广东
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感觉要熬出头了，满屏都是好消息！
过去24小时，特朗普再次TA CO，持续13天的美伊空袭骤然转入战术性停火。
阿曼斡旋下的霍尔木兹海峡谈判取得进展，双方暂停了对等报复行动。
预测市场里，Polymarket上的停火概率已经抬升至73%。
韩国那边更是炸裂。路透社报道，三星、SK海力士与英伟达、博通等签下9500亿美元芯片大单，接近韩国全年GDP（1.87万亿美元）的一半。
两家公司的订单顶得上半个国家一年的产出，这国运挡都挡不住。
此外，韩国官方和市场资金也在配合，韩国养老金7月净买入684亿韩元，KOSPI指数本周强烈看涨。
国内方面，最硬的一条消息：长鑫科技今天登陆科创板。
作为A股史上最大的科技IPO，其定价和走势将直接牵动大盘。
今年长鑫业绩大幅爆发，全年千亿利润预期充足，当前远期估值合理，叠加市场环境与基本面支撑，重演中芯国际上市当日高开低走行情的概率偏低。
当然，是机遇就有风险。
产业端利好也在加码。宁德时代抛出A股史上最大规模回购计划——最高400亿回购股份并注销，对新能源赛道情绪有托底作用。
（本文仅复盘产业事件与盘面逻辑，不构成任何投资操作建议。）
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