世界病了：旧药失效，新药难产

最近，瑞·达利欧针对当前局势与二战爆发前做了对比，核心结论是二战后建立的全球秩序已彻底瓦解，世界正处于异常不会很快结束的世界大战初期。

当然，瑞·达利欧的这一结论也只是理解当下的一个视角，某种程度上瑞·达利欧很像自媒体，只需自圆其说就行。得出这一结论是建立在瑞·达利欧基于过去500年历史的研究，他认为国家兴衰存亡存在周期，而当前正处于大周期的第六阶段，代表特征是巨大的内部与外部失序。

小镇也比较认同当前全世界处于世界大战初期或者说前期，某种程度上，如果站在后世回看，有一定可能我们已经处于世界大战的第五年了。这五年来，全球冲突愈演愈烈，全球五常有四个已经不同程度下场参战了，多场热战之外，贸易、科技、金融、粮食甚至淡水等等非热战也正在激化，整体冲突呈现升级而非缓和态势。

唯一避免第三次世界大战真正爆发的关键就在于中国，只要拥有人类有史以来最强制造能力的中国坚持不下场、保持理性克制，对内控制住动武冲动和民粹主义，对外不欺凌弱小、不畏惧强暴，始终秉持人类道义和公正，那么世界局势就乱的有底线。

这很难的，对外其实还好说，关键是对内遏制住滥用武力的诱惑，压住民粹主义的侵蚀和压力，在全球右转的当下殊为不易。

而这还是发生在中国人普遍认为经济下行、日子不好过了，而手头力量又强的可怕的基础上。试想下，俄乌打了4年半了，双方伤亡近两百万，美国陷入伊朗也半年了，美军武力霸权的神话都被破了，加沙也在持续消耗美国军备能力，美国正在同时维持三处战场。

可仔细评估下，上述冲突消耗的武器装备对中国而言不过是九牛一毛。

当前中国军备竞赛，已经从与其他大国竞争，转变为内部不同公司乃至公司内部不同团队之间的竞赛，中国军事训练也变成内部矛盾攻防。

比如最新《制胜》就有太多让敌对势力“细思恐极”的细节，像轰六只挂了一颗导弹这类，就已经太直白了。

举个例子，片中有一个镜头，歼-20在速度极快、半径极小的情况下完成了掉头加滚筒，很像“航母掉头”。这不仅展示了歼-20强到难以想象的操控性，更展现了歼击机飞行员堪称“共和国超人”的体魄和技术能力，这背后需要体系的支撑，是天赋、训练、科技、意志四合一。

想要实现这一机动，整架飞机需要在极短时间内完成极为复杂的飞控动作，而且注意这是高空，竟然还能拉出航迹云，这发动机得强到什么地步？

这还没完，更可怕的是，能飞出这种动作的飞行员，竟然还不是金头盔。而更具威慑性的是，由金头盔率领的更精锐的歼-20中队，竟然在20分钟内被一支歼-10、歼-16组成的更精锐中队秒杀？《制胜》这个片子得慢慢看，要细细的品，表面看似耀武扬威，实际太谦虚、太含蓄了。

现在的美军飞行员，年度训练小时数只有中国飞行员的一半了，而由于制造业空心化、过度金融化，精英人才更倾向于从事金融或互联网科技，导致与国力军力高度相关的基础行业后继乏人，美国、美军对中国产业链的依赖绝不仅仅是区区稀土，虽然稀土已经足够卡美国脖子了。

近期中国针对美国在贸易、科技及涉疆等问题上的一系列无理打压和消极措施，中国多部门采取了一系列反制行动，但这些行动仍然非常克制，基本上还是对等反制层面，但威慑力已经足够强了。

比如本次反制，小镇觉得最具威慑性的是将美国涉疆制裁的核心责任商业联盟（RBA）列入反制清单，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

反制措施发布快一周了，美国方面回应几乎为零，显然是被打懵了。这个RBA是一个供应链审查机构，包括苹果、戴尔、惠普、IBM、英特尔、微软等等几乎所有美西方科技巨头都是这一机构的用户，该机构制定了一套所谓的“供应链社会责任审核”标准，想要进入美西方巨头的供应链，就需要接受该机构的审查。

这种审查某种程度上已经侵害了国家主权，因为审查过程中必然涉及对一国供应链的深层摸排，放在二战前，这可是要调动大量间谍去排查的关键信息，由此可以对一国战争能力进行评估。

目前RBA在全球有一千多个审查分支，其中四分之一在中国，现在中国禁止中国所有组织、个人与其进行交易、合作等活动，这就逼美国政府、科技巨头强制二选一。

要么继续执行RBA认证，那就要跟中国产业链近似脱钩断链；要么回避RBA认证，比如美国政府给美国科技巨头签发豁免令，总不能美国政府能反过来处罚美国巨头们吧？如此一来，美国的制裁神话也要被破了大半。

这就是克制但决绝的反制，反制规模不在于大，而在于快准狠，要反制的超出对手意料，颇有“伤敌十指不如断敌一指”“打得一拳开，免得百拳来”的精髓。

说到底，帝国主义是纸老虎，而从俄乌冲突到加沙危机再到伊朗冲突，一再证明西方实在太拉胯了。

而中国实力大增，已经具备了掀桌子的实力，只是保持当前全球秩序基本稳定对中国是最大的利好，所以实力备而不用，但真要让中国抓住了机会，面对无节制的讹诈，那就要往大里搞，绝不跟美国玩切香肠，倒要看看谁怕。

所以，小镇才会说，第三次世界大战到底会不会打起来，后世到底会不会说今年是第三次世界大战的第五年，关键取决于中国。

但一定要明白，大战爆发是果不是因，虽然有中国这个定海神针在，全球局势仍然基本可控，但全球冲突仍在升级，就说明出现了财富与分配的底层矛盾。

在人类历史上，这类矛盾往往要诉诸战争出清，工业革命后科技进步带动生产力大幅提升，才在战争分蛋糕之外提供了做大蛋糕的第二条选择。

但现在两条路都卡住了，战争这个旧解药，只要中国不肯下场，还在全球劝和促谈，那么各主要国家的核心力量就没法下场，毕竟两次世界大战提供的铁的教训是，谁先下场，谁吃大亏，更何况，中国和美国相比全球其他国家的实力差距太大了，早就不是两次世界大战列强相争的格局。

然而，科技做大蛋糕这方面也有些卡住了。

其实中美之外，全球其他国家分到的第三次工业革命的蛋糕并不多。

最简单的看以美元计价的GDP占比，2000年中美GDP全球占比为33.9%，到了2025年跃升为43.1%，注意这还没包括港澳台，把这三个加入，合计占比为44.3%，如果进一步扩大到五常，占比高达52%。

这还是人民币被低估的结果，如果按平价购买力计算，占比还要更高。

明面上全球近两百个国家的百家争鸣，细看似乎是春秋五霸，更进一步像是三国鼎立，实际是楚汉相争。

这就是全球财富的高度集中，毕竟要通过科技和产业升级获取财富，必须建立在扎实的基础之上。别说全球大多数国家了，就算老牌工业强国的英法德日，因为错失了第三次产业革命，导致这些西方世界国家不存在自己的互联网产业，变成了美国互联网的倾销市场，也就没法培养自己的相关产业集群和人才梯队。

错过了互联网时代，就必然错过更加宏大的人工智能革命。

由于美国的制造业空心化和治理失能，难以有效遏制资本的无序扩张，美国在即将到来的真正人工智能革命时代，也跟的很吃力，所以开始搞切割，要打造一个没有中国的小生态。当前集中在线上的阶段，已经是美国在人工智能时代距离中国最接近的。

可以说，未来全球，任何国家和企业如果不能深度融入中国产业链体系，必将被淘汰。

典型如特斯拉，真开过FSD的就知道，仅视觉模式对距离的判断极差，只要去稍微复杂的城市巷道驾驶，哪怕是光照良好的情况下，FSD要么屡屡刹停，要么就频频出现剐蹭碰撞。

唯一的解决办法就是融合感知，这正是马斯克常说的“第一性原理”。但特斯拉做不到，因为想要加装激光雷达就得推翻积累多年的辅助驾驶技术，也必须依赖中国的激光雷达供应，特斯拉在目前不太可能推出技术全面升级的中国特供版，这会砸了特斯拉的招牌，也只能缝缝补补靠品牌认知溢价维持了。但留给特斯拉的时间不多了，2026年7月1日起中国L3强制国标实施，特斯拉就暴露无遗了，所以特斯拉目前基本不降价也是理性决策。

收回来，小镇认为当前全球虽然正处于人工智能革命的狂躁期，但把资本的狂热外衣刨开，关注生产力、就业岗位尤其新兴产业的实质，就会发现，人类科技带动的产业实质升级，已经停滞很久了，核心特征在于增量极其有限。

小镇认为，产业升级有大小之分。

我们日常说的产业升级，本质是小的、短期的、狭义的，是新的代替旧的，比如新能源汽车取代燃油汽车，与新能源汽车相关的极为火爆，但身家性命寄托在燃油汽车上的呢？

从燃油车转为纯电汽车，不需要额外加装车载监控、倒车影像、行车记录仪，也取消了火花塞、除积碳、变速箱等等，这些才是汽车维修保养的利润大头，新能源汽车尤其纯电高度集成化，大大降低了损坏的概率，而只要在维保期内，换件维修的成本并不高。

还有现在AI商业应用特别火的AI编程，也就是AI Coding，真的带来了真实的生产力、就业岗位增加吗？

很有限，本质还是替代，替代的是总数本就不太多的程序员，当然，也可以说是给程序员赋能，1名程序员能干更多的工作。这对企业是好事，但从全行业、全国乃至全球看呢？目前遭遇冲击的就是印度软件外包业，2026年印度IT指数年内跌幅一度超30%，头部软件外包公司出现营收负增长或个位数低速增长，出现大批裁员。

道理很简单，无论吹得再怎么天花乱坠，无人驾驶出租车本质是替代有人驾驶的网约车，那就要比拼二者满足同等消费需求的成本，至少在目前的中国，无人驾驶出租车根本不可能低于人工成本，更别说有人驾驶网约车还能提供大量无人驾驶无法完成的工作，比如帮拿行李、识别用户位置、清洁乘客遗留杂物等等。更不要说给当地提供就业和税收这两个关键。

无人驾驶出租车唯一可观价值，就是在辅助驾驶没有大规模应用之前，获得足够的驾驶数据，支持辅助驾驶能力的提升。到了2026年，在比亚迪都开始全面推广辅助驾驶、国家已经正式发布L3强制国标并将于明年7月1日起实施的时刻，无人出租车的价值就更有限了。

小镇认为大的、长期的、广义的产业升级，本质很简单，就是能够带来不需要替代存量的全新产业、全新就业岗位，能够大幅压低全社会失业率，或者说带来的增量要远远大于存量，能够充分满足人类的需求，让经济变得更加活跃。

经济更活跃的一个标志是：短期投机、资本炒作吸引力大幅下降，意味着资金从短期存量博弈更多转向长期价值投资，资本市场也由投机、叙事炒作，更多转变为依靠基本面的改善驱动。

注意，这里说的是整个经济，而不是狭隘的资本市场，也需要区分投机衰退的原因是什么，是因为有更好的去处，还是泡沫破裂？

那么这轮AI大炒作，带来了远大于替代的新就业吗？经济是更活跃了还是更加投机浮躁了？全要素生产率有没有明显提升？

不言自明。

正如前面，最近20年全球经济增量的大头集中在中美，关键在于中美抓住甚至可以说平分了第三次信息革命的巨大红利，而第三次信息革命带来了大量此前没有的新产业、新岗位、新增量。

比如在原本基础设施建设基础上，新增了信息基础设施，出现了以半导体为基础的计算机制造、半导体产业，基于计算机和信息网络的广泛应用；借助全球化网络扩大了传统服务覆盖范围，催生了电子商务、云计算、金融科技、远程教育、跨国咨询；还对几乎所有产业进行了全面升级，比如物流、生物工程、航空航天等等都被改造了一遍。

比如中国农业借助“四化同步”迅速跃升至全球第一梯队，独创的农业社会化服务已经成为破解“大国小农”困境、实现小农户与现代农业发展有机衔接的重要制度和实践创新，这就是中国特色的农业强国。

在这些全新塑造、全面重塑的基础上，涌现了大量新岗位、新就业，典型就是程序员等技术研发类岗位，还有运维支持、数字服务、内容创作等等岗位，促使发达国家第三产业就业占比激增，先进国家的崛起也带动影响了其他国家，比如服务外包、跨境协作等。

不仅仅是产业升级，还有一大红利是人类生存发展疆域的扩张。

工业革命以来，在前期大航海基础上，崛起的欧洲列强席卷全球，从道义上讲，大量原住民被残忍屠杀、压迫，但客观上将工业文明从欧洲拓展到全球，这就极大拓展了人类文明发展的物理空间。

东北的开发，也得益于人类科技的进步，原本东北尤其黑龙江地区，这是流放之地，清朝的宁古塔，就是今天的黑龙江省牡丹江一带。在科技催生产业进步，棉花大量种植、保暖技术升级等基础上，类似东北这样的地区才有了打开发的基础。

更进一步西伯利亚、中东沙漠、南极洲乃至北冰洋都是如此。

未来30年最具红利的国际海运航道就是正在变暖的北极航线，2025年9月20日中国货轮首次试航，而今年中国已经开通了“中欧北极快航”，在8月到10月北极通航季内执行8个固定航次，由7艘冰区加强型集装箱船轮换执航，实际接近每周一班，只需要20天就能直达英国弗利克斯托港，比“一带一路”铁路运输还要快，成本大幅降低。

随着继续变暖和破冰能力提升，目前预计2030年前后就能实现北极航线全年通航。

而第三次信息革命，开拓的是人类虚拟世界，高速通畅的信息互通和对人类物理世界、经济社会运转的全面重塑，缩小了人与人之间的距离，于是地球第一次变成了地球村，这也是物理疆域的改变。

技术进步带动文明发展空间的拓展，带来了巨大的增量。

但到了2026年，足够大的增量空间已经很久没有出现了，于是全人类文明逐渐进入存量争夺。

比如中国这几年产业全面崛起，大杀四方，作为中国人获得了巨大的利益，但就算这样很多人仍然不满，因为相对获得不足，那么全世界那些被拿走存量蛋糕的国家怎么想呢？比如日本汽车产业从业者？还有更早的日本家电、造船等行业呢？

目前中美AI竞赛非常激烈，美国相关从业者内心也是慌的，开源模型都快追上最先进的闭源模型了，关键成本如此之低，导致原本规划的AI商业逻辑被打破了，导致本来被认为高价值的第一波算力中心，都要成为收不回成本的劣质资产了，那接下来到底要不要继续升级？

进退两难，何况中国半导体的全面突破也就这几年了，中国显然是由易到难，先突破存储，再突破GPU算力芯片，然后是最复杂的通用芯片，体系和商业逻辑一打通，后续白菜化都是预期之内，而只有白菜化才能支撑全行业的人工智能升级重塑，这又跟美国AI叙事相矛盾。

总之就是这么个情况。

目前人类财富高度集中，而增量空间跟不上存量替代，传统战争出清的极端调节方式行不通，这就带来了一系列冲突和矛盾。

怎么破局呢？

根本还是在于科技进步和更根本的产业升级，在于开拓人类文明增量空间，人类目前还有大量有待开拓、发展的空间。比如大量发展中国家还远未达到与当前人类技术水平相匹配的发展度，还有海洋等有待进一步开发，太空则是最终极的未来，人类对地球的开发极其有限，不过皮毛而已。

而这一切需要建立在把资源集中到更关键的方向，在于降低全球摩擦，在于最广泛人类的共同发展，而这就要建立在分配调节基础上。

全球范围是国与国、先发与后发、发达与发展中的调节，国内则是不同区域、行业、阶层的分配，哪个国家在这两个分配上做的好、顺应人类文明发展，谁就能获得优势。

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