日本出台新版AI战略计划，并与英伟达强化物理AI领域合作｜全球地缘政经动态（2026年第14期）

2026.07.28

第14期（总第37期）

全球地缘政经动态

本 期 要 点 速 览

01

全球重点事件与对华影响分析

1. 美伊军事对抗再次升级，地区安全局势进一步恶化（含APEC成员）

2. 东盟外长系列会议在菲律宾首都马尼拉举行（含APEC成员）

02

其他重要涉华动向与简析

1. 日本出台新版AI战略计划并与英伟达强化物理AI领域合作（含APEC成员）

2. 特朗普政府再次对巴西与加拿大征收关税（含APEC成员）

3. 韩国AI出口景气推高增长预期，但也加剧国内金融政策与外部地缘压力（含APEC成员）

4. 俄乌海空攻防持续升级，欧洲强化援乌与对俄制裁（含APEC成员）

5. 欧盟推进新一轮长期预算谈判，成员国财政压力或加剧内部分化

03

近期国际大事预告

1. 美国多州中期选举初选进程将于8月迎来多个关键节点

2. 美日英央行将于7月30-31日密集公布利率决议

PART 1

精选分析

美伊军事对抗再次升级，地区安全局势进一步恶化

作者：叶卫冕

7月13日至14日，美国重新恢复对伊军事行动，连续对伊朗革命卫队指挥机构、导弹和无人机设施、海军基地、防空系统及霍尔木兹海峡沿岸目标发动空袭，并恢复对往返伊朗港口船只的海上封锁。此后，美军打击范围由沿海军事设施逐步延伸至伊朗内陆指挥和通信网络，以及桥梁、交通和部分能源基础设施。伊朗则持续向约旦、科威特和巴林等国境内的美军基地发射导弹和无人机，造成人员伤亡。

冲突同时加速向红海及也门战场外溢。7月20日，也门胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施“海上封锁”，并警告驶往沙特港口、在沙特港口装卸货物及其他与沙特相关的船只可能遭到打击，但相关措施并非针对所有过往船只。23日，该组织宣称袭击两艘沙特油轮。25日，胡塞武装进一步使用导弹和无人机袭击沙特阿美石油公司位于吉赞和延布的石油设施。经路透社核实的视频显示，吉赞地区的沙特阿美炼油设施方向升起巨大烟柱，另有两枚射向延布方向的弹道导弹被拦截。沙特领导的多国联军随后空袭也门荷台达等地的胡塞军事目标。随着霍尔木兹海峡通行受阻、曼德海峡航运风险上升，部分油轮被迫调整航线。7月23日，布伦特原油期货一度收于每桶100.69美元，地区冲突对国际能源和航运市场的影响进一步上升。

外交斡旋同期加速，但尚未取得实质突破。7月24日，路透社援引巴基斯坦消息人士称，在中方推动下，巴基斯坦正探索恢复美伊谈判的可能性，巴方已向伊朗传达，停止对沙特及其他海湾国家的袭击是恢复谈判的重要前提。同日，美国总统特朗普表示美伊仍在接触，伊朗正变得“越来越认真”，但尚未准备好达成协议。美军在连续13个夜间对伊朗实施打击后，于7月24日晚至25日暂停新一轮空袭，伊朗同期也未被报道再次袭击周边海湾国家，双方军事行动出现本轮升级以来首次明显停顿，相关安排截至27日仍在持续。不过，美方对伊朗港口的海上封锁仍在继续，霍尔木兹海峡通行安排及红海航运安全等核心分歧尚未解决，当前停顿是临时性行动调整还是停火前兆仍有待观察。

7月13日，美军中央司令部再度对伊朗展开军事打击（图源：路透社）

IIA简评

当前美伊正进入一种边打边看、相互试探的机会主义博弈状态。双方都希望避免立即再次滑向难以承受的全面战争，但对继续升级能够取得何种收益、对方能够承受多大压力以及未来谈判可能达到什么结果，均缺乏稳定预期。因此，军事打击、短暂克制和外交接触并非依次展开的和平进程，而是双方根据战场效果、经济代价、盟友态度和国内政治压力不断调整策略的不同手段。美国公开表示暂停打击是给外交接触“一点空间”，但军事封锁和重新开战的威胁仍然存在，伊朗的克制同样以美方不再发动袭击为前提。这种停顿主要依靠相互威慑维持，而非制度化的停火承诺。

根本的问题还在于，美伊之间已经几乎不存在支撑重大协议所需的基本信任。美以在此前谈判接触尚未完全中断的背景下发动大规模袭击，并实施针对伊朗最高领导层及高级军政人员的“斩首行动”，使伊朗更难相信暂停核活动、限制导弹力量或约束地区盟友能够换来稳定的外部安全。对德黑兰而言，谈判期甚至可能再次成为被美国和以色列用于重新部署力量、搜集情报和选择新的打击时机的窗口。因此核能力、弹道导弹和地区武装网络不只是谈判筹码，更是政权应对外部军事威胁的安全保障，其很难在缺少可靠安全承诺的情况下率先放弃。美国对伊朗同样缺乏信任。华盛顿担心伊朗利用停火恢复军事能力、巩固对霍尔木兹海峡的影响，并通过胡塞武装等地区力量继续向美国及其盟友施压。这使双方陷入难以突破的安全困境：美国要求伊朗先削弱核、导弹和地区动员能力，以证明其不再构成威胁；伊朗则要求美国先停止打击、放松制裁并提供安全保障，才可能讨论限制自身能力。任何一方先行让步，都担心对方利用由此形成的窗口扩大优势。

由此来看，美伊很难在短期内谈出一个既能缓解伊朗外部安全焦虑，又能控制美国国内政治成本的完整方案。伊朗希望获得的，不仅是美军暂停空袭，还包括阻止新的“斩首行动”、限制以色列再次发动军事打击、逐步解除制裁，并承认伊朗在海峡通行和地区安全事务中的一定地位。然而，美国若向伊朗提供过于明确的政权安全保证，或在伊朗尚未大幅削弱核与导弹能力前解除主要制裁，将面临国会、国内强硬派和部分地区盟友的强烈反对。特朗普政府也需要避免被批评为在付出高昂军事成本后接受一份约束不足的协议。因此，双方即便恢复谈判，也更可能首先围绕停止互袭、恢复商船通行或有限放松制裁达成临时安排，而非迅速解决核问题、海峡控制权和地区安全架构等根本矛盾。总体上，双方的机会主义心理意味着，双方并不是按照预先设计的路线走向停火，而是在不断等待对自己更有利的谈判时点。

本轮冲突的另一重要变化，是海湾国家开始由被动承受风险转向有限军事介入。此前，科威特、巴林、卡塔尔等国主要通过防空拦截、保护本国设施和允许美军使用基地卷入冲突，并未公开参与对伊朗及其地区盟友的进攻。此次沙特领导的多国联军空袭也门胡塞武装目标，可以被视为海湾国家在本轮美伊战争中首次公开实施进攻性军事行动。尽管沙特仍希望避免同伊朗全面对抗，但若其能源设施和红海出口线路持续遇袭，进一步军事回应的可能性将上升。这也可能使原本主要发生在美伊之间的战争逐渐演变为多个地区国家和武装力量共同参与的多层次冲突。

综合来看，未来一段时间更可能出现的不是稳定停火，而是军事行动、短暂停顿和外交试探反复交替的“打打停停”局面。双方都不愿轻易承担全面战争的代价，却也没有足够信任作出不可逆让步。商船遇袭、美军人员伤亡、胡塞武装扩大打击、沙特加大军事介入或以色列采取新的安全行动，都可能迅速打断外交接触。当前停顿的实质，不是双方在探索新的和平方案，而是双方都无法确定继续升级是否比暂时观望更加有利。

日本出台新版AI战略计划并与英伟达强化物理AI领域合作

作者：周承哲 包宏

综合共同社、《日本经济新闻》及《联合早报》等多家媒体报道，日本政府和产业界近期围绕人工智能（AI）产业明显加强战略规划与布局。7月10日，日本政府召开由全体阁僚组成的AI战略总部会议，敲定了《人工智能基本计划》修改草案，随后于14日的内阁会议上正式通过了该修订案。这是高市内阁继2025年12月发布首版计划后，时隔约7个月再次修订AI基本计划。新版战略计划将AI和量子技术列为优先投资的17个战略领域之一，针对AI垂直应用初步选定制造业、金融、教育、防卫、消防等19个具体行业领域，拟在2040年将“垂直人工智能”（医疗保健和工业等领域）投资额拉高至23.1万亿日元，“物理AI”提升至10.5万亿日元。此外，新版计划还着眼于AI安全风险，将金融、石油天然气及电力等关键基础设施纳入风险评估体系，增强应对网络攻击的能力。在人才培养方面，日本政府将建立支持大学系统性地向海外派遣研究人员和研究生的机制，目标到2030年每年培养至少2万名相关领域博士毕业生，并向海外派遣3万名研究人员。

7月10日，日本首相高市早苗在AI战略总部会议上发言（图源：日本共同社）

在国家战略推动下，软银（SoftBank）、索尼集团（Sony Group）、日本电气（NEC）及本田（Honda）等44家日本企业于7月16日共同出资成立新公司“Noetra”，专注于开发面向物理AI与机器人领域的基础模型。按照计划，Noetra将获得日本政府五年内最高1万亿日元（约合62亿美元）的投入，同时将基于英伟达提供的约27500颗Rubin 图形处理器（GPU）和13750颗Vera中央处理器（CPU），建设总功耗约140兆瓦的大型数据中心，预计于2028年在大阪堺市投入运行。据悉，Noetra拟于2026财年推出侧重日语能力的推理模型；2028年升级为支持文本、图像、视频和音频的多模态版本；2030年推出专为操控机器人设计的“现实原生AI”（Real-world Native AI）。

与此同时，英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋也于7月15日至16日到访日本，宣布了多项与日本企业在物理AI方面的产业合作。15日，黄仁勋会见了铠侠（Kioxia）、信越化学（Shin-Etsu Chemical）、东京威力科创（Tokyo Electron）、味之素（Ajinomoto）、住友电工（Sumitomo Electric Industries）、太阳诱电（Taiyo Yuden）及松下控股（Panasonic Holdings）等多家日本半导体供应链企业高层，以巩固从材料到设备的AI芯片供应链合作。次日，黄仁勋和日本经济产业大臣赤泽亮正共同出席了Noetra发布会，随后宣布将深化与富士通（Fujitsu）、发那科（FANUC）、川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）及安川电机（Yaskawa Electric）的合作。除上述四大日本工业自动化企业之外，日立（Hitachi）、日本电气股份有限公司（NEC）、小松公司（Komatsu）及久保田（Kubota）也将加入由英伟达主导的Cosmos Coalition全球开发者协作联盟，共同发展涵盖人形机器人、工厂自动化、自动驾驶汽车、智能建筑及智能铁路系统等应用领域的物理AI合作。

IIA简评

日本在AI技术研发与产业化应用领域长期处于明显滞后状态，这是促使其当前重塑AI国家战略的重要动因。根据斯坦福大学HAI发布的《AI Index Report 2026》，2025年美国以2859亿美元独占全球企业AI相关投资的近半壁江山，中国以124.1亿美元位列第2，而日本仅为11.1亿美元，排名全球第14位。更令日本刺痛的是今年5至6月，黄仁勋接连访问中国大陆、中国台湾和韩国，却唯独跳过日本。《日本经济新闻》评论称，这不仅表明日本半导体产业竞争力的衰退，也暗示出日本在AI革命中可能落后的风险。正是在这种严峻形势和危机感驱动下，高市内阁及日本产业界进行了剧烈的战略调整，加速推进新一轮追赶布局。

总体来看，日本新版AI战略的最大亮点，是将重心明确转向“垂直AI”和“物理AI”。所谓物理AI，是指能让机器人、汽车、工厂设备等物理实体自主感知环境、判断决策并执行操作的智能系统。相较于已趋同质化、竞争异常激烈的纯软件AI赛道，尤其是美中科技巨头已在通用大语言模型领域形成壁垒极高的寡头竞争格局，物理AI更贴近日本制造业、工业自动化和机器人产业的既有优势。Noetra社长丹波甚至表示，“在制造业依然强大的当下，开发国产AI是最后的机会”。日本能否借助AI技术，将长期沉睡于工矿一线、工厂车间的隐性知识与操作经验转化为可软件化、规模化的全新国际竞争力，是其能否借物理AI实现弯道超车的关键所在。而从产业演进的逻辑来看，纯文本与图像交互的生成式AI目前面临算力成本高企、商业化应用边际效益递减等瓶颈，资本与市场急需建立面向物理世界的新产业叙事，这为具备硬件积淀的国家提供了可贵的发展空间。英伟达方面在日本也强调，AI下一阶段将聚焦工厂车间、机器人和机器设备。

对中国而言，日本重金押注物理AI赛道首先强化了一个判断，即“AI与实体经济深度融合”是本轮全球科技竞争的下一个主战场。中国拥有全球最完整、规模最大的工业制造体系，在智能制造、具身智能、无人驾驶及智慧物流等物理AI落地场景方面，具备比日本更为丰富的数据积淀和应用土壤，更应继续坚定探索垂直行业大模型及物理AI领域应用场景，加速形成新质生产力。另一方面，也要看到地缘科技竞争正在重组AI产业链。黄仁勋7月访日后，富士通、发那科、川崎重工、安川电机等日本工业自动化企业加入英伟达主导的Cosmos联盟，显示美国AI平台、日本工业场景、韩国存储、中国台湾芯片制造之间的绑定正在加深。面对上述趋势，我方需要制定更有针对性的地缘科技竞争策略，既要加快突破高端算力底座的自主可控，也要防止在物理AI标准与全球供应链中被孤立，尤其要积极拓展与欧洲、东南亚等第三方的技术合作。

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GBA Review 新传媒

校对｜罗行健

排版｜詹蕴第

初审｜覃筱靖

终审｜冯箫凝