广东
大家好呀，我是邓姐姐。
下周一长鑫科技上市，发行价8.66元人民币。
市场看法两极分化。
有人满心期待，也有人直言小心破发。
现在不少人心里捏把汗。
担心上演2020年中芯国际登陆A股那一幕，出现强烈资金虹吸。
当时上证指数大跌-4.50%，科创50暴跌-8.82%。
半导体行业指数更是狂跌-9.56%。
但也有不一样的声音，认为如今A股科技板块早已提前回调。
市场情绪和当年没法一概而论，虹吸冲击大概率会温和很多。
不过临近上市日，的确市场成交量萎缩，科技板块承压。
资金存在观望和减仓行为，都在预留资金等着炒它似的。
我身边好多朋友，还有不少读者都中签了。
我的观点，偏向首日不会破发。
来，大家竞猜下长鑫首日收盘价。
我先猜，预计40元上下。
按它钟情数字6、8的情况，说不定是38.88？38.66？
看看谁猜的最接近~
我的猜测也不是张口就来。
保守来看，长鑫上市定价动态市盈率5-6倍。
与三星、SK海力士、美光等国际存储巨头5-8倍的估值差距不大。
所以，首日破发的概率比较小。
再看中性预期，市场普遍预期上市合理市值2-3万亿。
对应股价30-45元，潜在涨幅240%-410%。
有意思的是，加密交易平台已经有长鑫永续合约报价。
价格最高逼近6.5美元，折合人民币约44元。
要是走极端乐观行情，上市首日可能冲高50元以上。
可能就要注意下行风险了。
毕竟长鑫跟三星、海力士在高端存储产品上，还存在明显代差。
以上只是给中签的幸运儿，唠唠上市预期。
不要作为投资买入参考哈。
同样是下周一，港股也将迎来一只巨无霸。
它就是A股大名鼎鼎的中际旭创。
这只票有多疯狂？
2023年初股价20多元，最高冲到1416元。
简单算一笔账：
2023年初投入1万元，摸到最高点变成70多万。
最大涨幅超60倍。
真就是踩中风口，躺赚行情。
手里吃到这波红利的朋友，评论区冒个泡。
如今它奔赴港股上市，能不能跟风上车？
别着急幻想复刻暴富神话，先搞清楚它的底子。
中际旭创是全球光模块龙头。
市面上热门的800G光模块，近一半产自他家。
下一代1.6T产品，也率先大规模量产。
客户阵容含金量十足，谷歌为第一大客户。
还有英伟达、微软、Meta、亚马逊持续采购。
业绩也很夸张，去年营收382亿，同比大涨60%。
今年一季度营收同比暴涨192%，净利润大增262%。
不少订单已经排到2027年。
这次港股募资约550亿港元，发行价上限1010港元。
资金将投入3.2T光模块研发，扩建产线，巩固龙头优势。
港股定价比A股现价大致打两折，不少人觉得可以捡便宜。
但这个错觉一定要纠正。
因为A+H股长期存在折价。
参考中芯国际，A股价格常年比港股贵2-4倍。
别天真以为港股便宜，早晚追上A股价格，不少人容易栽在这个误区里。
不过有绿鞋机制托底，上市破发概率不大。
如今市场对AI硬件的风险担忧基本都一样。
担心超高增速难以一直维持，高毛利率无法永久锁定。
中长期走势，关键还是看海外云厂商资本开支，和订单落地进度。
再聊聊大家近期关心的黄金。
美伊摩擦再起，金价被多重压力压住。
眼下美联储鹰派氛围浓厚，美元持续走强，美债收益率居高不下。
黄金不产生利息，美债收益越高，资金就越不愿意拿着黄金。
只要现状不变，金价大概率在3900-4100美元反复拉锯。
很难走出单边大行情。
再看市场加息预期。
目前美联储7月加息概率35%，而9月加息预期来到80%。
一旦9月真落地加息，对黄金又是一重打击。
地缘避险利好，暂时敌不过加息利空。
短期以震荡为主，不要盲目追高。
当然长短逻辑要分开看，短期震荡磨底，不代表长期行情终结。
有人看好长期牛市，也有机构预判会进一步下探。
悄悄说，我已经开始重新定投黄金。
PS.
今天有可转债打新和上市。
上市的依旧是大肉，中一签最高赚570元。
参与了打新的小伙伴，快来吸吸欧气~
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