上海
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霍尔木兹海峡再起波澜，油价一周领涨全球资产。韩国股市却在半导体“史上最强业绩”后遭遇踩踏，跌入技术性熊市。与此同时，A股在存储芯片与商业航天之间快速切换，美联储甚至开始把AI投资纳入通胀风险——本周市场看似由多条线索驱动，背后其实都指向同一个问题：拥挤交易遇上宏观冲击后，资产将如何重新定价？
欢迎成为「香帅观察室」用户，阅读本周财富周报完整内容。我们每两周举行一次市场观察研讨，围绕近期经济与市场现象展开研究讨论。最新一期将于 7月12日19:30 在「香帅观察室」进行，研讨以下问题：
韩国半导体为何“业绩越强、股价越跌”？
A股科技行情又在交易什么？
中国物价与高频地产数据，透露出怎样的内需与行业分化？
美联储为何把AI投资视为新的通胀来源？加息风险是否正在升温？
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摘要
在本周的财富周报中，我们对本周全球各类资产的表现和走势，进行了整理分析；对影响全球资本市场、房产市场的重要政策和数据更新，进行了解读和研判：
在“全球大类资产表现”板块，我们梳理了本周主要资产的涨跌与定价逻辑。其中，布伦特原油以5.39%的周涨幅领跑，霍尔木兹海峡冲突升级推动供给中断风险溢价快速回补；韩国综合指数以-7.57%领跌，半导体利好兑现、指数高度集中与杠杆资金平仓共同放大了跌势。
在“全球股票市场”板块，
A股内部，银行、传媒、计算机板块表现较好，建材、基础化工、电力设备及新能源跌幅靠前；个股中，领涨的是恒尚节能（+55.34%）、深科达（+43.48%）、中远通（+42.91%），领跌的是云创退（-84.31%）、*ST卓然（-51.70%）、奥康国际（-36.82%）。其中500亿元市值以上的股票中，表现最好的是浪潮信息（+34.92%）、有研硅（+34.16%）、华虹宏力（+29.78%）。
美股内部，标普500与纳斯达克100成分股中，领涨的是HPE（慧与科技，+17.73%）、Arista Networks（+16.86%）、Meta Platforms（+14.81%）；领跌的是Rocket Lab（火箭实验室，-19.33%）、Moderna（莫德纳，-14.41%）、Honeywell（霍尼韦尔，-10.68%）。
日股内部，日经225成分股中，领涨的是Mercari（煤炉，+8.95%）、三菱汽车（+8.39%）、信越化学（+5.20%）；领跌的是太阳诱电（-28.36%）、揖斐电（-13.04%）、村田制作所（-11.01%）。
近期值得关注的要点包括：
国内市场：
中国6月物价读数及解读；
中国高频地产读数及解读。
海外市场：
全球6月PMI读数及解读；
美国主要宏观读数和美联储政策利率预期；
日本主要宏观读数和日本央行政策利率动态。
明天就是新的一周了，祝福大家假期愉快，健康开心，买的都涨。
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