北京
水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
此起彼伏
盘面消息
A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.29%，收报3955.58点；深证成指跌0.97%，收报14779.40点；创业板指跌1.21%，收报3804.70点。沪深京三市成交额接近2.6万亿，较昨日缩量逾千亿。
老水看盘
利好出尽构成利空。
今天存储芯片板块迎来两大利好消息：其一，今天凌晨结束的美股中SK 海力士大涨 27%，直接带动韩国相关指数高开高走，板块涨幅接近 7%；其二，长鑫科技 IPO 发行价确定为 8.66 元/股，按此定价测算，本次 IPO 募集资金规模较原计划翻倍，但对应发行市盈率仅六倍左右，所以可以想象，二级市场后续表现大概率与一级市场存在差异。
反观A 股半导体板块，受利好刺激高开后一路走低，成为今天领跌板块，全天收跌 5.55%，板块资金净流出 305 亿元，明显呈现高位借利好集中出货态势。
板块内仅13 只个股收涨，168 只个股下跌。其中龙头标的“纪联海”跌幅显著：寒武纪下跌 4.5%，海光信息下跌 4.9%，中芯国际跌幅约 4.5%；存储芯片代表企业兆易创新下跌 2.09%，江波龙、德明利近乎跌停，佰维存储最大跌幅超 15%。
半导体板块大幅下挫，同步拖累半导体原材料、电子元器件、光学光电子、电子化学品等上下游细分板块集体走弱，今天跌幅榜个股高度集中于半导体产业链。
通信备板块跌幅相对温和，全天收跌约1.6%。“易中天”早盘维持红盘运行，午后同样出现明显回落。
除半导体、PCB、CPO 相关标的外，商业航天为主的军工板块、能源金属、贵金属板块集中调整，上述板块前期均受资金重点追捧，本轮调整周期预计难以快速结束。
涨幅榜核心集中于医药赛道及白酒等大消费板块。医药板块已连续两周走强，叠加今天国家基本药物目录正式发布，创新药、单抗、靶向抗肿瘤药物纳入医保报销范围，进一步夯实板块上涨逻辑。
金融板块同步走强提供指数支撑：保险板块领涨，涨幅3.34%；证券板块上涨 2.37%；银行板块上涨 1.47%。中国移动、贵州茅台等权重龙头同样对上证指数形成托底作用。
尽管权重板块有所护盘，上证指数仍收跌0.29%，深证成指下跌 0.97%，核心原因在于年内科技股在各大指数中权重占比偏高，其大幅回调对指数形成显著压制。细分宽基指数分化明显，创业板指下跌 1.27%，科创 50 大跌 4.25%。
市场内部结构呈现分化：当日上涨个股超3200 家，下跌个股 1970 家，个股收益中位数上涨 0.85%；全天两市成交额 2.56 万亿元，主力资金合计净流出 497 亿元。仅半导体、光学光电子、元器件板块流出资金规模便超 400 亿元，叠加消费电子、通讯板块流出资金，基本覆盖当日全部主力流出总额，资金出逃方向高度集中于科技赛道。
此前已提示，本轮科技股调整并非短期波动，而是中期级别调整，调整时间与下跌空间仍需充分消化。
港股市场走势与A 股科技板块形成鲜明反差：恒生指数、恒生科技指数双双高开高走，涨幅相近。个股层面，阿里巴巴涨幅超 2.5%，腾讯控股上涨 3.64%，美团涨幅达 5% 领涨港股互联网板块，整体走出持续上行态势。
一句话点评：此起彼伏。
编辑：柴多多
排版：刘雪影
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