四川
中国这边产能充足，阿联酋那边却已经急得不行。
大家应该还记得，阿联酋那座200万吨产能的电解铝厂遭到伊朗袭击之后，阿联酋最近正急于投资恢复生产。
为什么要这么着急？
因为今年上半年，中国出口的铝材和铝制品半成品规模已达到320万吨，同比增长18%，市场份额正在被中国快速拿下。尤其是6月单月出口69.5万吨，创下历史新高。
有人会说，这不就是中东战事导致海外缺铝，中国趁机补位的结果吗？
如果你只看到这一层，其实把这件事看小了。
欧美现在真正依赖中国填补的，已越来越不是普通的铝锭。铝锭只是原材料，他们真正开始依赖的，是中国将铝锭加工成棒材、板材、管材、合金以及各类工业零件的能力。
为什么我这么说？
先看中东在这场冲突中被打掉了什么。伊朗动手之后，阿联酋、巴林等海湾地区的铝产业都受到冲击，200万吨产能突然停摆。
这是什么概念？相当于全球铝市场上，一个大型生产国突然断供。伦敦金属交易所的铝库存最紧张时仅剩约25万吨，是1990年以来的最低水平，整个欧美市场都高度紧张。
因为海湾国家的铝并非只供本地使用。战前，这些国家主要向欧盟、日本、韩国、墨西哥和美国出口铝锭。
海湾国家的铝锭出口占欧盟、日本、韩国、墨西哥进口铝的10%，占美国进口铝的20%。换句话说，美国每进口5吨铝，就有1吨来自中东。
如今这个供应渠道被切断，唯有中国的产能能够填补空缺。
今年1至7月，中国原铝产量达2717万吨，同比增长3.8%，其中7月单月产量390万吨。但中国并没有大规模出口原铝，因为中国很早便对原铝出口征收30%的出口关税。
因此，中国长期以来出口的是铝加工产品，而阿联酋等国出口的是原铝，运往美国、欧盟、日本、韩国等地后再进行当地加工。
中国上半年原铝出口量虽然增长了32%，但总量仅3.84万吨，与2717万吨的产能相比几乎可以忽略不计。中国填补全球缺口的，主要是加工后的铝产品。尤其是铝合金出口，上半年达23.85万吨，几乎翻倍。
此外，铝棒、铝杆、铝管、铝板带及各类半成品合计出口320万吨，比去年增加约50万吨，6月更创下单月69.5万吨的纪录。
这件事的关键在于：过去欧美日韩缺铝时，中国并非直接输出铝锭，而是出口经过加工的成品和半成品，你需要什么，我就加工什么。这样一来，中国既赚取了更多加工利润，也能清晰掌握各方的需求用途。
但这对欧美日韩本土的铝加工企业形成了直接冲击。
这些国家直接进口中国的成品和半成品，当地加工企业的订单自然会减少，整个欧美的制造业产业链都因此受到牵动。就连特朗普力推的制造业回流，也在这轮冲击中连半成品加工环节都未能保住。
有人会问，中国是什么时候开始布局这件事的？
2024年11月，中国宣布自12月1日起取消铝材出口退税。结果2025年中国铝材出口下降18%，这促使其他国家增加电解铝产能。
但就在他们的产能刚有所上升时，战事爆发，而中国的产能依旧稳定跟进，且出口的已不是原铝，而是深加工后的铝产品。
更有意思的是，受美伊这场冲突影响，铝价一度冲至3787.5美元/吨，虽然后来回落至3270美元/吨，仍比战前高出约100美元。
所以，不难理解阿联酋为什么急着复产。再不恢复，美国那边也不会答应。原本寄望制造业回流，结果一场冲突下来，本土制造业反而受损，铝加工订单也源源不断地向中国转移。
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