山东
SK海力士、三星电子两家全球存储巨头宣布，未来10年将投入总额超2000万亿韩元（约合8.8万亿RMB）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。同日，韩国总统李在明公布三项“超级项目”，投资计划涵盖大规模人工智能和芯片，并将之定义为“国家生存战略”。
韩国敢花这么大钱押注，似乎押上了韩国的国运，三方面原因：一是跟随美国押注AI；二是相信这个领域的景气度会持续下去；三是韩国目前能拿的出手的优势产业也就只有这个，韩国股市芯片化，除了让自己强的领域变的更强之外，韩国没有别的选择。
同样是6月29日，我们这常会召开，会议指出，“要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。
要深入实施‘人工智能+’行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。”
上面两段话，我标黑的是重点。什么是关键技术？AI芯片、光刻机、高端内存、先进封测…什么是要守住人工智能安全底线？关键半导体材料、完全自主知识产权的大模型、完整的横向、纵向产业链条…简单说就是只要我们能被卡住脖子的地方，都是关键技术，都是安全底线，都必须要攥在自己手中。
国产替代、自主可控，国产替代在前，只是阶段性过度，解决的是“能用”的问题。自主可控在手，是要在国产替代基础上不断研发攻关，形成独立知识、技术、产品体系，解决的是“好用”的问题。这绝不是句简单的口号，是要动真格的，是要落地的。于是，我们看到了要“加强人才、资金等要素保障”的表述。
以上两点，算是给今天甚至未来很长一段时间大科技，尤其是AI算力产业链、光通信产业链行情得业持续做个背书。于是，我们看到，EDA、玻璃基板、先进封装、存储芯片、第三代半导体、光刻机等等方向悉数创出新高。CPO、PCB、光通信也悉数大涨。
关于科技尤其是AI算力、光通信基础建设，我在周末写的文章，链接如下：以及昨儿这些方向大幅下挫的时候以动态方式就阐明了观点：当预期高度一致时，行情会剧烈震荡，而这恰恰是一次布局的机会。至于什么原因，请参考下面这篇文章，链接如下：或可见一斑。
说完科技，难免就要再提几嘴价值老登。从最近三周（包括本周），价值老登股活跃的天数增加，上上周是1天，上周是2天，本周是1天（昨儿），如果活跃频次再度提升，比如周活跃天数达到3天，那么价值老登股又再次进入中长线低吸布局的重要时期。注意，我说的是中长线。
而短线现在仍然需要等待。其实关注下CPI、PPI以及规上工业企业利润增长（要看具体到老登所处的行业），看这些数据是否上到了正常水平线之上，如CPI 2%以上，PPI 50以上，或数据回正，如老登所在行业的规上工业企业利润增长幅度。这点不多说了，每个月公布重要数据的时候我都有文章在那。
总之，现在的行情就是，手里有价值老登的，要能“趴住”，要能“拿住”。手里有科技中登、小登的，只要逻辑够硬，方向无可动摇，就要能忍得住颠簸动荡。否则，怎么做都是错。而真实的现状是，拿价值老登的，只要再跌一个点，这些人就痛不欲生。拿科技中登小登的，只要弓弦一响自己就要翻白眼，自动割了翅膀往地上扎。
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