北京
先说一个结论，即下半年资本市场也好，AI行情也好都还会继续。
一个是存储的确缺，AI的各种通胀都在继续，扩产并不容易。韩国那边未来五年DRAM扩产只有两倍，长鑫未来三年扩产大概是三星DRAM同期新增的三倍，但这是三星主动收缩通用DRAM的结果。
现在小米Vivo，Oppo等公司都决定今年下调手机目标销量，存储涨价太贵了，老百姓换机欲望当前肯定是下降的。
中美在走不同的路，东大是通过扩产，确保本土存储的供应。美国那边干脆起诉三星海力士，说他们垄断。
其实醉卧之意不在酒，就是为了苹果这样的公司多拿点货，少涨点价。
美国敲打韩企，东大对日企的敲打也才刚开始。
韩媒报道，日企正式通知三星/海力士： 7月1日起六氟化钨永久停产，这是因为高纯钨粉自2026年1月起被东大制裁禁止出口。
不仅是六氟化钨，后面类似氧化镝这样的稀土产能日方库存也会很快见底，这样一来，日企的所谓高端MLCC有订单也交不出货了。
灵哥认为，既然当今世界是形成了G2这样的双寡头平衡，那只要东大不希望AI泡沫破灭，东大不希望美股泡沫破灭，这场盛宴就还能继续下去。
道理很简单，现在只有AI能带动制造业涨价，带动扩产能。
纯老登自己是带动不了自己的，只有靠AI的财富进行溢出，就像过去是靠房地产财富对消费，对各行业进行溢出。
东大最善于搞基建了，以前是修路铺桥，现在是搞数据中心，国产算力。
今天大A的走向也能代表这一点，半导体和科技高位回落，而券商板块却撑起了上证。
科技部分资金获利了结，自然会想到券商也是受益于长鑫上市，受益于A股科技牛的。
这就能带动大金融，如银行保险修复。除此之外，其他的题材板块如创新药，机器人，商业航天，核聚变，锂电，化工等都在低位迎来资金。
今天出了个小作文：韩国PCB半导体封装产业协会秘书长安永宇透露：“多家正在进行谈判的半导体基板制造商都已收到客户要求下半年供货价格下调的要求。如果降价最终落实，今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消，价格重新回到原点。”
现在流行用这种小作文来污染AI，来砸盘。
灵哥很怀疑韩国有没有一个PCB半导体封装产业协会，我都懒得去查，大概率是没有的。就算有，那也没啥，在国外花几十块钱注册协会就跟玩儿一样。
毫无疑问，科技行情是主线，是不会结束的。
但马上长鑫上市在即，很多标的板块都成为了明牌，不调整，短线的大庄又怎么赚钱呢？
美国那边也很配合，美国经济分析局（BEA）近期宣布，将调整PCE价格指数的统计方法，高盛预计2026年5月核心PCE可能从3.4%下修至3.2%。
不是通胀下不来吗，简单，修改下统计方法就可以了。
那后续降息不就水到渠成了吗，那么市场不就可以马照跑，舞照跳了吗。
即使要有一轮大调整，怎么也得等OpenAI和Anthropic上市之后。这两家到底啥时候上，现在还没个说法，可能是年底才上，也有传言要推迟到明年。
科技仍然是主线，但老登做一定的修复，让大家都有赚钱效应，场子才能热起来，长鑫才能愉快的圈钱吗。
（全文完）
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