北京
上周上海综合指数是红的，全周该指数上涨50点或1.33%，创业板指数也上涨52点或1.52%，但呈现的局面却是大部分人亏钱的局面，老登股在救市资金的托底下表现较好，科技股特别是二线科技股因为没有买盘，继续出现大面积坍塌的局面，投资者亏损惨重，这大概是科技股连续第五周的下跌，特别是上周五，A股莫名其妙的大跌，导致90%的股票下跌，投资者损失惨重，股灾看指数似乎结束，但具体到个股似乎还在继续，也反应监管层是来救指数的，不是来救瞎炒高的个股的观点。
似乎还没止跌，周五纳斯达克也是跌的，美股的存储板块与光通信板块也是跌的，说不一定还要继续对A股产生压力，但周末似乎暖风频吹，不出意外的话，下周科技股有止跌的可能。
周末从美国传来信息，美韩之间深度绑定，未来几年美韩半导体有9500亿美元的订单，或许对周一早盘的韩国企稳产生正面的刺激作用，我们知道现在我们的创业板紧密跟随韩股涨跌，有可能对A股的最终止跌有一定的帮助，况且A股科技板块已经跌太多了，有些股票大概已跌无可跌。
所谓暖风频吹还有一个重大的信息，那就是这十年鼓吹转融通与量化交易的ZJH原副主席落马，似乎传来全体股民喝彩的信息，转融通问题早已解决，但量化基金似乎还没有太大的动作，似乎认为，这一落马行动为契机，量化问题有望得到解决，但由于量化体量太大，要禁止是不现实的，只能说怎么规范？怎么做才更合理？或怎么限制他们的交易速度等，而事实上，在这波科技股下跌中，量化基金同样损失惨重。系统性风险下，没有赢家。不管采取什么策略。
方的落马，使得方所属部门落马的官员在监狱中可以凑几桌掼蛋了，这个事情可能会提振市场的情绪，为止跌回稳创造一定的条件或基础。
这波科技股的下跌，现在来看几乎必然，坤坤们的投降叛变，把科技股的持仓推到了极致，二季度公募基金持仓显示，电子，通讯占了公募基金总持仓超过60%，大大超过白酒消费抱团的35%，也大大超过新能源抱团的40%，这波科技股的松动，其实就是物极必反的必然结果，人性几千年从来不变，该转换的已经转换了，不想转换的永远不转换了，科技股的松动的本质，其实就是没有多少投降资金了，无法维持继续上涨的动力的缘故。
下跌幅度，调整时间可能都还不够，当然我们无法预测调整的方式，是继续重挫来消化，还是先借利好来反弹再调整，这些都无从得知，既然看不清楚，当然，需要投资者注意杠杆，如果过大，即使后面人工智能科技股板块还有几年行情，但就是抗不住这波的下跌而死在半路上。
其实，人工智能这波行情的基本面似乎并没有发生多大的变化，资本开支也没有见底的迹象，大厂投入的决心还在膨胀，
光赛道，PCB赛道也远没有到顶，之所以产生如此剧烈的调整，还是赛道过于拥挤造成的，跟基本面没有太大的关系。
美伊战事似乎有缓和的态势，中美九月还要见面，还要进行人工智能的对话，科技股的基本面也没太大的问题，调整充分之后，再来一波的行情的可能性完全可能，现在要做的，大概还是在这波调整中如何布局的问题，汰弱留强，去伪存真，逢低布局。
所谓暖风频吹之三就是周末宁王公布公司二季度业绩，收入增长55%，利润增长42%，半年利润432亿，全年利润大概上1000亿是可能的，这么大的体量还这么快的增长，反应公司竞争力的强悍，并且推出了A股历史上最大的200-400亿的回购注销方案，周一可以带领新能源板块上涨了。这大概也是周一大盘很可能不会太难堪的缘由了。周一有带头大哥了。
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