广东
鼓噪“美联储即将加息”的人，又被打脸了！
昨天晚上，美国劳工部公布的7月CPI为：同比上涨3.4%，比6月的3.5%小幅回落，为3月以来最小增幅，符合市场预期；剔除食品和能源的核心CPI为2.5%，同样符合市场预期，前值为2.6%。
这意味着，美联储9月加息可能性显著降低了。
美联储决定加息和降息，主要不看CPI而是看PCE。
前者由劳工统计局发布，后者由商务部发布，7月PCE数据发布时间是8月26日。两者统计口径有差异，但CPI跟PCE是同频共振关系。
我早就在文章里讲过，中期选举前加息，相当于埋葬特朗普家族未来，他绝对不允许。此前他撤换过劳工统计局的一把手，因为对数据不满意，认为有利于民主党。
总之还是那句话：特朗普很难控制油价，但他可以影响通胀率和就业率的数据，这才是美联储加息、降息的关键。
受这个消息的影响，美国科技股反弹，存储、光通信、“新云”板块涨幅显著。
纳指涨0.54%，费城半导体指数涨2.49%。英伟达涨3.03%报224.09美元，创6月2日以来最高收盘价，高盛维持英伟达“买入”评级和285美元目标价。
SpaceX涨9.65%，xAI推出了Grok 4.6旗舰级大模型，智能体能力提升、价格优势显著。马斯克的SpaceX“市值管理”淡化商业航天改打AI牌，宣布SpaceX的AI收入将在9月超过所有其他业务。
SK海力士涨9%，闪迪涨5.76%，英特尔涨3.32%，美光涨4.92%；光通讯的朗美通涨13.63%，高意涨8.3%。脸书、谷歌、微软、苹果股价微跌。
华尔街称专门为AI大模型训练、推理打造的纯 GPU 算力租赁厂商为“新云”（Neocloud），以区别业务庞杂、AI含量不确定的“老云”（比如AWS 亚马逊云、Azure 微软云、GCP 谷歌云、阿里云这类）。
这个板块表现不错，NEBIUS涨34.14%，CoreWeave涨19.28%，Roundhill新云ETF涨17.26%。A股和港股里符合新云概念的，有利通电子 、协创数据、粤港湾智算、鸿博股份等。（注意，提及公司名称不带表推荐）
国内方面，DeepSeek V4 Pro 正式版API上线，大幅增强Agent能力。基准测试显示，其在终端Agent测试Terminal Bench的得分为87.9分，逼近Fable 5的88.0分，调用成本大幅低于美国同级别大模型。
纽约黄金价格一度突破4500美元/盎司，目前报4466美元/盎司。
高盛年末黄金目标价为4900美元；富国银行年末区间5300–5500美元；瑞银 12 个月目标5200美元，极端情景可达 5900美元；摩根大通认为四季度均值为4500美元。
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