北京
阅前提示：本文仅为市场观察记录，不构成任何投资建议；文中观点仅代表个人立场，投资有风险，入市需谨慎。
科技反弹第二天，创业板低开高走，日内振幅6%，大旭哥成交额突破675亿元，续创该股单日成交纪录；科创50涨幅4.78%，半导体材料设备指数涨幅9.53%。
昨晚的FCC利空出来，卖方忙成了一片：
通信研究员紧急向医药研究员和新能源研究员取经：
“你们板块遇到这种情况，后面都怎么走的?”
医药首席说：
“这个我们医药挨过打的啊，2024年生物安全法案针对CXO，那会还是拜登政府呢，最后拉扯半天，业务断不了的，还越做越大了，本质还是全球产能供应格局，只要大部分产能在中国，基本都落地不了的，落地了图个啥呢，美股股价下跌？那不是要了老命了......”
新能源首席说：
“这个我们新能源很熟的啊，6月30日，路透报道FCC 正起草外国逆变器进口禁令，同样写着“针对新型号”“可能年内发布”“仍可能修改或搁置”。和这次光模块的新闻，发布时间和模板都几乎一模一样。
A股第二天开盘，XX电源盘中最多跌约19%，收跌13.9%；次日又跌6.63%。公司随后表示生产经营正常、没看到实质性文件、产品符合美国标准。
7月28日，FCC真的公布了针对中国新型号联网逆变器的限制，路透前期报道被验证。”
XX电源事后曾这样坦言：
“一堆卖方曾经帮我证伪，法案不会那么快落地...”
在昨天诸多利好向的解读里：
解读为“利好国产”我觉得是俗手
解读为“除非美国不建数据中心否则最后还是要考虑生产能力”我觉得是本手
但下面这个，我觉得是神之一手：
“领导好，如果明天光模块能抗住情绪压力，那么逆变器的错杀也将有望拨乱反正。”
在A股，忘记过去是一种很强的能力。
昨天相信AI泡沫破裂的人，今天就能相信科技王者归来；
昨天发誓狗都不买半导体的人，今天就能大喊国产区崛起；
昨天还在问“牛市还在不在”的人，今天就能告诉你“熊市已经结束了”。
但经过了7月的洗礼，小登已经不是之前那个狂妄的小登了，小登知道怕了，在科技定力之外学会了再平衡，在大涨之余学会了见好就收；
硬件能涨也很好，软件能涨也很好；海外能涨也很好，国产能涨也很好；科技领涨也很好，3500家上涨也很好。
品尝过绝望，经历过破防，知道怕了的小登，是不是开始变老了？
看到下面的图也知道警惕了：
“不会又是情绪高点吧”“最好的夏天不会成了新型劝降书吧...”
回来了，都回来了，量能回来了，低开的大A回来了，科技小登回来了，日内平推的分时回来了，最锐利的矛、最大公约数、难以替代的优势环节，跟着光一起回来了。
除了本金，一切都回来了。
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