广东
市场画风突变。
今晚，美元兑日元汇率直线跳水，一度大跌超1.2%，交易员警惕日本当局的干预措施。受此影响，美元指数迅速下挫，由涨转跌。与此同时，美债抛售风暴暂歇，各期限美债收益率全线跳水，美股三大指数集体反攻，贵金属市场大涨。
消息面上，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，近期收益率上升主要受到强劲经济表现、旺盛投资需求推动，与中东冲突也存在一定关联。他评价近期通胀数据表现积极，整体趋势指向通胀水平回落。
另据最新发布的数据，美国就业市场持续降温，8月私人部门新增就业3.7万个，大幅低于市场预期，创今年1月以来新低，且工资增速同步走弱。
美元直线跳水
北京时间9月2日晚间，美元兑日元汇率直线跳水，一度大跌1.24%，截至22:00，跌幅达1%，报158.5945。
受此影响，美元指数瞬间走低，现跌0.2%，此前一度涨0.24%。
贵金属市场集体拉升，现货黄金涨1.2%，报4380.45美元/盎司；现货白银涨2.11%，报65.41美元/盎司。
美国国债市场抛售潮暂歇，美国2—30年期国债收益率均大幅走低，截至发稿，美国30年期国债收益率从日内高点下跌3个基点，现报5.26%。美国10年期国债收益率回落至4.788%。
美股开盘后，三大指数集体反攻，道指涨0.71%，标普500指数涨0.52%，纳指微涨0.44%。
大型科技股多数走强，英伟达、Meta大涨超2%，谷歌A涨超1%，亚马逊涨0.46%；苹果、微软、特斯拉小幅走低。
有分析指出，全球债市动荡已成为本周金融市场的主要叙事，在债市风暴停歇后，市场风险偏好有所回升。
纽约联储主席威廉姆斯表示，长期债券收益率走高反映的是经济基本面强劲，而非通胀担忧。
威廉姆斯在接受CNBC采访时表示，借贷成本上行“本质上是美国经济走强、经济前景向好的体现”，旺盛的投资需求正在给债券收益率带来上行压力。
威廉姆斯指出，债券收益率波动还与中东冲突存在关联。他表示，关税政策与中东战事是通胀水平持续高于美联储目标的主要驱动因素。
威廉姆斯称，当前通胀预期仍处于可控区间，美联储尚未观察到关税引发的第二轮通胀传导效应。他评价近期通胀数据表现积极，整体趋势指向通胀水平回落。
威廉姆斯表示，在可预见的未来实现2%的通胀目标，是美联储的核心工作目标。
美国就业市场意外爆冷
宏观数据方面，美国自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，美国8月新增私人就业岗位仅3.7万个，大幅低于市场预期的4.7万个，低于前值的4.6万个，是今年1月以来的最低单月增幅。与此同时，工资增长数据同步走弱，进一步印证美国就业市场正超预期降温。
从行业分布来看，制造业、专业服务及信息业均出现就业流失，商品生产部门整体裁员速度更是达到去年10月以来最快。
教育与医疗保健、建筑业以及休闲和酒店业表现相对稳健，仍录得较为可观的招聘增长，是支撑整体数据的主要来源。
薪资方面，跳槽员工的薪资涨幅出现回落，显示劳动力市场议价能力有所减弱。在职员工薪资同比涨幅维持在4.4%不变。
ADP首席经济学家内拉·理查森指出，薪酬数据能够揭示当前就业市场动荡的诸多面貌，曾经可预测的工资增长，如今已被人口结构变化的复杂性、持续的通货膨胀以及人工智能对就业的影响所取代。
这一判断暗示，美国就业市场的薪资前景的不确定性正在加剧，传统分析框架面临挑战。
就业市场的意外疲软，进一步增加美联储政策选择的难度。目前市场关注的焦点是，面对持续疲软的就业数据，美联储能否继续坚持加息立场。
根据日程安排，本周五，美国劳工统计局将披露8月非农就业报告。若非农就业数据同样显示增长低迷，美联储政策路径的不确定性将进一步加剧。
另外，下周美国还将公布8月CPI和PPI数据，届时美联储将收获一系列最新数据，以进一步评估物价、就业市场走势。
责编：杨喻程
排版：刘珺宇
校对：许欣
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