北京
8月16日周日，100多位会员从全国各地齐聚北京，反响热烈！
我做了一个下午的分享，重点帮大家梳理三部分的思路。
1.极端行情是怎么形成的，又应该如何应对？
2.科技到底是反弹还是反转？
3.无论是生活工作，还是股市，在社会大转型前提下，应该拥有的人的能力或品质。
正好这两天7月份经济数据出台，大家看到投资是下滑的，社零这些就不用说了！中央汇金都退出茅台了。
国家政策要投资六张网，包括电网，通信网，算力网等都是和AI相关的，只有庞大的AI基建才可能对冲传统投资的下滑。
而越是传统板块的低迷，就越需要科技这个头马能跑出来。
就像买股票，很多人习惯的是卖掉盈利的，补仓浮亏的，但殊不知，企业往往都是九死一生，强的能穿越周期，而大部分竞争力弱的长期只会倒闭。
所以不应该是汰强留弱，这个时代要想拿到结果，一定是汰弱留强。
就看我们旁边韩国的例子，也只有AI带来的存储需求爆发，钱赚的不要不要的，才一举扭转十多年屡创新低的生育率。
相反我们看日本，他最强的是汽车制造业，在新能源时代这就不行了，其他的半导体材料等上游虽然也受益于AI，但产业规模太小，拉不动日本经济。
美国那边当然也很清楚，所以一定要加码AI，如果没有了这个头马，美国面对中国的步步紧逼就更没招了。
东大要想解决一切的难题，社会上的经济上的全球地缘上的，资源还是得放在科技这个头马上。
头马跑出来，然后再带来内需消费等其他板块的底部反转，让市场和社会转型自己走出来，国家的政策届时加码，也只是顺势而为而已。
而面对全球存量博弈的社会大转型，灵哥提出了时代不一样了，不要只盯着机会，最重要的是关注成本。
因为全世界现在其实没有什么太多机会了，即便是AI，大家也看到中美博弈的很厉害，叙事操纵可以把公司股价送上天，也可以让美国的AI股神爆仓，让中国A股科技股腰斩。
所以今天这个时代，关注成本比关注机会要重要，而成本这件事会计上定义只是一方面，更重要的是一种哲学指导，是关于如何让一个系统运营的更高效，摩擦更小，成本更低。
国家进行的反腐和发展科技，都是关于降低系统成本！
而到了个体层面，比如由于AI替代，或者企业转型被优化，肯定是不如意的。但从大的格局上来看，只有系统层面的降本，才可能有更高效的生产关系，而科技的发展又是第一生产力。
生产力和生产关系双重的提升，才有财富的创造和溢出，也只有这样，才可能进行更好的二次分配，让转型中受损的个体最终重新获益。
大多数个体是很难第一时间理解这套逻辑的，他们更多是在寻找和追逐新的机会，希望他们的薪水或者生活能比对过去回到过去，哪怕回不去，能回个七成八成也好。
过去是回不去的，真正需要的是在自己的小系统中降低成本，增加运转效率。
反应在股市上，很多人吵半天到底是反弹还是反转！还有人期待的反弹是呼啦啦的一个礼拜拉上去帮自己解套。
包括网上的段子，X队3万亿撤退悄无声息，500亿救市大张旗鼓。
其实这恰好说明了今天这个时代特征，如果国家队都在做T，如果国家队在底部都不会一次性的买够，而是反复磨底，反复试探，进两步退一步，那作为个体还没有觉察那肯定是比较被动，很难在时代中去生存的。
科技仍然是主线，在某些板块和赛道，甚至会破6月的前高，但下半年的A股注定是和上半年不同，他需要的是更精细的打理和更严格的纪律。
（全文完）
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