广东
大家好呀，我是邓姐姐。
昨天英伟达的黄仁勋，把AI算力股带歪了。
他拉着黑石、贝莱德、高盛、阿波罗等六家华尔街顶级资本，
打算搞一个5000亿美元的AI算力融资平台。
额，这不明摆着说客户没钱了吗
老黄的如意算盘很好，他的客户需要GPU，但资金跟不上。
那就由这个融资平台放贷给它们，让客户借钱继续砸钱买显卡。
英伟达的订单和营收就能稳稳续上。
可市场早已看腻了这种自嗨式循环交易。
相当于英伟达变相推着下游厂商加杠杆举债，靠债务扩张拉动自家销售。
市场立刻联想到当年的次贷危机。
一旦这些负债累累的算力企业经营不及预期、无力偿还巨额贷款，
连锁风险会反噬英伟达。
消息一出，英伟达盘中大跌近3%。
公司5年期信用违约互换也跳涨了近6个基点，市场避险情绪拉满。
另外还有消息透露：
英伟达正在洽谈为租给OpenAI的数据中心项目做大额兜底担保。
进一步加重了外界对其风险的担忧。
So，最终还是得回归到各巨头的业绩上。
且等等看8月26日英伟达的财报吧。
上周我们说了创新药行情。
今天万邦医药20cm涨停，年内涨幅翻倍。
百花医药则是月内涨幅超90%。
我看了眼之前入手的医疗基金，涨幅19%。
回了一大口血，顺带吃了肉。
大家可看看自己买的医疗主题基金/ETF，评论区聊聊。
说实在的，创新药涨主要是科技股最近调整，市场资金看上它。
当然有利好消息，更会助推行情。
比如今年上半年，药监局批准38款创新药上市，其中国产创新药31款。
今年上半年我国创新药对外授权达成81笔，交易总额约1100亿美元。
已达去年全年总额的80%。
全球医药授权交易金额前十名中，中国药企占据八席。
中国在研新药数量约占全球30%，位列全球第二。
上海市最近也发布相关方案，支持生物医药产业创新发展。
同时，近期多家创新药龙头密集公告业绩指引。
百济神州上半年营收222.20亿，同比增26.8%；
净利润32.71亿，同比增627.1%。
药明康德上半年营收288.97亿，同比增长38.93%；
净利润110.8亿，同比增长29.43%。
后续，就要看医药是否能拿出更多的临床效果和落地收益。
以及AI能不能彻底改写医药行业的赚钱模式了。
对了，一直被大家诟病为「外卖指数」的恒生科技。
马上要来一次史上最大规模改版，新增人工智能独立主题。
之前恒生科技重仓大多是传统互联网企业。
阿里、京东、美团几家近年总爱卷外卖业务，
板块走势被消费内卷拖累得长期疲软，才有了这个外号。
随着这一两年，越来越多的AI科技公司的上市。
大家越发迫切地希望指数引入更多元的科技公司。
这次改动，主要包括三方面。
一是，科技细分赛道从16个扩充到24个。
二是成分股从30只增加到50只。
三是选股规则优化。
不光看总市值，营收增速靠前的公司也能入选。
新规则会把先进硬件、人工智能等前沿领域纳入选股范围。
市场预估，这次调整会带动约404亿美元资金重新调仓布局。
至于改版后的恒生科技能不能对标纳斯达克，走出长期强势行情。
就等着看后续表现了。
PS.
可转债暂无打新。
不过有不少上市，中签幸运儿留意啦。
攒攒欧气，静候下一轮~
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