贵州
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今天全球市场闻到了一点'恐慌'的味道。
美债10年期收益率冲到4.79%，创2025年1月以来新高；30年期站上5.26%。美联储9月加息概率从一周前的35%飙到70%。
导火索是美伊冲突升级——美军空袭伊朗，伊朗反击约旦美军基地，布伦特原油两天暴涨近6%冲到95美元。油价一涨，通胀预期重新点燃，美联储的选项更少了。
最值得注意的是：黄金跌逾100美元，连战争都救不了。这说明市场此刻最害怕的不是地缘冲突，而是美联储。
A股今天分化严重，银行贵金属逆势走强，半导体通信设备大跌。港股恒生跌0.93%，恒生科技跌1.49%。
茶饮行业也有新动态：霸王茶姬Q2海外GMV同比大涨114%，古茗0.01元咖啡活动小程序排队峰值80万人，蜜雪冰城上半年利润却同比下滑14.7%。行业过去一年净减少了3.9万家店，从'开店就能增长'变成'各凭本事'。
一个关键变化：过去'坏消息就是好消息'（经济弱→美联储转鸽→资产涨），现在变成了'坏消息就是坏消息'（经济弱+油价高→滞胀→资产跌）。市场理解经济数据的方式，已经被沃什改变了。
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