9.7八百万操作|想好了！大龙今天加仓A股这几个方向！

今天周一A股映射美股科技上涨，今天科技板块半导体芯片CPO等全部上涨，不过提醒两件事，第一A股现在没有结束震荡走势，今天只是个反弹，能不能持续到收盘还不好说，第二弱势行情在继续，但整体在低位，大龙还是拿好等涨为主，看国庆节后了，节前不期待什么大行情。

大盘今天红绿无所谓，只要基金涨就可以了，大龙上周五加了CPO算力，今天还是继续定投看好的板块。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量13968亿，相比周五放量0.86%

主力资金净流入241.03亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨4.14%

港股创新药跌0.65%

美股纳斯达克期货指数涨0.12%

恒生港股通新经济指数跌1.00%

恒生科技今日跌1.15%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源黄金白银 上周五非农数据超预期加大了美联储加息预期，短期利空黄金有色，先扥9月17日美联储会议公布在看，只要不加息还是可以涨的，预计是不加息。半导体芯片计算机 半导体芯片设备今天只是因为美股科技涨带来的反弹，持续性并不强。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨， CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续定投等待上涨，今天一样只是超跌反弹新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，只能看一些小反弹锂矿 短期在低位，但也起不来多少，所以大龙不玩。机器人 机器人现在低位，会有小反弹 白酒消费 白酒大龙是不玩的，老登板块长期看跌，今天也只是跌几个月涨一次，没大行情。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券是防御板块， 大龙不玩。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，短期大龙盈利减仓思路港股恒生科技 港股恒生科技没什么行情，外卖指数，长期没行情。军工商业航天卫星 短期会有反弹，但已经连涨很多天了。美股 美股现在也是震荡期，暂时无大动静，大龙先卧倒等涨电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 短期只能看超跌反弹，大龙个人暂时不进场。MLCC：短期已经在低位，先等反弹。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（008009）

科技混合：这个是CPO+新能源，当下市场结构性分化，国产替代持续推进，AI 算力、工业设备带来不少细分订单，给产业链上游带来成长空间。但赛道集中在科技制造，属于高波动成长风格，板块回调阶段回撤会比较明显。适合看好硬制造国产主线、能接受震荡做中线布局，不适合追求安稳的短期操作。

2.加仓1万$东兴数字经济混合C$（020441）

半导体芯片：这只基金深度押注 AI 算力上游，重仓光芯片、激光芯片、光模块、高速 PCB 等半导体硬件赛道，通信 + 电子合计占比极高，持仓集中在算力硬件产业链，产业逻辑依托海外 AI 大厂持续加大资本开支，芯片、光器件订单不断释放，叠加国内数字经济政策扶持，半导体算力硬件具备较强的成长故事。适合能扛住大震荡、看好算力半导体中线机会的人，不适合求稳、做短期操作的投资者，大龙今天先进

3.加仓1万元$泰信低碳经济混合C$（'013470）

CPO算力：这个CPO大龙已经玩几年了，重仓光模块、光芯片、高速 PCB，核心投向 CPO 算力硬件产业链。跟随全球 AI 算力扩张浪潮，上游光通信硬件需求持续放量，产业端订单有真实落地支撑，赛道弹性充足。持仓高度集中科技硬件， 大龙先进场等待上涨。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$惠理价值对冲$（968041）

台湾：这是互认基金，主要布局中国台湾市场，重仓亚太半导体产业链龙头。台股手握全球 AI 服务器、芯片代工完整供应链，能够分享全球 AI 硬件的红利，补充 A 股拿不到的海外科技敞口。需要留意汇率、海外地缘环境带来的额外扰动，属于跨市场配置工具，不适合频繁短线交易。

2加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：多因子量化选股，扫描全市场选股，不会死磕单一赛道。不靠主观押注赛道，模型跟随市场变化动态调仓，放在组合里面用来平滑科技主题基金的剧烈震荡，起到均衡对冲的效果。但量化模型存在行情适配风险，极端行情下有可能失效，超额收益无法保证，适合当做组合的均衡底仓。

今日减仓思路：无

大龙今天个人加了华商高端装备制造股票 A（008009），东兴数字经济混合（020441），泰信低碳经济混合发起式 C（013470），惠理价值对冲（968041），国金智远量化选股混合 C（025657）今日总计加仓4万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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