湖北
长鑫科技率先撞线。下一个登陆A股的“中国芯”巨头，会是谁？
候选名单不长，每一个都如雷贯耳。长江存储，目前中国唯一能量产3D NAND闪存的企业。DRAM和NAND是存储芯片的两条腿，长鑫占了DRAM，长江存储就是NAND那条腿。华为手机里用的国产存储芯片，一部分来自长鑫的DRAM，一部分来自长江存储的NAND。长江存储的3D NAND工艺已经堆叠到了232层，追平了全球主流水平，和三星、美光的差距比三年前缩小了一大截。如果长江存储上市，A股存储芯片的版图就完整了。
中芯国际，中国大陆最大的晶圆代工企业，已经上市，但故事远没讲完。中芯国际和长鑫不是一个赛道——长鑫是制造自己的DRAM芯片，中芯是替别人代工逻辑芯片，类似台积电。但中芯国际的先进制程是国产芯片产业链上另一个关键的短板。现在中芯已经实现了14纳米量产，正在向7纳米甚至更先进工艺推进。如果中芯能在先进制程上再突破一步，A股的“中国芯”组合会更令人期待。它和长鑫是一个战壕的战友，一个在存储，一个在逻辑；一个打DRAM，一个攻先进制程；两条线并进，缺一不可。
还有一些更垂直的选手。比如北方华创，国产刻蚀和薄膜沉积设备龙头。长鑫的产线上有它的机台，未来几年设备国产化的最大受益者就是这家公司。再比如韦尔股份，CIS图像传感器芯片的全球前五，手机、汽车、安防，到处是它的产品。它不是那种“卡脖子”的核心芯片，但体量已经很大，技术壁垒不低。
但下一个长鑫，最可能还是长江存储。同一个赛道（存储芯片），同一种打法（IDM自主制造），同样的国产替代叙事。长江存储和长鑫科技，合起来就是“中国存储双雄”。这个市场容得下两个巨头。三星和SK海力士也是两家，中国有自己的DRAM龙头和自己的NAND龙头，早晚会成标配。
长鑫先跑了第一棒。下一个接棒的人，大概率已经在跑道上热身了。
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