广东
大家好呀，我是邓姐姐。
今天A股最热闹刺激的剧本，全被光模块承包了。
昨晚爆出消息：
老美正草拟新规，计划禁止进口产自中国的新款光模块。
存量已经取得FCC认证，实现批量供货的成熟型号不受约束。
而非中国厂商产品可获得准入豁免。
消息还说，美国官员希望该禁令年内发布并生效。
但草案尚未定稿，FCC依旧有权修改、放宽或是搁置该政策。
什么意味大家都能看出来。
目前所有限制条款都只是内部草案，没有正式发文，连最终版本都没定。
纯粹是口头利空，舆论打压。
但A股资金向来最胆小，但凡沾上限制两个字，先砸盘跑路再说。
于是今天开盘，光模块三大龙头“易中天”跳水。
中际旭创低开近14%，新易盛跌超10%，天孚通信大幅低开。
整个CPO、光通信板块全盘飘绿。
面对这种打压伎俩，咱们没有忍气吞声。
昨晚就明指草案违背国际贸易规则，属于恶意霸凌。
更关键的是，今天盘中多家龙头企业密集辟谣。
中际旭创直接表态，FCC没有出台任何正式限制文件，
公司海内外订单爆满，生产交付一切正常。
天孚通信、新易盛也相继回应，
目前关税、合作政策毫无变化，经营完全不受影响。
随后光模块跌幅全线大幅收窄。
今天我们也先行出台了反制政策。
你想卡我产业链，我对等回击。
值得一提的是，机构对这一消息看法高度一致。
都认为是雷声大雨点小。
全球高速光模块（800G/1.6T），中国厂商出货占比超70%。
美国云厂商疯狂扩AI算力，离不开国内供应链。
如果强行禁中国新款光模块，美国AI数据中心建设会拖慢进度。
并且大幅抬高了成本。
昨晚也有大佬判断，今天光模块会低开高走。
因为中国公司优势非常明显，没3年5年很难替代。
且美国人工非常高，效率太低，想制造业回归很难。
本质上看，这可能是9月会晤前的一次筹码亮牌。
（中美是否将会晤还待定）
金发商人一贯的秉性，再且看看吧。
今天美伊再传缓和，油跌金涨。
金价又回到了900元/克。
哎，现在美伊这局，简直是大型罗生门现场。
两边对外说话完全对不上号。
美方这边到处放消息，马上要谈判了。
号召天下就这一两天，霍尔木兹海峡就能重新开放。
这是伊朗最后的机会，谈不拢就要动手开打。
白宫高层一顿画饼，说草案都在斡旋国家手里流转，眼看就要搞定。
市场一听这话，油价立马往下掉，赌冲突要降温。
转头伊朗官方当众打脸，说别瞎编，没跟美国直接谈。
而且摆明底线，美方不解除海上封锁让海峡通航，别的都免谈。
川普气得吐槽伊朗表里不一，嘴上不认私下又想谈。
伊朗又回怼美方在撒谎，两边隔空互怼来回拉扯。
更有意思的细节，美军内部还公开征集各种脑洞施压办法。
到处问军事专家，还有啥招能收拾伊朗。
这种公开征集方案的操作其实挺少见，能看出来他们也在挠头。
外媒消息还说，打了这么久，美军不少远程导弹库存消耗巨大。
美国嘴上说管够，但内部已经在担心后劲问题。
这样相互僵持的局面，还不确定会维持多久。
若是能停歇，对金价则是利好。
PS.
明天的打新可真不少，值得期待。
大家记得调好闹钟，别忘记啦。
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