广东
今天的行情没啥好说的，涨的很直白，就是美光财报炸裂带动全球科技股大涨，然后油价大跌带动航空等板块走强，权重股强势、微盘股跌跌不休，收盘仍有超过4200家下跌。不过，今天好的一点在于老登股略有分化，白酒、医药都是涨的，煤炭、石油、钢铁继续杀跌。
再来看今天的重磅消息：
- 近期美伊签订协议后，霍尔木兹海峡解封、油价基本跌回到封锁前，按理说油价回落有利于降低通胀，从而压制加息预期，利好黄金，但贵金属本周却加速大跌，现货黄金已经跌破4000美元/盎司。
我看到有报道说这是因为美联储议息会议鹰派，导致加息预期上升，从而压制贵金属价格，但美债收益率却大幅下行，怎么解释？
这里更倾向于美元太强了压制了贵金属价格，美元指数已经突破了101关口，创下年内新高。
机构认为昨晚美债、美元走强以及贵金属大跌，真正在交易的是——美元信用的修复。这来自贝森特的一则采访：伊朗、委内瑞拉、俄罗斯将回归美元体系。准确说，市场在交易美伊可能要达成“伊朗回归美元石油体系”的叙事，这导致：①油价下跌，带动2年通胀预期回落（左图橙线）；②美元信用修复：带动10年实际利率预期回落，即美元信用改善，期限溢价回落。
- 美光科技2026财年第三财季调整后营收414.6亿美元，同比增长约346%，分析师预期356.9亿美元；调整后每股收益（EPS）为25.11美元，分析师预期20.49美元；调整后运营利润336.8亿美元，分析师预期278.6亿美元；调整后毛利润率84.9%，预期81.9%。美光科技预计第四财季调整后营收490亿-510亿美元，分析师预期432.4亿美元。美光科技盘后涨幅扩大至15%。
A股半导体板块继续暴涨，中微半导、北京君正、帝奥微、长电科技、德明利、兆易创新等多股涨停。
- 高通预计，数据中心业务最快将在2027财年带来数十亿美元收入。高通还斥资39亿美元收购AI软件企业Modular，补齐跨端AI软件能力，高通盘后大涨16%。
- 康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。这引发了市场对fau的担忧，早盘天孚通信、太辰光、长芯博创一度跳水。
- 央行将于6月25日开展5000亿元MLF操作。鉴于6月有3000亿MLF到期，这意味着6月MLF续作加量2000亿元，为连续两个月加量续作，加量规模较5月扩大1000亿元。
- 韩国政府正与三星电子和SK海力士就下一阶段大规模投资半导体生产设施的计划进行磋商，预计将很快会宣布新的超大型芯片产业集群相关消息。预计三星电子和SK海力士的投资规模可能达到300万亿至400万亿韩元。
- 中共广东省委科技委员会办公室印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划（2026-2030年）》。
- 花旗上调新易盛、东山精密以及天孚通信的目标价，称全球光互连行业2028年整体市场规模可能达到920亿美元，三年复合年增长率为65%。新易盛午后走强，收盘大涨超9%，创历史新高。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.23%，创业板指涨幅为2.84%，市场成交额放量至3.61万亿；港股恒生指数跌幅为1.43%，恒生科技指数跌幅为1.63%。
分行业来看，电子、建筑材料、通信、非银金融、机械设备等行业领涨，石油石化、有色金属、公用事业等行业领跌。
风险提示：
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