有很多细节，属于是因祸德芙了。

4、2B的产品在快速趋同

另外可以观察到的是，三家产品正在快速趋同。

Coze和Qoder最近都加入了第三方大模型，DeepSeek、GLM、MiniMax、Kimi。这个变化值得注意，因为模型能力还行的字节和阿里也开放了第三方，说明大家都承认了模型会趋同，用户体验才是关键。DeepSeek便宜又能打，用户想用就要给。功能也在拉平，自制Skill、开放本地文件夹、远程操控电脑，都安排上了。

最终决定用户停留的可能是习惯和数据，Skill库、工作流配置、历史任务——这些才是真正的迁移成本，也是让AI越来越懂你的关键。

5、Token补贴战，迟早要来

当所有人意识到2B的价值，春节的AI红包大战只是开胃菜。

要我说，现在就该免费额度给足，用户体验拉满，让用户真真切切感受到AI agent的价值，他自然会掏钱。——我主要是想说字节和阿里的套餐略贵，Coze充值后还显示“模型太火，排队处理中”，简直离谱了。

但这个市场足够大，字节、腾讯、阿里完全不用着急竞争，各有各的优势领域。字节强在娱乐，Seedance开了个好头，把视频、音频、内容制作的AI agent做好，还能反哺自家生态。腾讯强在个人工作流，WorkBuddy应该加大资源投入，把微信生态的优势吃透。阿里强在和钱相关的服务，电商和财富管理都算。就算不考虑这些，咱先凭更便宜的Token，把Claude的coding市场啃下来也行啊。

大家一起好好做增量市场，股价涨了，股民有钱付费，公司收入多了，这不就盘活了么！

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