河南
估计不少朋友最近都刷到了新闻。
先是北大荒一次性补缴十几个亿税款，后面又是中行爆出大额补税，紧接着农行也进入专项审计，这些市场耳熟能详的央国企，都在紧急性补税。
就之前有朋友跟我聊过一个思路，说是什么吧？
就他看新闻，说是今年有厄尔尼诺来袭，全球粮食产出大概率会下降，而且最重要的是，他也没赶上科技这趟车，想着靠这个逻辑去炒炒农业板块，看看有没有机会。
而且为了求稳，他也没选择什么中小农业板块，直接瞄准了北大荒，因为所有农业ETF里，北大荒都是核心资产，但没想到的是，补税消息直接把稳健的蓝筹变成了风险资产。
北大荒补税消息一出，北大荒跟着就跌停了，因为这笔补缴款直接抹平公司一整年利润，就算以后再有什么利好，也很难短期内修复到股价上。
而买了银行的也差不多是这个心情，本身就是奔着求稳吃息去的，结果一下子市场来了几个罚单，感觉银行也不稳了。
而这种密集的补税操作其实是很影响市场老登板块行市的：
因为这样一来，市场就会开始担忧市场所有的老登板块，会不会哪天就突发一个公告突然被要求追溯补税，把中小投资者给埋进去了。
而且长期影响也不好，因为补税本身还不是最要命的，更大影响是改变市场对老登企业明年业绩的预期。
因为如果往年存量企业都要被追溯补缴，那么往后每年企业都要多出一笔合规成本，直接持续压制利润端，现有的企业估值体系就可能被重塑。
而再反观当下科技板块，性价比一下就凸显出来了。
核心原因就是科技股基本没什么税务历史包袱。
很多科创企业现阶段还没盈利，没盈利就很难谈得上补税，而且公司上市、经营时间普遍不长，也没有几年可供追溯稽查，科技股这些特征在过去全是风险，但在目前的税务风暴里却变成了优势，你说这找谁说理去？
而反观蓝筹板块，看着常年稳定盈利，实则全是潜在税务包袱。
因为补税逻辑下，你越能赚，你的税务征收压力就越大，你就有可能要补更多的税，这谁扛得住？
就本来今年科技持续吸血老登的板块就够让人难受了。
而税收消息一来，估摸着后续大概率还是传统权重持续失血，科技成长持续吸金的行情格局。
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