早报（09.09）| 美军发动导弹袭击，伊朗军方紧急警告！道指跳水重挫超600点，光通信逆市狂飙；普京与特朗普通话一小时

当地时间9月8日晚，一艘伊朗油轮在距离哈尔克岛4英里处遭到美军导弹袭击。消息人士称，事件中无人伤亡，油轮船员正在撤离。伊朗伊斯兰革命卫队警告称，鉴于美军袭击伊朗多艘油轮的罪恶行径，伊朗将袭击科威特及巴林港口油轮，船员需立即撤离。

俄罗斯总统普京与美国总统特朗普通电话。双方就美总统特使威特科夫和特朗普女婿库什纳的俄罗斯和乌克兰之行交换了意见。俄罗斯总统助理乌沙科夫通报说，俄总统普京与美总统特朗普就9月5日至6日美国总统特使威特科夫和库什纳访问莫斯科和基辅的成果通话。通话持续1小时，具有建设性且非常坦诚。美方代表此行成果获肯定评价，通过该渠道及其他渠道的工作将继续推进。

美股方面，三大指数集体走低，均连续两个交易日收跌。截至收盘，道数跌1.18%，标普500跌0.58%，纳指跌0.32%。

大型科技股多数下跌，英伟达跌超2%，苹果、微软跌超1%，亚马逊、Meta小幅下跌；特斯拉涨近4%。光通信概念股大涨，Lumentum涨超11%，康宁、Coherent涨超7%，应用光电涨超5%。

中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.73%。百度集团跌近7%，京东、拼多多跌超2%；哔哩哔哩涨6.37%、网易涨0.13%、理想汽车涨0.73%。

日韩股市冲高回落，双双收跌。日经225指数收跌1.70%，报65269.33点，跌超1100点；韩国综指收跌0.58%，报6954.52点。

全球资产表现上，布伦特原油日内涨幅达2.4%，一度突破100美元大关，接近今年7月高位，收报每桶97.92美元；纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格收于每桶93.03美元，涨幅为1.69%。纽约尾盘，现货黄金跌1.06%，报4357.62美元/盎司；现货白银跌0.68%，报65.7189美元/盎司。

1. 李强主持国务院第二十一次专题学习

国务院总理李强在主持国务院第二十一次专题学习时强调，要建立可持续的城市更新模式。加大政府投入力度，加强要素资源保障，推动重大工程项目建设。要更好发挥市场力量作用，构建多元化可持续投融资体系。要根据需要适时调整优化规划、用地、财税、金融等方面的相关政策、法律法规和标准规范。

2. 沙特多处能源设施遭袭起火

沙特能源部9月8日称，沙特南部地区多处能源设施及公用设施遭到也门胡塞武装袭击，多处地点起火，部分设施的运营暂时中断。胡塞武装高层此前警告称，沙特“没有安全之地”，产油区、工业场地及各类关键设施均不再安全。受此影响，国际油价直线拉升，内盘能源化工板块多个品种大涨。

3. 津巴布韦再出资源管制令：锑和钨即刻禁止出口

津巴布韦即刻起禁止锑与钨的出口，这是该国政府推动矿业企业在本土开展更多矿产精炼加工的举措之一。津巴布韦矿业部秘书托马斯・乌舍致信国有津巴布韦矿产营销公司，矿石与精矿的外运出口也一并暂停。与几内亚、加纳、刚果（金）等其他非洲国家一样，津巴布韦正力求从本国自然资源中获取更高经济收益。

4. 英特尔CPU再传涨价10%

供应链人士透露，2026年10月5日，英特尔PC CPU预计将再度涨价10%。与此同时，毛利率偏低的小核产品线或将启动停产退市。自2025年底起，英特尔PC端CPU价格持续上调。其于2026年一季度上调约10%，7月又针对部分消费级、服务器CPU调价，单颗涨幅从数十美元至上千美元不等。

5. 高通与亚马逊达成协议共同建设人工智能数据中心基础设施

高通与亚马逊建立多代际产品合作关系，联手开发下一代AI数据中心定制芯片及光互联解决方案，整体采购上限为600亿美元。高通将向亚马逊发行认股权证，允许其以每股161.26美元的行权价购买最多2500万股普通股。

6. 苹果罕见签下NAND长协，不设价格上限

苹果公司与日本铠侠（Kioxia）签署了一项NAND闪存的长期供应协议（LTA），报告对内存市场的推测表明，这份合同的期限为三到五年，并且可能没有价格上限。这意味着，在内存价格谈判中拥有巨大议价能力的苹果公司，正将确保NAND闪存的稳定供应量置于压缩成本之上。

7. 阿斯麦开始建设第二个大型生产园区 第一阶段将于2029年完成

据报道，阿斯麦开始建设一个重大的新项目，生产园区位于荷兰，正努力跟上随着人工智能热潮的需求不断上升。投资最终将为多达2万人增加空间工人，第一阶段的目标是在2029年完成，将增加办公室、物流和一个所谓的洁净室空间 - a用于专业设备制造的受控环境。阿斯麦表示，一个新的“流动工厂”的设计将使其成为可能以更快地建造和组装其巨型芯片打印工具而且高效。

8. i茅台再调整规则

9月8日，i茅台官微发布消息，自2026年9月9日起，飞天53%vol 500ml贵州茅台酒（带杯）2019至2024年份共6款产品，由原来每月9日、19日、29日集中投放，调整为常态化投放售卖。据了解，此次调整是i茅台继今年元旦上线2026年飞天茅台之后，在核心单品投放节奏上的又一次重要调整。

9. 存储龙头，单日回购超4亿元！

江波龙公告，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份1,249,455股，占目前公司A股总股本的0.29%，最高成交价格为365.38元/股，最低成交价格为353.52元/股，成交总金额为447,860,183.58元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求及公司股份回购方案。

10. 8天5板、4连板，多只大牛股紧急公告！

9月8日晚，A股多只农业大牛股发布公告提示风险：

万向德农公告称，公司股票已严重偏离基本面和合理估值区间，股价随时存在快速下跌风险；敦煌种业公告称，股票可能存在市场情绪过热和非理性炒作情形，股价存在快速下跌的风险；亚盛集团提示称，公司股价可能存在非理性炒作等情形，存在股价大幅上涨后快速回落的风险。

高盛在最新发布的报告中指出，霍尔木兹海峡、黑海局势和“超级厄尔尼诺”三重风险正在同时上升，加之各国贸易政策日益内向化，农产品价格面临更大的尾部上涨风险。

1. 今年前8个月我国货物贸易进出口同比增长17.6%

据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值34.78万亿元，同比增长17.6%。8月当月进出口4.65万亿元，同比增长19.8%。其中，出口、进口分别增长18.6%、21.7%，连续4个月同时保持两位数增长，进口月度同比增速连续6个月超过出口。

2. 2026年全国消费品工业座谈会召开 部署AI+三品专项行动

会议强调，要全力保障消费品工业平稳增长，制定实施化纤、造纸、乳制品、食糖、食盐等产业政策。加快构建现代化消费品产业体系，组织开展“人工智能＋三品”专项行动。有效推动消费市场提质升级。扎实做好重要医疗物资和民生产品供应保障。持续提升行业治理能力，根据实际情况开展重点产品供需适配分析和产能监测预警。

3. 多部门印发通知持续提高灵活就业人员等参加基本医保人数

国家医保局等多部门开展灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加基本医保提质专项行动，用3年左右时间，通过政策集成、部门联动、优化服务、技术赋能，持续提高灵活就业人员等参加基本医保人数，特别是参加职工医保人数，逐步探索形成适应新就业形态人员特点的参保缴费模式。

4. 上海宣布10月1日起生娃个人不花钱

为健全生育支持政策体系、打造生育友好型城市，上海市印发《关于进一步提升本市生育医疗费用保障有关政策的通知》，扩容保障范围、提高报销力度，切实减轻家庭生育经济负担。新政将于2026年10月1日正式施行，聚焦产前检查、住院分娩、异地生育等重点环节，推出一系列普惠性、减负型保障举措，实现合规生育医疗费用个人 “无自付”。

5. 工资数据走强+GDP增速上修！日本央行加息理由获强化

日本厚生劳动省公布的数据显示，日本7月名义工资同比上涨4.7%，较6月经修正后的4%同比涨幅继续加速。涨幅为1997年以来最大，且连续第六个月超过3%，创34年来最长的连续增长纪录。此外，日本第二季度GDP按年率计算较上一季度增长1.4%，高于此前公布的1.1%的初值。消息称，日本央行正准备在下周货币政策会议上加息25个基点至1.25%，同时考虑将加息节奏提速至大约每季度一次。

6. 纽约联储：美国消费者对未来一年通胀预期有所下降

纽约联储的消费者调查显示，8月美国消费者对未来一年的通胀预期为3.58%，低于7月的3.63%。但对未来一年汽油价格的预期升幅从7月的2.89%提高至4.61%。预计一年后失业率将高于当前水平的受访者比例升至44.42%，为2020年以来最高。与此同时，预计未来三个月无法支付最低债务还款额的消费者比例也有所上升，从前一个月的12.00%升至13.16%。

7. 英国债券发行收益率创1998年以来新高

英国续发行42.5亿英镑2056年到期国债，发行收益率为5.8168%，创至少自英国债务管理局1998年成立以来英国政府发债所支付的最高水平。国债的票息为5.375%。此次交易的定价较票息4.25%、2055年12月到期英债收益率高0.75个基点。

1.《全国渔业发展“十五五”规划》印发

农业农村部印发《全国渔业发展“十五五”规划》，到2030年，渔业水域面积保持稳定，经营主体活力不断增强，渔业产业结构持续优化，优质水产品供给量明显增加，实现质的有效提升和量的合理增长。设施渔业现代化水平稳步提高，核心技术装备加速攻关，大数据、人工智能应用更加广泛。长江水生生物完整性指数持续提升，海洋渔业资源衰退趋缓，珍稀物种种群稳中有增。渔业治理能力显著增强，海洋渔船安全生产形势稳定。

2. 8月乘用车零售154.1万辆，同比下降23.6%

据乘联分会数据，8月全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%。其中，新能源零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，渗透率达65.2%，再创历史新高。8月乘用车出口88.8万辆，同比增长77.8%，环比下降4.2%，其中新能源车占出口总量的58.4%。

3. 崔东树：9月各品牌集中促销，非全面“价格战”的开端

针对9月以来特斯拉等多个品牌降价情况，中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树表示，降价促销是车企调节供需平衡的市场行为。9月处于“金九银十” 关键销售窗口，各品牌集中促销更多是脉冲式的窗口冲刺，目的在于冲销量、清库存，而非全面“价格战“的开端。预计促销将集中在重点月份和节点进行，整体价格体系仍相对稳定。

4. 控增量、去库存、优供给，河南出台十五条房地产新政

河南出台《关于统筹推进控增量去库存优供给着力稳定房地产市场的若干措施》，通过加强住房供应管理、加大住房消费支持力度、支持多元化改善性住房需求、加大公积金支持力度，建设“好房子”等15条举措，因城施策控增量、去库存、优供给，有效满足刚性和多样化改善性住房需求，着力稳定全省房地产市场。

5. 9月全球LCD TV面板跌势收窄 四季度或呈先弱后稳走势

CINNO Research发文称，今年9月，全球LCD TV面板预计整体小幅回落、跌势收窄，尺寸结构性分化特征显著。受品牌年终业绩冲量及大促备货拉动，短期需求回暖；供给端高世代线稼动率维持高位运行，三季度出货规模稳步增长。当前供需宽松格局未发生实质扭转，短期价格仍存下行压力；上游原材料成本承压下面板厂四季度初或下修稼动稳价，整体价格预计呈先弱后稳走势。

6. 提前购机带动2026年智能手机生产总量优于预期

TrendForce集邦咨询最新手机产业调查，2026年二季度全球智能手机生产总量达2.75亿支，同比下降8%，下降幅度较原先预测收敛，整体表现优于市场预期。将全年智能手机生产总量预测由原先的10.5亿支上调至10.7亿支，年减幅度也由16%收敛至14%。

昨日，A股方面，沪指涨0.2%，深证成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，全市场超3400只个股上涨。农化制品、房地产、石油、煤炭板块涨幅居前；半导体、电子化学品板块。

港股方面，恒指跌0.38%，国指跌0.38%，恒科指跌1.61%。科网股、大金融板块继续承压，光通信、半导体、光伏、汽车股纷纷下跌；石油、燃气、煤炭、有色金属股上涨。

主力动向，南下资金净买入港股61.28亿港元。净买入长飞光纤光缆6.54亿、阿里巴巴6.27亿、小米集团5.59亿；净卖出中芯国际6.62亿、智谱3.71亿、MINIMAX 1.46亿。

两市融资余额：截至9月7日，上交所融资余额报13394.47亿元，深交所融资余额报12728.56亿元；两市合计26123.03亿元，较前一交易日增加115.28亿元。